ETF Actions

[niklos]

Ça fait des mois qu'on dit que les petites/moyennes CAP sont en retard par rapport aux grosses... et pour l'instant, l'écart continue de se creuser. A un moment donné l'un de ces youtuber aura bien raison

 

[Ragondin 49]

Voilà.
J'ai regroupé les ETF par indice et ensuite par émetteur.
Pense tu qu'il soit intéressant d'avoir un 3ème nivx de classement selon l'encours par exemple ?

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Super ! Bcp plus facile à lire en effet.

À titre perso, j'aurais classé
1) par indice
2) par mode de versement des dividendes Capi/Dist
3) par frais de gestion décroissants

Le choix de l'émetteur et le niveau de l'encours viennent après pour moi, mais c'est très bien comme ça.

 

[Titus-3125]

J'ai vu un youtubeur metamorphose47 qui a dit qu'il y avait du potentiel sur le russel 2000 dans sa derniete video qui avait souffert tandis que les grandes capitalisations sont assez hautes et il y a un etf pea disponible rs2k, je ne sais pas si c'est une bonne idée

C'est pertinent, mais à doser en fonction de votre sensibilité au risque et en conformité avec votre allocation en Actions.
Les Small Caps sont plus volatiles que les Large Caps. C'est pour un investissement qui s'apprécie sur le (très) long terme.
Les Large Caps d'aujourd'hui étaient les Small Caps d'hier. Se positionner sur le marché des Small Caps c'est saisir l'opportunité de forte croissance de petites sociétés. Mais, oui c'est plus risqué et oui cela peut prendre du temps, donc à doser avec discernement.

 

[JackieChan]

Sujet sur finary : [lien réservé abonné]
En gros ils disent à la personne entre 5 et 10% mais pas plus
"Les Smid sont un peu à la rue depuis la hausse des taux mais auraient tendance à très bien performer dans des cycles de taux baissiers et quand les large cap stagnent."

Point de vue récent sur les small caps où ils disent que c'est pas aussi simple qu'une baisse des taux : [lien réservé abonné]

 

[Titus-3125]

Sujet sur finary : [lien réservé abonné]
En gros ils disent à la personne entre 5 et 10% mais pas plus
"Les Smid sont un peu à la rue depuis la hausse des taux mais auraient tendance à très bien performer dans des cycles de taux baissiers et quand les large cap stagnent."

Point de vue récent sur les small caps où ils disent que c'est pas aussi simple qu'une baisse des taux : [lien réservé abonné]

5% est la part de Russell 2000 dans mon compartiment Actions.

 

[nico37]

@Pascal 75
Super ton tableau pascal
Tu peux peut etre aussi rajouter cet ETF dans ton tableau ?:
ETF Amundi IS Russell 2000

Ci dessous extrait d'un article des echos :

De l'avis général, l'élection de Donald Trump à la présidence américaine devrait favoriser les valeurs moyennes américaines. Ainsi, Rebekah McMillan, gérante de portefeuille chez Neuberger Berman, estime qu'il y aura « des opportunités attractives sur le secteur des petites et moyennes entreprises à forte valeur

Pour sa part, Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez abrdn, estime que cette classe d'actifs devrait surperformer. En effet, les PME américaines bénéficieront d'une croissance économique soutenue outre-Atlantique, de la politique de réindustrialisation annoncée, de la mise en place de droits de douane qui rendront plus compétitives les entreprises locales et de la baisse annoncée du taux d'imposition des sociétés.

Pour profiter de cette bonne tenue annoncée des valeurs secondaires américaines, nous conseillons l'ETF Amundi IS Russell 2000 qui réplique l'indice Russell 2000 constitué de 2.000 PME américaines. Ses performances sont proches de celles de la moyenne des fonds de valeurs moyennes américaines, avec une surperformance sur un an et sur trois ans, mais une sous-performance sur cinq ans. Sectoriellement, cet ETF est très diversifié : 19% pour les financières, 17% pour la santé et pour l'industrie, 13% pour les technologies de l'information et 10% pour les biens de consommation cyclique.



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Caractéristiques de l'ETF Amundi IS Russell 2000 DR

​

 

[Meije]

il est indiqué PEA "non" mais je l'ai bien eligible au PEA chez CA

 

[Aldebarant]

J'ai une petite ligne small cap value US sur mon CTO via l'ETF IE00BSPLC413

 

[nico37]

@Pascal 75
Super ton tableau pascal
Tu peux peut etre aussi rajouter cet ETF dans ton tableau ?:
ETF Amundi IS Russell 2000

Ci dessous extrait d'un article des echos :

De l'avis général, l'élection de Donald Trump à la présidence américaine devrait favoriser les valeurs moyennes américaines. Ainsi, Rebekah McMillan, gérante de portefeuille chez Neuberger Berman, estime qu'il y aura « des opportunités attractives sur le secteur des petites et moyennes entreprises à forte valeur

Pour sa part, Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez abrdn, estime que cette classe d'actifs devrait surperformer. En effet, les PME américaines bénéficieront d'une croissance économique soutenue outre-Atlantique, de la politique de réindustrialisation annoncée, de la mise en place de droits de douane qui rendront plus compétitives les entreprises locales et de la baisse annoncée du taux d'imposition des sociétés.

