Suivi du PEA de filou76

[filou76]

"choc cosmique" c'est un peu fort tout de même.
Il y a aura des jours meilleurs.

C'est surtout qu'une fois de plus j'ai été trop naïf... je devais vendre Advicenne hier aprem, la suspension est arrivée trop vite.
Toujours l'impression de tout rater.
Vendredi je voulais entrer sur Trigano qui avait bien consolidé pour jouer les résultats

 

[The Blue Line]

Tout dépend des valeurs au sein du portefeuille!

Je compatis Filou, ayant le portefeuille qui navigue à l’inverse du cac40

Bonjour Tub

En effet, j'ai aussi un beau rouge écarlate sur certains titres de mon PF amenant des PV entre -10 et -20% Mc Phy, Global Energies par exemples... (secteur vert)

Mais aussi de bonnes nouvelles aujourd'hui comme Trigano ou Thales.

 

[The Blue Line]

Toujours l'impression de tout rater.

Ne vous inquiétez pas, on rate tous de "bons coups" par excès de confiance pour "gagner plus" ou par peur de la baisse lorsqu'on vend trop tôt. C'est classique. Faut essayer de ne pas s’arrêter à cela même si ça fait chié suer ! On ne contrôle pas toujours comme on souhaiterai ses émotions.
Pour moi il est quasi impossible d'acheter au meilleur moment et de vendre au meilleur également.
Si vous profitez de 50 à 70% d'une hausse c'est déjà très bien.

 

[poam5356]

Le problème de filou76, c'est qu'il fait ses comptes sans arrêt.. Du stress, et du temps de perdu qui pourrait plutôt être employé pour étudier les sociétés sur lesquelles il souhaite investir.
A trop calculer, il finira comptable, mais pas boursicoteur.

 

[Axiles]

Le problème de filou76, c'est qu'il fait ses comptes sans arrêt.. Du stress, et du temps de perdu qui pourrait plutôt être employé pour étudier les sociétés sur lesquelles il souhaite investir.
A trop calculer, il finira comptable, mais pas boursicoteur.

De ma modeste expérience, moins je le surveille, meilleur se porte mon portefeuille en comparaison aux indices.

Dit autrement, le stock picking est un hobby très coûteux et @filou76 semble le confirmer, en toute sympathie pour lui

 

[filou76]

Bonjour,
mon activité repart doucement avec le déconfinement, je prends le temps de vous faire un retour sur le bilan du mois de mai, un mois bien rouge avec une baisse de 4.04 %.
Voilà la synthèse en bougies des 4 semaines :


Deux gros trous d'air, notamment le 4 mai la pire journée de l'année (-3.4 %) où le portefeuille est tombé jusqu'à 13207 € de valorisation.
La chute mensuelle est très sensible sur toutes mes valeurs étrangères qui sont des valeurs vertes et technos : Nel Asa (-26.5 %), TeamViewer (-18.2%), Shop Apotheke (-10.9 %), Cliq Digital (-10.7 %), Alfen (-7.2%), Solaria Energia (-7 %), Compleo Charging (-4.7%).
Sartorius termine à -7 %, j'ai choisi de revendre Esker où toute la plus-value s'est envolée. Elle a rebondi depuis... au contraire de Sartorius.
Les deux grosses consolidations des deux premières semaines et le fait que la bourse soit au plus haut m'ont poussé à prendre des bénéfices et de m'alléger de certains titres pour libérer un maximum de liquidités. Déçu d'avoir manqué l'entrée sur Adyen à 1650 €, faute justement de liquidité.

Investissement : 15 000 €
Valorisation : 13 799 € (dont 1522 € en espèces)
Bilan depuis ouverture : - 1201 € (-8%)

Top 10 du portefeuille :
Air Liquide (11.3 %), STMicro (6.2 %), Sartorius (5.8 %), Shop Apotheke (5 %), Total et Alfen (4.6 %), Faurecia et Nel Asa (4.3 %), Nacon (4 %), Compleo Charging (3.9 %).

(-) Les ventes du mois : Advicenne, Biosynex, Derichebourg, Elis, Esker, Métropole TV, Saint Gobain
(+) Les achats du mois : Téléperformance, Worldline, Prosus, Nacon (mon meilleur résultat avec +8.7%), Kerlink, Cerinnov.

