Stratégie PEA - CTO Mon-Professeur

[Tubair]

Bonsoir,
Teleperformance; tout ça pour ça?

Avez-vous mesuré l’impact positif ou négatif de cet investissement?

Tubair

 

[Mon-Professeur]

Je remarque que la discussion "Stratégie PEA - CTO Mon-Professeur" a généré plus de 300 messages et a été consultée plus de 96 000 fois.



Cela m'incite à poursuivre mes compte-rendus.
Joyeuse Pâques à tous et à la semaine prochaine pour les prochaines étapes commentées !

 

[Mon-Professeur]

P.S. On fera sûrement quelque chose de spécial pour les 100 000 consultations...

 

[jackbauer]

Un lot de BX4 offert ?

 

[Mon-Professeur]

Ce n'est pas ce que je prévoyais, mais en ce qui concerne le BX4 j'en ai repris pour dépasser les 10 000 titres, grand bien m'en fasse !

 

[Mon-Professeur]

Bonjour,

10 750 titres sur BX4. Il permet au portefeuille de baisser de -0,22% contre -1,23% pour le CAC (à l'heure où j'écris). 8050 sur le CAC, on surveille la zone qui sera puissamment achetée à mon sens : 7700-7900.

Revenu sur Stellantis, Veolia (seulement quelques titres à ce stade sous le mode de l'observation).
Allégé Valeo hier, de quelques dizaines de titres après un rebond de +18% sur les plus bas.

Accumulations RCO, Pernod. Les titres sont revenus sur leurs plus bas alors que les perspectives se sont éclaircies récemment. Le rendement est vers 3,2% annuels, ça peut rester de toutes façons en fond de portefeuille.

On verra comment finit la séance.
MP

 

[Mon-Professeur]

Bonjour,

Petit point rapide.
Au vu de la fin de séance vendredi : formation d'un marteau. Ce qui montre que les acheteurs se sont déjà présentés. J'envisage donc les choses de la manière suivante :
1- Rebond technique pour combler le gap, toucher MM20 et confirmer la résistance (8130)
2- Nouvelle baisse jusque 7900-7950
3- Nouveau rebond, puis pourquoi pas la cible finale à 7700-7750


J'ai donc vendu ce vendredi 11,6% de ma ligne de BX4 soit 1 250 titres. Je passe donc de 10 750 titres à 9 500. J'ai acheté avec cela : Veolia, Stellantis, Valeo, RCO, Pernod.
Voilà ce que j'envisage de faire si mon scénario principal se réalise (selon les étapes évoquées ci-dessus):
1- Réaccumuler du BX4 (pour revenir au-dessus de 10 000) et prendre des profits légers si beaux rebonds
2- Le BX4 couvrira cette baisse
3- Vente d'une partie plus forte du BX4, peut-être jusque 3 000 titres, pour accumuler des valeurs de qualité qui auraient baissé.

Voilà mon cadrage pour les prochaines semaines.
Le printemps est souvent mouvementé.
Et les dividendes approchent, donc l'idéal serait qu'on ait rapidement cette purge pour que le portefeuille ne soit pas lesté par trop de BX4 - qui bien sûr ne détache aucun coupon.

Très beau rebond sur Rubis (PRU : 21). Une belle PV de +57% au compteur. J'ai seulement vendu 5 titres symboliques, je conserve le reste (qui pèse pour 3,7% de mon PEA) pour le rendement dans cette optique LT.


Et voilà la répartition du portefeuille mise à jour :
BX4 - 22,6 %
AIR LIQUIDE - 13,2 %
LVMH - 7,6 %
REMY COINTREAU - 6,8 %
PERNOD - 6,3 %
VALEO - 5,8 %
AIRBUS - 4,8 %
ENGIE - 3,9 %
CREDIT AGRICOLE - 3,8 %
RUBIS - 3,7 %
NEXITY - 3,7 %
BOUYGUES - 3,5 %


A suivre !!

 

[Mon-Professeur]

Première étape réalisée : rebond technique, ferme le gap et la MM20 à 8130 exactement comme prévu.

 

[Nels]

Et en français ça veut dire quoi ? Désolée je ne comprends pas bien l'analyse graphique

 

[Mon-Professeur]

Bonjour @nelson_a
Je vais essayer d'expliquer.
L'analyse fondamentale permet de savoir si on veut investir.
L'analyse technique permet de savoir quand il est bon d'investir.
Je combine donc les deux.

L'analyse technique permet de déceler la tendance.
Sur ce fil, je me concentre sur le CAC40 qui donne la tonalité au marché français.
Il est actuellement sur des sommets. Je cherche donc à observer si une consolidation se met en place. Pour cela, il faut un certain nombre de paramètres : une résistance et un pullback. Selon la réalisation du scénario, j'adapte mon portefeuille : exemple j'ai renforcé le BX4 à 8130 aujourd'hui. Pour viser donc 7900. Le scénario est valide tant que les mouvements techniques sont confirmés. On s'attendrait donc demain à une reprise de la baisse. Si on dépasse 8130, scénario caduc et retour sur les plus hauts (ce qui profitera à 78% de mon PF).

