Air Liquide - FR0000120073 AI

[niklos]

Perso, je les passe au nominatif administré le lendemain de l achat. (Je ne peux pas le faire le jour même)

 

[polo88]

Effectivement il n'y a pas de délai pour le faire.
Et comme il faut le faire avant le 31 décembre de l'année pour profiter de l'année en cours, il est normal qu'on vous le propose.

 

[Nivelle]

Au risque de vous surprendre je ne suis pas au nominatif administré pour mes 300 AL = c'est grave docteur

 

[polo88]

Non
Chacun ses choix, et je respecte chacun

 

[niklos]

Au risque de vous surprendre je ne suis pas au nominatif administré pour mes 300 AL = c'est grave docteur

Vous y perdez le bénéfice de l'ancienneté.
10% de dividendes en plus et 10% d actions pas gratuites en plus après 2 années civiles pleines de détention

 

[Extinction]

Vous y perdez le bénéfice de l'ancienneté.
10% de dividendes en plus et 10% d actions pas gratuites en plus après 2 années civiles pleines de détention

Il y a véritablement des actions gratuites à partir de 100 actions détenus au nominatif depuis 2 années civiles pleines =).
Dans le cas présent, @Nivelle pour sa part, en ne les mettant pas au nominatif "perd" :

- Lors de la distribution du dividende de mai 2023 : 3.24 - 2.95 = 0.29 ; qu'on multiplie par 300, soit 87€. Les 3.24 correspondent à 2.95*1.1 arrondi à l'inférieur comme j'ai eu la désagréable surprise de le constater en mai dernier T_T.

- Lors d'une distribution d'actions gratuites de 1 pour 10 détenues, il "perd" 3 actions, soit environ 450€. (300*1.11 = 333 en lieu et place de 300*1.1).

Si ça peut vous convaincre de les mettre au nominatif =).

Bien à vous,
Extinction.

 

[Nivelle]

Je tente sur une large partie des AR (fait actuellement entre V à 163 et A à 153 ) je ne sais pas courir 2 lièvres à la fois

 

[Lelouch]

Question : je viens de prendre vendredi 6 nouvelles actions, et on me propose de les passer déjà à l'administré.

c'est normal ? il n'y a un délai de "possession" minimum avant de les passer à l'administré ??

merci de vos éclaircissements

Non pas de durée de détention.
Mais une fois passées à l'administré il faut attendre deux années pleines (donc 2024 2025) pour avoir les avantages.

 

[Lynxundi]

Bonjour,
Quelqu’un qui voudrait investir 50 000€ sur PEA répartis en 100 actions Air Liquide et le reste en ETF World pour une gestion passive (sur 30ans) ferait-il un acte cohérent ? (Épargne de précaution/livret et AV en fonds € â côté). Merci.

 

[Tomas466]

C'est à peu près ce que je fais pour la partie long terme de la poche actions de mon portefeuille, avec deux autres ETF small caps en plus, soit quatre lignes que je ne fais que renforcer au fil du temps. Historiquement ce sont des valeurs qui ont délivré une bonne performance en moyenne sur le temps long. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des périodes de baisse, parfois assez prononcées d'ailleurs, et qu'il faut donc savoir encaisser, cependant quelqu'un qui aurait fait ça il y a 30 ans en serait ressorti très largement gagnant.

Ce n'est pas un conseil d'investissement.

 

[niklos]

Bonjour,
Quelqu’un qui voudrait investir 50 000€ sur PEA répartis en 100 actions Air Liquide et le reste en ETF World pour une gestion passive (sur 30ans) ferait-il un acte cohérent ? (Épargne de précaution/livret et AV en fonds € â côté). Merci.

C'est la pondération que j'ai sur AI. Environ 30%. Le reste est sur LVMH, RMS, et des ETF.
Ca ne me semble donc pas incohérent.

 

[Lynxundi]

Merci pour vos réponses.

Je n'arrive pas à trouver la performance annualisée d'Air Liquide sur 10ans / 15ans / 20ans (pour la comparer à un ETF World).

 

[niklos]

@Lynxundi

Performance sur 10 ans : 127.81% (il me semble que cette performance est au porteur, mais je ne suis pas sûr)
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Performance annualisée d'AI (au nominatif et dividendes réinvestis) sur 10 ans (31/12/12 au 31/12/22) : 10.67%
Performance annualisée d'AI (au nominatif et dividendes réinvestis) sur 15 ans (31/12/07 au 31/12/22) : 9.57%
Performance annualisée d'AI (au nominatif et dividendes réinvestis) sur 20 ans (31/12/02 au 31/12/22) : 11.69%
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Performance YTD, au porteur : 16.4%
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[Lynxundi]

@Lynxundi

Performance sur 10 ans : 127.81% (il me semble que cette performance est au porteur, mais je ne suis pas sûr)
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Performance annualisée d'AI (au nominatif et dividendes réinvestis) sur 10 ans (31/12/12 au 31/12/22) : 10.67%
Performance annualisée d'AI (au nominatif et dividendes réinvestis) sur 15 ans (31/12/07 au 31/12/22) : 9.57%
Performance annualisée d'AI (au nominatif et dividendes réinvestis) sur 20 ans (31/12/02 au 31/12/22) : 11.69%
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Performance YTD, au porteur : 16.4%
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Merci !