Objectifs de juin :
- Attendre une consolidation (qui n'arrivera peut-être pas) pour entrer sur LVMH. Éventuellement L'Oréal. Et un autre titre qui n'a pas voulu descendre à 100 €, petit clin d'oeil à Tubair ;-)
- Renforcer Téléperformance et Wordline
- Garder environ 400 € pour placer sur une ou 2 biotechs, à l'annonce de résultats et/ou contrats qui pourraient tomber ce mois-ci : Crossject, DBV, Theranexus, Valneva ou Quantum Genomics.

Bonne semaine !

 

[Tubair]

Hello Filou,

Il est toujours agréable de lire les nouveautés liées à votre portefeuille.
Malgré le partage que vous nous en faites, prenez ce moment ou vous vous posez à écrire ces lignes pour vous.

Votre fil peut vous servir de notes personnelles dans le but de suivre l'historique de vos mouvements, de vos performances, de vos réflexions, ect... comme d'un lieu d'échanges avec les membres sur différents points (orientation stratégique du portefeuille, échanges sur telles ou telles sociétés, ect..).

La rédaction pourrait même, peut-être, mettre en évidence certains points que vous n'auriez pas vu au quotidien.

Outre les baisses sur vos sociétés, le plus important est d'avoir confiance en celles-ci et de garder en tête votre horizon de placement, dans le but de commettre le moins d'erreur possible en ne réagissant pas au quart de tour (cf Esker dont la vente est pour moi une erreur, mais il s'agit d'un point de vu personnel et vous avez vos propres raisons).

On sait très bien que les hausses comme les baisses se font généralement dans l'excès et qu'il ne faut pas céder à la panique (plus facile à dire qu'à faire); sachant que nous évoluons aujourd'hui au sein d'un environnement et des marchés qui sont loin d'être stable.
A la moindre information, ça part dans un sens comme dans l'autre.

Si vous estimez (via des cas concrets (= chiffres et les perspectives) que vos sociétés sont en mesure de progresser dans le futur, gardez confiance en elles. Sinon, le plus simple est peut-être de couper les positions même si ça n'est pas évident lorsque nous sommes en moins values.

Concernant LVMH, vous savez qu'il s'agit d'une valeur de croissance et que comme toute entreprise son objectif est d'accroître ses parts de marchés, son chiffre d'affaires, sa rentabilité, ect...
Dans le cadre de LVMH, tous ces paramètres et bien d'autres sont vraiment très bons et font que cela a une influence sur les cours de bourse qui tendent également à croître.

La valorisation est actuellement élevée mais au lieu d'attendre une consolidation, si vous avez l'objectif d'acheter plusieurs actions, vous pourriez prendre position avec une action maintenant puis renforcer au fil du temps. Cela pour lisser les achats.
Ce raisonnement pourrait également être réplicable à L'Oréal.

Si je peux me permettre de donner mon avis sur LVMH, je constate que les cours rebondissent souvent sur la MM35 en unité jour et parfois sur la MM100. Perso j'ai renforcé le 14 mai après le rebond du 13 mai sur la MM35; rebond une nouvelle fois réalisé le 19 mai.
Mais parfois il faut y aller sans trop réfléchir, sinon on y va jamais.

Je dois vous avouer que malgré la performance depuis mon achat, je n’ai qu’une micro position sur Vétoquinol.
Je ne sais pas trop quoi faire de la ligne car je trouve que je n’ai pas assez analysé la société; je devrai m’y remettre.
Mon support sur celle-ci est à environ 102 et j’ai longtemps hésité à renforcer, à cause de ce que j’ai indiqué au-dessus.

Par rapport aux biotechs, vous devriez lire, si ça n’est pas déjà fait, le témoignage de @Theblueline sur le fil AB Science.

Avec votre phrase « placer sur une ou 2 biotechs, à l'annonce de résultats et/ou contrats qui pourraient tomber ce mois-ci », on dirait que vous cherchez un gain rapide en un minimum de temps.
Cela est possible mais il faut prendre en considération les risques inhérents à cela et le fait que ça peut partir dans le mauvais sens.