Pour profiter de cette bonne tenue annoncée des valeurs secondaires américaines, nous conseillons l'ETF Amundi IS Russell 2000 qui réplique l'indice Russell 2000 constitué de 2.000 PME américaines. Ses performances sont proches de celles de la moyenne des fonds de valeurs moyennes américaines, avec une surperformance sur un an et sur trois ans, mais une sous-performance sur cinq ans. Sectoriellement, cet ETF est très diversifié : 19% pour les financières, 17% pour la santé et pour l'industrie, 13% pour les technologies de l'information et 10% pour les biens de consommation cyclique.

il est disponible sur spirit 2 ( linxea) , d'ailleurs j'ai mis un billet dessus!!
Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C EUR
LU1681038672 [lien réservé abonné]

 

[Pascal 75]

Perso, je pense que le gap US / EU n'est pas prêt de s'atténuer.

On ne mesure pas à quel point l'Europe est dans le gouffre par rapport aux USA.

- Retard technologique abyssal (vous avez vous des GAFA en Europe ?)
- Aucune ressource énergétique
- Crises sociales à répétition
- Crise de la dette (là nous n'avons rien à envier aux US)
- Crise géostratégique et guerre à 1 200 km de nos frontières .
- Crise politique (voir l'ambiance à l'AN hier et cette nuit ...)




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[ApprentiEpargnant]

Hello Pascal,

Tout de même, nous avons des matières premières en Europe, nous n'importons que la moitié.
Et le jour où vraiment il faudra y aller et bien il reste plein de charbon par chez moi, en Lorraine ou ailleurs.
C'est juste que nous pour des raisons économiques puis écologiques, nous n'exploitons pas ces richesses.
Lithium dans l'Allier.
Uranium dans le Limousin et en Vendée.

C'est sûr ce n'est pas la Russie mais on a quand même de quoi faire si on s'en donnait les moyens.

 

[Pascal 75]

Hello Pascal,

Tout de même, nous avons des matières premières en Europe, nous n'importons que la moitié.
Et le jour où vraiment il faudra y aller et bien il reste plein de charbon par chez moi, en Lorraine ou ailleurs.
C'est juste que nous pour des raisons économiques puis écologiques, nous n'exploitons pas ces richesses.
Lithium dans l'Allier.
Uranium dans le Limousin et en Vendée.

C'est sûr ce n'est pas la Russie mais on a quand même de quoi faire si on s'en donnait les moyens.

J'aimerais y croire ... mais ...
Objectivement, il faut se rendre à l'évidence, nos ressources énergétiques sont bien maigres.
Nous ne pourrons plus jamais exploiter de charbon en France. Bien, trop cher à rouvrir et à exploiter (imagine la tête de nos écolos ... ).
Les autres possibilités que tu cites sont assez anecdotiques malheureusement.

Notre seule ressource énergétique abondante était le nucléaire et les écolo l'ont sacrifié. Toutes nos centrales sont en mort annoncées. Elles ne tiendront pas encore 15 ans et l'on a sacrifié tout notre savoir faire (j'ai un peu travaillé chez GEC Alsthom .. . Il nous faudra 10 ou 20 ans pour reformer, en quantité suffisante, des ingénieurs compétents dans ce domaine.

Au niveau hydroélectrique, on est au taquet à cause du réchauffement climatique. Pour les autres sources énergétiques "vertes", on dépend de la chine (cellules photoélectriques etc ...) et des bêtes règlementations européennes.

Les USA, eux, sont exportateurs d'Energie ... (même si ils ont sacrifié et rasé les Appalaches ...)
En terme macro-économique, ce n'est pas du tout la même chose pour les entreprises ...

Dans la tech, non seulement, l'Europe a accumulé un retard abyssale mais ne dispose pas des énormes quantités d'Energie indispensables à son fonctionnement.
Malgré les apparences, les nouvelles technologies sont des dévoreuses d'énergie ...

Désolé d'être aussi pessimiste, on est carrément très mal barré en Europe ... on va devenir un musée à ciel ouvert ... et ce sera de notre faute car on avait tout pour réussir ... il y a encore 20 ans ...

J'ajoute aussi que la guerre en Ukraine a considérablement enrichi les USA et appauvri l'Europe ...

Le rare indicateur sur lequel, les US sont aussi nuls que nous est la dette ... ouf ... yen a 1 au moins ...

bref ... investir sur le CAC / Eurstox .. bof bof ... (MALHEUREUSEMENT)
Standard & Poors va peut-être encore dégrader la note française ce soir ... ?

And "Last but not least", les dirigeants européens sont suffisamment bêtes pour ne pas mesurer l'ampleur du problème et ils continuent de se battre entre eux (voir le pugilat verbal et physique de l'AN française) plutôt que de trouver des consensus.