MM signifie moyenne mobile (la courbe rouge). Le Gap est une zone de non-cotation. Il a été comblé entièrement aujourd'hui, ce qui est considéré "sain" en AT.


J'espère que ça a pu éclaircir.
MP

 

[régalade]

Y a de la littérature qui appuie ce genre d'analyse ?

 

[Jeune_padawan]

Y a de la littérature qui appuie ce genre d'analyse ?

Oui. Wilder, Nison (chandeliers japonais) ou Prechter.

 

[Mon-Professeur]

Mon scénario semble se confirmer.
J'ai écrit hier : "On s'attendrait donc demain à une reprise de la baisse."
Aujourd'hui : CAC40 -1,05% au moment où j'écris, le portefeuille fait +0,24%.
Merci les 10 000 BX4.

 

[Mon-Professeur]

A mon sens, il faut viser 7900-7920 et voir comment ça pourrait réagir sur ce niveau.
La cible principale étant bien sûr 7700-7750.

On voit des corrections au prorata sur ce qui a énormément performé : Airbus, Safran, Hermès... Tout cela était bien sûr prévisible.

Accumulation Stellantis et Veolia pour ma part.

 

[Mon-Professeur]

Quel rebond sur Valeo. +28% sur les plus bas.

Je ne regrette pas d'avoir continué à accumuler dans le creux. Allégé ce jour de 20 titres pour sécuriser une partie de la plus-value.

Renforcé Stellantis et Veolia.
Par ailleurs j'ai jeté un oeil à L'Oréal.
Certains d'entre vous sont-ils acheteurs à ces niveaux ?



Les cours sont passés sous MM20 et sous MM200, qu'en pensez-vous ?



Et de façon générale, on attend de voir la statistique cruciale, le marché pourrait repartir dans les deux sens !

 

[mvhrb888]

Merci Mon-Professeur pour votre partage et votre dynamisme.
Cette histoire de BX4 est fascinante. Je me demande toujours d’où vient l’argent ! La contre-partie serait donc un vendeur à découvert ?

 

[Mon-Professeur]

Bonjour @mvhrb888 et merci pour le commentaire.
Le BX4 est un ETF. Un fonds échangeable sous forme de titre.
Donc la contrepartie, ce sont des acheteurs du fonds et des vendeurs du fond ! Pas de vente à découvert.

 

[Mon-Professeur]

Point rapide.
Oui c'est mouvementé ces temps-ci ! Séance du jour impressionnante avec la publication de la statistique.
Le niveau à 8000 qui est largement préservé : robustesse du courant acheteur. Il se pourrait que la consolidation soit déjà finie ?
A ce stade je conserve l'objectif 7700-7750 pour les prochaines semaines.

PEA :
Performance à -6,1% toujours en stagnation.
Néanmoins la grosse ligne de BX4 s'améliore : déjà plus de 600 euros repris avec les dernières séances. Il pèse mécaniquement plus, pour 24% du portefeuille. Je me prépare à le larguer dans la baisse si elle vient.
Sinon, le portefeuille est quand même composé de 76% d'actions... qui performent.
Valeo ne pèse plus que 4,3% du portefeuille : j'ai vendu 40% de la ligne, notamment sur la belle hausse de ce matin. Allégé Nexity également ce matin sur la belle hausse. Vendu 1 Airbus en début de semaine comme signalé (+38%).

Voici la composition mise à jour :
BX4 - 24 %
AIR LIQUIDE - 13 %
LVMH - 7,5 %
PERNOD - 6,4 %
REMY COINTREAU - 5,9 %
VALEO - 4,3 %
AIRBUS - 4,2 %
ENGIE - 3,9 %
CREDIT AGRICOLE - 3,8 %
RUBIS - 3,7 %
NEXITY - 3,5 %
BOUYGUES - 3,5 %

A suivre,

 

[sorcier]

Merci pour le suivi et bonne chance.

Si cela vous serve de comparaison, nous étions sur les mêmes niveaux de performance globale quand j'ai vendu mes BX4 (vers 7410 si je ne m'abuse) et je me suis décidé à acheter des valeurs selon ma confiance dans les entreprises.

Maintenant je suis en positif mais surtout avec une gestion moins chronophage et avec une vision de long terme.

Par rapport à votre question sur L'ORÉAL, je serais acheteur, mais je l'ai déjà en portefeuille (sans liquidités et à -5 % sur L'ORÉAL). Mon portefeuille est maintenant moins excitant (ASML, AIR LIQUIDE, L'OREAL, TOTAL et BNP) mais il est adapté à moi.

 

[Mon-Professeur]

Bonjour @sorcier, effectivement tant mieux si vous avez trouvé ce qui vous correspond !
Pour ma part j'apprécie le dynamisme du portefeuille, surtout lorsqu'on a de puissants mouvements comme c'est le cas actuellement. Je ne suis pas à l'aise avec un portefeuille 100% actions lorsqu'on est sur des sommets. J'ai donc décidé de maintenir et renforcer le BX4 jusqu'à ce que la consolidation (je ne parle pas de krach comme certains) arrive. On sera fixés prochainement !

En tout cas votre portefeuille est joli, ce sont de belles entreprises européennes.
PRU sur BNP et Air Liquide ?