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Patrimea

Patrimea distribue des solutions d'épargne et d'investissement à destination des expatriés et des non-résidents, mais également auprès des particuliers résidant fiscalement en France.

Patrimea est une société spécialisée en gestion du patrimoine, créée en 2009. Son capital, entièrement détenu par ses collaborateurs, en fait une entité indépendante des banques, compagnies d'assurance et sociétés de gestion dont elle est partenaire. Elle est immatriculée à l'Orias en tant que courtier en assurances.

L'enseigne se destine particulièrement à « l'accompagnement des Français non résidents et des étrangers ayant des intérêts ou leur résidence en France » grâce à une offre adaptée et des conseillers bilingues. Pour les personnes résidant en France, le courtier propose plusieurs contrats d'assurance vie, dont Netlife, Frontière Efficiente et Patrimea Premium, respectivement assurés par Spirica, Apicil et Oradéa Vie.

Patrimea commercialise également des livrets d'épargne, des comptes à terme, des compte-titres, des PEA, des Plan d'épargne retraite individuels, des Perp, des contrats de capitalisation, des SCPI ainsi que des produits de défiscalisation (FCPI, FIP, Sofica).

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