 

[niklos]

Maintenant qu'on en parle, est-ce que certains pensent opportuns, ou au moins, complètement délirant de ne placer que sur Air Liquide ?
Je m'explique, prenons un ETF Monde ou S&P500. Nous pouvons lire ici que ce n'est pas incohérent de tout placer sur l'un ou l'autre de ces ETF car ils sont très diversifiés aussi en terme de sociétés, de secteur, ou encore d'emplacement géographique.
Air Liquide, je me dis que c'est un peu la même chose.
Je ne vais pas chercher midi à 14h et reprendre les chiffres du rapport annuel 2022 [lien réservé abonné] que l'on trouve sur le site d'Air Liquide :
On voit que le chiffre d'affaire est surtout sur les "Gaz et Services" (95%, chiffre stable sur au moins 2 ans)
Sur ce secteur, le CA est réparti sur 4 sous secteurs : Industriel Marchand (40%, -3%), Grande industrie (37%, +6%), Santé (14%, -3%), Électronique (9%) (nb : le +/- X% est par rapport à l'année précédente)
De la même manière, la répartition géographique du CA est plutôt homogène : 40% en Europe, 37% en Amérique, 20% en Asie-pacifique et 3% au moyen Orient/Afrique (c'est assez similaire sur l'année 2021).

Pour finir, je vais reprendre l'évolution du CA et du résultat net :
1997 : 5 851 000 000 / 471 070 000
1998 : 6 087 590 000 / 515 580 000
1999 : 6 537 780 000 / 562 690 000
...
2007 : 11 801 000 000 / 1 123 000 000
2008 : 13 103 000 000 / 1 220 000 000
2009 : 10 191 800 000 / 1 230 000 000
2010 : 11 885 700 000 / 1 404 000 000
2011 : 13 046 000 000 / 1 535 000 000
2012 : 13 912 000 000 / 1 609 000 000
2013 : 13 837 000 000 / 1 640 000 000
2014 : 13 800 000 000 / 1 665 000 000
2015 : 14 752 300 000 / 1 756 000 000
2016 : 17 331 000 000 / 1 844 000 000
2017 : 19 641 000 000 / 2 200 000 000
2018 : 20 106 900 000 / 2 113 000 000
2019 : 21 040 000 000 / 2 242 000 000
2020 : 19 656 000 000 / 2 435 000 000
2021 : 22 267 000 000 / 2 572 000 000
2022 : 28 573 000 000 / 2 759 000 000

On voit donc que depuis 25 ans le CA n'a fait qu'augmenter (en dehors de 2009 et 2010 et 2011) tout comme le résultat net. (nb : je n'ai pas pris les chiffre de 2000 à 2006, un peu part flemme)

Quand on voit tout ces arguments, j'en arrive à me poser la question que j'ai mis en tout début de post.
Je ne cherche pas une réponse absolue. Il n'y en a pas. Uniquement des avis et des tendances.

 

[poam5356]

Maintenant qu'on en parle, est-ce que certains pensent opportuns, ou au moins, complètement délirant de ne placer que sur Air Liquide ?

Bonjour @niklos,
Non, ce n'est pas délirant (simple avis personnel).
Un jour, j'avais comparé Air Liquide à un super livret A.
Non pas par la perf, mais par la relative régularité de son parcours boursier depuis 1985.
La raison se trouve dans ce que tu as détaillé dans ton post, une répartition assez homogène, tant géographique qu'industrielle. Ce qui donne à l'entreprise, paroles de son PDG, une croissance régulière autour de 5% sur les 30 dernières années.
Blindée contre la spéculation, le parcours boursier du titre ne fait que refléter la progression de son activité industrielle.
Evidemment, comme souvent rétorqué quand il y a peu à contredire, on va te dire que les résultats passés, bla-bla.
Ce qui est vrai. Des stars d'autrefois aujourd'hui déchues ne manquent pas, Thomson, Alcatel par exemple.
L'inverse est tout aussi vrai :
Les 5 plus anciennes entreprises du CAC 40 que sont Saint Gobain (1665), Pernod-Ricard (1805), Peugeot (1810), Axa (1817) et Schneider (1836) se portent toujours bien, malgré leur âge respectable.
Quoi qu'il en soit, il est bon de suivre, même de loin comme moi, le parcours de l'entreprise dans laquelle on est investi.
A noter la montée en puissance d'Air Liquide dans l'hydrogène qui devrait lui donner des relais de croissance au cours des 20 ou 30 années à venir.

 

[Tubair]

Bonjour,

complètement délirant de ne placer que sur Air Liquide ?

D’un point de vue gestion de patrimoine : oui oui et encore oui.

La diversification est la première chose à apprendre et à appliquer.

Après, chacun sa stratégie,
Tubair

 

[niklos]

Bonne... ou mauvaise nouvelle pour Air Liquide :
Air Liquide a fait état mercredi d'une baisse de 17,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre [...] Le chiffre d'affaires au troisième trimestre a atteint 6,81 milliards d'euros, en ligne avec les prévisions des analystes de Vara Research qui tablaient sur 6,79 milliards d'euros.

source [lien réservé abonné]

On verra comment le marché prend la nouvelle à l'ouverture !

Le communiqué de presse de AI [lien réservé abonné]

 

[pacalou]

Ce qui est sympa avec AI quand ça baisse (CA), ça monte (cours) +1,48% à 14h18.

 

[Extinction]

Ce qui est sympa avec AI quand ça baisse (CA), ça monte (cours) +1,48% à 14h18.

Nuance.

Le CA augmente en comparable - donc en retirant les effets de l'énergie (qu'AI répercute aux clients) et avec les effets de change (je suppose que la conversion $/€ qui nous était favorable ne l'est plus, mais n'étant pas un spécialiste de la monnaie, je n'en connais pas bien les impacts).

Je retiens donc que le cours augmente car le CA progresse en comparable =).

Merci pour les sources @niklos