Crédit Agricole Consumer Finance (1) vient de publier sa 6e étude annuelle (2) sur l’état du marché du crédit à la consommation dans les 27 pays de l’Union européenne. Pour la quatrième année consécutive, ce secteur a subi un repli entre fin 2011 et fin 2012. Sur cette période, le niveau d’encours du crédit à la consommation a reculé de 1,9%. Deux facteurs principaux expliquent cette baisse selon l’étude : « la dégradation de l’emploi, qui rend les ménages moins solvables, et la raréfaction du crédit, liée à l’assainissement des bilans bancaires ».

Toutefois, le recul du crédit à la consommation a ralenti en 2012. En effet, l’année précédente, la baisse, plus marquée, était de 3,4%. Sur les quatre dernières années, les encours de crédits à la consommation ont accusé une baisse de 8,8%, soit plus de 100 milliards d’euros.

Léger repli en France

Les habitants des 27 pays de l’Union européenne ne consomment pas et ne s’endettent pas à l’identique. En effet, l’étude révèle de fortes disparités géographiques. L’Europe du Nord, qui comprend 41% de la population, totalise 58% des encours de crédits à la consommation ; 35% des encours pour l’Europe du Sud (dont la France fait partie) et seulement 7% pour l’Europe de l’Est qui correspond à 20% de la population.

Si toutes les zones sont concernées par un repli du crédit à la consommation en 2012, elles ne le sont pas dans de mêmes proportions. L’Europe du Nord maintient globalement son activité avec une petite baisse de 0,8% de son encours, grâce notamment au marché du crédit à la consommation en Finlande et en Allemagne qui a continué à croître (respectivement +3,5% et +0,8%).

En revanche, l’Europe du Sud a vu son encours baisser de 3,2% sur un an, largement affecté par les baisses en Espagne (-7,9%), Grèce (-8,3%) et Portugal (-12,7%). Par contre, en France, la baisse reste limitée (-0,3%).

L’Europe de l’Est est la zone qui subit la plus importante baisse de ses encours (-4,4%) avec des pays comme la Pologne (-4,9%), la Roumanie (-6,4%) et la Hongrie (-11,8%).

2.094 euros d'encours moyen par Européen

A la fin de l'année dernière, l'encours moyen par habitant s'élevait à 2.094 euros, en baisse de 2,2% par rapport à 2011. Cette diminution s'observe dans la quasi-totalité des pays européens, mais, là encore, les disparités sont fortes, avec un niveau d'encours par tête variant de 186 euros en Lituanie à 3.984 euros au Royaume-Uni, relève l'étude. Les Français n’ont que moyennement recours au crédit à la consommation avec un encours moyen de 2.267 euros par habitant.

Les encours à fin 2012 représentaient 14,4% de la consommation annuelle totale des ménages dans les 27 pays de l'UE, contre 15,0% en 2011. Toutefois, l’Union européenne représente toujours près du quart du marché mondial du crédit à la consommation, avec 1.056 milliards d’euros d’encours à fin 2012.

(1) Crédit Agricole Consumer Finance est une filiale du Crédit Agricole spécialisée dans le crédit à la consommation.

(2) Les données sont issues des banques centrales et retraitées par le cabinet d’études économiques et de conseil Asterès. Elles concernent tous les opérateurs de crédit, acteurs bancaires et sociétés spécialisées.