En tout cas bon courage dans la reprise de votre activité, cela est sûrement une de vos préoccupations principal.

Au plaisir d'échanger,
Tubair

 

[filou76]

Bonsoir Tubair,

merci pour votre long commentaire sur mon bilan mensuel, j'apprécie toujours autant ;-)

Effectivement le bilan que je publie depuis plusieurs mois sur ce site m'est aussi utile pour avoir une vue globale, sachant que chaque vendredi je sors aussi sur papier le point sur mon portefeuille avec mes mouvements et les "événements" de la semaine.
Oui ma reprise d'activité est évidemment ma principale préoccupation. Depuis que je suis indépendant (éditeur web), les six derniers mois furent de loin les pires. Il faut désormais que l'été sauve mon année et que les vagues de Covid-19 ne nous submergent plus.

Concernant Esker, le choix n'a pas été facile. J'avais 3 titres, je les ai vendu en 3 temps. Dernière vente 1 € au-dessus de mon PRU. Elle est finalement remontée juste après (comme souvent quand je vends ^^). Je souhaitais sinon repartir de plus bas. Ce sera peut-être pour une autre fois.
Esker et Derichebourg sont les deux valeurs où je reviendrais si l'occasion se présente.

Pour LVMH, le seul frein à mon achat est la valeur unitaire de l'action. Je sais que je ne pourrais en acheter qu'une cette année. Mais je crois que je ne vais pas patienter trop longtemps et passer vite à l'achat. Comme vous le soulignez,"parfois il faut y aller sans trop réfléchir, sinon on y va jamais". Et LVMH le mérite !
L'Oréal ce sera en deux fois, là aussi je vais passer à l'action en juin pour un titre.

Avec mes liquidités actuelles, je suis tenté par des gains rapides. Un peu comme la semaine dernière sur Actiplay avec un aller-retour dans la journée. J'ai lorgné sur Solutions 30 mais bien trop risqué.

Pour les biotech, je voulais changer de stratégie et patienter au maximum avant d'investir (DBV, Quantum) ou de compléter ma ligne (Valneva, Crossject, Theranexus). Et ne pas renouveler mes mauvaises expériences de Novacyt, Abivax et Advicenne.
Si aucune occasion ne se présente, ce n'est pas grave et je garderai ce petit matelas en cas de retournement du marché.

Pour Vétoquinol, c'est le secteur des animaux qui m'intéressait. J'avais aussi Zooplus en surveillance. Leader européen et valeur solide mais a bien profité du covid et donc déjà bien valorisé.

Bonne nuit Tubair !
PS : je vais lire le portefeuille de madame

 

[filou76]

Nouveau plus haut historique ce matin pour LVMH à 662.90 €.
Premier titré acheté cet après-midi à 655 €.

 

[polo88]

653e à cette heure-ci....y a pas que moi qui achète et ça baisse dans la foulée
j'essaye d'acheter quand la stochastique est basse, mais sur ces valeurs, c'est quasi toujours en "surachat"

 

[Jeune_padawan]

653e à cette heure-ci....y a pas que moi qui achète et ça baisse dans la foulée
j'essaye d'acheter quand la stochastique est basse, mais sur ces valeurs, c'est quasi toujours en "surachat"

Bonjour,

Vous regardez le cours toutes les heures ?

 

[filou76]

653e à cette heure-ci....y a pas que moi qui achète et ça baisse dans la foulée
j'essaye d'acheter quand la stochastique est basse, mais sur ces valeurs, c'est quasi toujours en "surachat"

mais non elle monte : 655.60 €
Après, peu importe, elle sera peut-être à 600 € dans deux mois. On verra son cours dans 5 ans.
Moi j'ai plutôt l'habitude de vendre et ça monte dans la foulée

 

[polo88]

jeunepadawan : Non, je lisais son message et regardais sur mon portefeuille en même temps, à titre informatif
Et si je regardais toutes les heures, serait-ce un problème?
filou : exactement, c'est pour du moyen/long terme, comme l'explique si bien poam

 

[Nivelle]

Avec vos nombreux mouvements pensez à votre courtier qui en vit
Il fut un temps ou il fallait en tenir compte

 

[Jeune_padawan]

Et si je regardais toutes les heures, serait-ce un problème?