On peut lire tout cela dans l'évolution actuelle des marchés ...



Intervention très intéressante de l'ex première ministre suédoise :

-------------------------------------

 

[Stef29]

J'aimerais y croire ... mais ...
Objectivement, il faut se rendre à l'évidence, nos ressources énergétiques sont bien maigres.
Nous ne pourrons plus jamais exploiter de charbon en France. Bien, trop cher à rouvrir et à exploiter (imagine la tête de nos écolos ... ).
Les autres possibilités que tu cites sont assez anecdotiques malheureusement.

Notre seule ressource énergétique abondante était le nucléaire et les écolo l'ont sacrifié. Toutes nos centrales sont en mort annoncées. Elles ne tiendront pas encore 15 ans et l'on a sacrifié tout notre savoir faire (j'ai un peu travaillé chez GEC Alsthom .. . Il nous faudra 10 ou 20 ans pour reformer, en quantité suffisante, des ingénieurs compétents dans ce domaine.

Au niveau hydroélectrique, on est au taquet à cause du réchauffement climatique. Pour les autres sources énergétiques "vertes", on dépend de la chine (cellules photoélectriques etc ...) et des bêtes règlementations européennes.

Les USA, eux, sont exportateurs d'Energie ... (même si ils ont sacrifié et rasé les Appalaches ...)
En terme macro-économique, ce n'est pas du tout la même chose pour les entreprises ...

Dans la tech, non seulement, l'Europe a accumulé un retard abyssale mais ne dispose pas des énormes quantités d'Energie indispensables à son fonctionnement.
Malgré les apparences, les nouvelles technologies sont des dévoreuses d'énergie ...

Désolé d'être aussi pessimiste, on est carrément très mal barré en Europe ... on va devenir un musée à ciel ouvert ... et ce sera de notre faute car on avait tout pour réussir ... il y a encore 20 ans ...

J'ajoute aussi que la guerre en Ukraine a considérablement enrichi les USA et appauvri l'Europe ...

Le rare indicateur sur lequel, les US sont aussi nuls que nous est la dette ... ouf ... yen a 1 au moins ...

bref ... investir sur le CAC / Eurstox .. bof bof ... (MALHEUREUSEMENT)
Standard & Poors va peut-être encore dégrader la note française ce soir ... ?

And "Last but not least", les dirigeants européens sont suffisamment bêtes pour ne pas mesurer l'ampleur du problème et ils continuent de se battre entre eux (voir le pugilat verbal et physique de l'AN française) plutôt que de trouver des consensus.

On peut lire tout cela dans l'évolution actuelle des marchés ...
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Intervention très intéressante de l'ex première ministre suédoise :

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Hello,
Bon on a quand même notre industrie Agro alimentaire qui est bien représentée en France....

 

[Pascal 75]

Hello,
Bon on a quand même notre industrie Agro alimentaire qui est bien représentée en France....

Oui. Ouf ...
La balance commerciale agro est globalement encore positive (un creux en 2023), mais on en peut pas dire que les agriculteurs soient actuellement sereins face aux enjeux concurrentiels et climatiques à venir ...
à noter que si 8% des légumes sont importés, plus de 70% des fruits le sont en 2024 ...

Points faibles (France) :
- Compétitivité
- Exploitations trop petites en moyenne
- Mains d'œuvres trop chère voir insuffisante ou carrément inexistante ...
- Morale des agriculteurs en berne malgré les efforts de Karin Lemarchand

L'avenir n'est pas vraiment rose pour les secteurs agro et agricole ...

 

[Pascal 75]

Source : investir.lesechos



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Good news SandP n'a pas dégradé la note France (étonnant) on reste AA-

 

[niklos]

J'ai l'impression que c'est un peu le problème en France. L'incertitude constante sur l'avenir politique...
Ça fait souvent mal au CAC.
Il y a beaucoup moins ce soucis sur le SP500 j'ai l'impression !

 

[Pascal 75]

Somebody a t-il des infos / recommandations sur les ETF US mid small cap : Russel 2000 ?
Les small cap US sont peut-être plus abordables ?

 

[Jeune_padawan]

J'ai l'impression que c'est un peu le problème en France. L'incertitude constante sur l'avenir politique...

C'est surtout culturel. Les européens et les français en particulier sont très idéologiques donneur de leçon alors que les américains sont des pragmatiques très capitalistes égocentriques.

 

[Jeune_padawan]

Les mid cap US sont peut-être plus abordables ?

Russell 2000 ce sont des petites capitalisations (small cap). ETF ici : [lien réservé abonné]

 

[sorcier]

Il y a beaucoup moins ce soucis sur le SP500 j'ai l'impression !

Je pense qu'il y avait aussi ce soucis.

Je ne pense pas que la progression aux USA soit autant pour la victoire de Trump que pour le fait qu'elle a été incontestable. Les marchés avaient peur d'une situation d'indécision. Probablement, une victoire écrasante de Harris aurait été aussi la bienvenue.