Paiements : une alliance des banques et des hypermarchés pour contrer les GAFA ?

Les Français ont beau rechigner à payer avec leurs smartphones, les grandes manœuvres continuent dans le secteur du paiement mobile. Jeudi dernier, une nouvelle application a fait son apparition sur les stores iPhone et Android. Lyf Pay est le résultat de la fusion de deux produits préexistants, Fivory et Wa !, ainsi que le fruit de l’union de deux grandes banques, BNP Paribas et le Crédit Mutuel-CIC, et de deux géants de la grande distribution, Carrefour et Auchan.

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Capsules de services

Comment analyser cette large alliance, qui inclut également le géant pétrolier Total et le réseau de paiement MasterCard ? Une des motivations est bien sûr de ne pas rater le train du paiement mobile. Si les usages restent aujourd’hui très minoritaires - en février 2016, seuls 6% des consommateurs déclaraient avoir déjà payé avec leur smartphone - les banques et les hypermarchés semblent avoir pris acte du fait que ces nouvelles façons de payer allaient petit à petit trouver leur place dans le paysage, comme en son temps la carte bancaire. Il s’agit donc d’ores et déjà de prendre une bonne place sur ce marché en devenir.

L’alliance banques-distributeurs fait sens dans ce cadre. Les premières amènent leur savoir-faire en matière de maîtrise des flux de paiement et d’expérience ; les seconds leur expertise en matière de fidélisation client. L’ensemble fait le pari de dégager - au moins en théorie - une valeur ajoutée suffisante pour convaincre le consommateur. Lyf Pay apparaît ainsi comme l’équivalent mobile des « cartes universelles de magasin » qui permettent aujourd’hui, chez Carrefour, Auchan mais aussi chez Amazon ou à la Fnac, de payer partout tout en bénéficiant d’avantages spécifiques chez le distributeur. Des cartes « capsules de services » qui rencontrent un succès croissant chez les consommateurs.

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Garder la maîtrise des données

L’alliance autour de Lyf Pay, toutefois, n’est pas qu’opportuniste commercialement. Elle est aussi très largement défensive. Secteur bancaire et grande distribution ont en effet un « ennemi » en commun : les fameuses GAFA - acronyme reprenant les initiales de Google, Apple, Facebook, Amazon -, ces superpuissances de l’économie numérique. Ces dernières en effet ont un œil sur le juteux marché des paiements, dont les revenus vont exploser dans les années à venir. Apple Pay est ainsi désormais disponible dans 16 pays, et depuis juillet 2016 en France. Samsung Pay devrait prochainement arriver à son tour. Facebook a obtenu récemment un agrément de prestataire de paiement en Europe. Et Amazon Pay se développe dans l’e-commerce.

Le moins qu’on puisse dire est que les secteurs de la banque et de la grande distribution n’accueillent pas ces nouveautés à bras ouverts. Près d’un an après son lancement, seules deux banques françaises, BPCE et Carrefour Banque (qui joue donc sur les deux tableaux), ont accepté de travailler avec Apple Pay. Les autres refusent dans l’immédiat de se plier aux conditions imposées par la Pomme, qui prélèvent une part substantielle des revenus générés par les paiements effectués avec iPhone, mais conservent aussi pour elle les données clients liées à ces achats.

Outres les revenus directs tirés des actes de paiements, les géants du numérique sont en effet en quête de nouveaux gisements de ce qui apparaît comme leur principal carburant : les données, et en l’occurence les données paiements, hautement valorisables, qui permettent d’analyser les habitudes et d’anticiper les besoins des consommateurs. Conserver la maîtrise de ces données est ainsi l’enjeu n°1 des banques et des grands commerçants. Ce qui explique aussi le lancement de Lyf Pay.