Aucunement, je pensais que vous faisiez du "day trading". D’où ma question qui n'est pas une critique.

 

[Tubair]

Hello,

Premier titré acheté cet après-midi à 655 €.

Félicitation pour cette diversification vers le secteur du luxe, il n'y a plus qu'à laisser prospérer la ligne et ne pas s'occuper des fluctuations quotidiennes.

Même si les cours d'une société baisse, tant que cela n'est pas due à une dégradation pérenne de ses activités, ses ratios ou je ne sais quoi mais due aux marchés qui sont "surexcités", "ça va".

Tubair

 

[filou76]

Bonsoir Tubair,

merci, je regrette de ne pas voir acheté au moins un titre LVMH à l'ouverture de mon PEA plutôt que d'avoir autant investi en Air Liquide et sa plus-value de 3.5% en 6 mois. Contre les +32 % de LVMH

Même si la semaine n'est pas finie en raison des cotations tardives de NEL ASA et SOLARIA, bilan légèrement positif avec + 0.50 % environ.
Semaine tellement calme que mon PEA a terminé trois soirs avec une clôture identique à 1 € près !

TOPS
La valeur de la semaine c'est de loin KERLINK, spécialiste des solutions d'infrastructures réseaux dédiées à l'Internet des Objets (IoT). Kerlink a conclu en beauté avec ce vendredi +9.9 % pour un bilan hebdomadaire de +37.7 % !
Je suis entré sur ce titre la semaine dernière. La petite bretonne a le vent en poupe avec ses contrats et la dynamique pourrait l'emporter beaucoup plus haut. J'ai pris des bénéfices à hauteur des deux tiers de ma ligne cet après-midi. Elle semblait repartir à la baisse à 1 heure de la clôture pour repartir de plus belle et finir à son plus haut de l'année à 7.34 €. J'avais un dernier ordre de vente à 7.35 €.
Une petite consolidation serait désormais la bienvenue (ce qu'elle avait fait la semaine dernière) et j'en reprendrai une bonne louche !
J'ai préféré assurer le coup en ces temps incertains.
Les autres belles perfs de la semaine : ARTEFACT (+12%) mon autre grosse conviction (connue par l'intermédiaire de mon boulot car une des régies médias de Disneyland Paris), VALNEVA (+6.4%) qui a finalisé le recrutement des 4000 candidats anglais pour le test de son vaccin Covid, TOTAL (+4%), WORLDLINE (+3.8 %), FAURECIA (+3.5%).

FLOPS
Les valeurs étrangères ont une fois de plus pénalisé mon portefeuille : NEL (-8.8%), CLIQ DIGITAL (-8%), SOLARIA ENERGIA (-5.2%), TEAMVIEWER (-3.8%).
Et on peut ajouter SARTORIUS qui poursuit sa consolidation (-3.1%).

Bon week-end !

 

[Gingko]

Nouveau plus haut historique ce matin pour LVMH à 662.90 €.
Premier titré acheté cet après-midi à 655 €.

Salut filou

Moi je suis rentré sur Hermès cette semaine.
En tout cas, ton reporting est toujours aussi intéressant à suivre.

Bon courage pour ta reprise d'activité

 

[filou76]

Bonjour à tous,

Semaine très calme qui se conclut tout juste à l'équilibre + 0.07 % grâce aux +0.66 % de ce vendredi.

Les mouvements de la semaine :
- renforcement de KERLINK toujours aussi étonnante. J'ai doublé ma ligne lundi à la faveur d'un petit repli. L'action n'a finalement que peu consolidé (-2.8%) après les +37% de la semaine dernière. Elle a été portée ce vendredi par l'annonce d'un partenariat en Inde avec WEGo qui remédie aux pénuries d'eau dans le pays. Les deux sociétés prévoient d'étendre et d'accélerer l'adoption des solutions de WEGoT dans un million de foyers supplémentaires et plus de 5.000 installations commerciales et industrielles d'ici 2024. Pas de montant indiqué pour le moment sur les retombées de ce partenariat mais assurément un beau contrat !
- allégement léger de NACON

TOPS
le rebond de SARTORIUS (+8.6%) juste après être repassé sous mon PRU, CERINNOV (+7.1%), ARTEFACT (+3.7%), WORLDLINE (+3.2%), STMICRO et VALNEVA (+2.8%)
Nouveau record historique pour LVMH qui a atteint ce midi 671.90 €. A 668.10 € à la clôture, le titre gagne 2.6% sur la semaine.

FLOPS
CLIQ DIGITAL a poursuivi sa chute cette semaine (-15.3%), chute qui s'est amplifiée après l'annonce de très bons résultats pour le T1 2021. La fusée allemande fait donc une pause mais devrait redécoller. (Cf. la file sur les actions allemandes)
CROSSJECT (-7.4%) et NACON (-3.3%) sont les deux autres mauvais élèves de la semaine.

Pour finir, les bénéfices de Prosus devraient avoir quasiment doublé (+ 47.9%) sur l'exercice clos le 31 mars. UBS a réitéré ce jour son opinion positive sur le titre avec un objectif maintenu à 116 €, soit +36% par rapport au cours actuel.

Bon week-end !

 

[filou76]

Bonjour à tous,

Cinquième semaine consécutive en légère hausse + 0.37 %, la barre des 14 000 € de valorisation a été franchie tous les jours de la semaine pour finalement retomber à 13 934 € sous l'effet assez limité des 4 sorcières vendredi après-midi.

Les mouvements de la semaine
(+) renforcement de CROSSJECT
C'est la valeur de la semaine avec deux belles news qui l'ont fait grimper en deux fois pour un bilan hebdomadaire de +24.6 % !
Ce titre était celui où j'étais en plus forte moins-value, j'ai fait baisser mon PRU. La ligne représente désormais 4.5% de mon PF.
Crossject qui développe un système d'auto-injection sans aiguille a d'abord conclu un accord commercial avec Eton Pharmaceuticals, un leader américain de l'insuffisance surrénale. Pas un très gros contrat mais un premier pied sur le marché américain. Crossject a 7 autres produits en développement dont les retombées potentielles sont beaucoup plus importantes, notamment contre les crises d'épilepsie.
Et c'est justement l'info de ce vendredi, le Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), bureau du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, a lancé aujourd'hui son appel d'offres pour les auto-injecteurs de Midazolam (entre autres dans le domaine de l’épilepsie). Crossject avec son dispositif ZENEO l'attendait depuis longtemps, son produit répondant "parfaitement" aux attentes du BARDA.
(+) renforcement de WORLDINE (qui pourrait céder son activité de terminaux de paiement pour près de 2,5 milliards) et VIVENDI
(-) allégement de NACON, ARTEFACT, SHOP APOTHEKE
(+) achat sur la pointe des pieds d'ERAMET producteur de manganèse, alliages et nickel.

TOPS
Outre CROSSJECT (+24.6%), les valeurs étrangères à la peine récemment, rebondissent : SHOP APOTHEKE (+11%), TEAMVIEWER (+10.9%), SOLARIA ENERGIA (+4.3 %), NEL ASA (+3%). Pour CLIQ DIGITAL le fort rebond de lundi (+12%) a déjà été consommé.
Autres principales progressions : AIR LIQUIDE (+2.8%), ALFEN (+2.6 %), WORLDINE (+2.2%), TELEPERFORMANCE (+2%), LVMH (+1.9%), SARTORIUS (+1.7%).

FLOPS
CERINNOV (-10%), KERLINK (-7.8%), ARTEFACT (-7.4%), FAURECIA (-7.3%), NACON (-7%), THERANEXUS (-6.7%), SRP (-4.9%), VALNEVA (-3.2%), STMICRO (-3%), TOTAL (-2%).
Mes plus-values sur ARTEFACT, KERLINK et NACON ont presque totalement fondu. J'ai allégé, période compliquée en ce moment, mais j'en reprendrai plus bas. Grosse chute pour FAURECIA qui souffre comme tous les équipementiers automobiles.
Pour Theranexus on approche de l'heure de vérité. L'objectif était de trouver un partenaire industriel d'ici la fin du premier semestre 2021 dans le cadre de son programme THN102 (somnolence diurne excessive dans la maladie de Parkinson). La semaine a été agitée avec l'AG et la spéculation va désormais battre son plein.

Bon week-end !