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[exnihilo]

Je suis un peu dans la même position. AV ouvertes depuis 1-2mois, j'ai l'impression d'être rentré sur une bosse (-2.5%, 2 lignes à -4.5% et -6.5%). On va attendre que ça se tasse et que ça reparte de l'avant

 

[exnihilo]

Bonsoir tout le monde,

Depuis quelques semaines maintenant, sur mon AV Aviva Evolution Vie, ma ligne BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443) baisse inexorablement. Je suppose qu'au vu du contexte actuel de rotation sectorielle, la tech n'a plus le vent en poupe, au profit des cycliques.
Je suis investi pour le LT sur cette ligne car la tech est selon moi un secteur d'avenir et bien que la plupart de mes autres lignes (pour ne pas dire la totalité : en passant par le Comgest Monde, le Robeco Global consomer trends ou encore le Russel 2000...) sont en baisse, je ne m'inquiète pas outre mesure.

Perso, je suis rentré sur SEXTANT PME A qui a subi un bon crash avant de de se stabiliser.
J'attend que SPIRICA me laisse rentrer sur ROBECO Consumer.
Mais clairement, même si c'est / ça va être le moment d'aller voir les cycliques, en ce moment c'est le yoyo. Donc quel meilleur moment pour rentrer ? Pas la moindre idée. Et comme en plus j'ai beaucoup moins d'expérience que certains, je passe la patate chaude =)

 

[Sluwp]

hello,
depuis mes ouvertures de mes AV en octobre ( Fortuneo / Darjeeling), j'ai l'impression de naviguer à Vue. Mes fonds échiquier ( world next leader, AI etc.. ) s'écroulent et ne remontent pas. Je pensais être serein avec une approche long terme "passive" et faire un rebalancing une fois par an. Hors là, il y a des remous, surtout sur les marchés technologiques et "green". Résultat, de +500 de PV a -400 et ça ne remonte pas.

Je sais qu'il faut penser long terme ( me concernant, 10/15 ans mini), mais je finir par stopper les fonds "actifs" "stock picking" et finir avec des ETFs qui pourraient être aussi porté sur un PEA/CTO. J'ai donc réduit mes positions sur les fonds échiquiers pour remettre sur le DPAM et un fond Asie.. à suivre.

bonne journée!

Comme je l'ai déjà dit je pense qu'il ne faut pas aller sur des fonds thématiques (AI et green en sont) ou des fonds ayant un style de gestion particulier si l'on est pas prêt à supporter plusieurs années de sous-performance par rapport au marché global. Donc si l'on s'inquiète après quelques mois il y a vraisemblablement un souci. Forcément toute stratégie qui diverge du marché global aura des hauts et des bas, pour finalement s'avérer gagnante ou perdante à très long terme.

Mais je comprends tout à fait vos interrogations. Pour ma part je n'en suis pas capable donc je ne suis pas investi sur une thématique, un style de gestion, un secteur (sauf peut-être l'immo coté, sans grande conviction) ou un pays particulier. En contrepartie je suis conscient que mon portefeuille ne fera jamais 100% en 1 an.

 

[Nucky]

Merci du retour exnihilo et sluwp !

Pas vraiment inquiet à l'idée de sous performer pendant quelques temps, mais pour ma part, je pense que j'ai fait l'erreur d'entrer dans ce fonds au mauvais moment, biaisé par les perfs de la tech en 2020.
Pas faute pourtant d'avoir lu à maintes reprises sur ce forum que le timing n'était pas le meilleur pour ce secteur. Ça m'apprendra !

Dans l'immédiat, je ne m'en déferai pas car il s'agit tout de même d'un excellent fonds (qui, je pense, est d'avenir) mais je pense plutôt alléger ma position et arbitrer une partie vers une eau un peu moins chaude, telle que mes deux Congest.

 

[polo88]

J'ai arbitré en totalité mes EWNL en DPAM ou MSIF Global opp
J'ai gardé un peu de Echiquier Art. Intelligence, et mes JPM et Franklin tech
Pas facile, mais bon

 

[Nucky]

Bonjour !

En parcourant les fonds performant bien dans le contexte actuel pour arbitrer un peu de tech (sur Évolution Vie), je tombe sans grande surprise sur des fonds small/mid caps et aussi ressources naturelles.
Parmi ces derniers : Pictet Timber P Eur Acc LU0340559557,

qui investit dans le financement, la plantation et la gestion de forêts et de régions boisées et/ou dans le traitement, la production et la distribution de bois d'oeuvre et d'autres services et produits dérivés du bois contenus dans la chaîne de valeur sylvicole.

En plus de faire un bon premier trimestre (20%), il m'a tout l'air d'être un fonds plutôt solide (10% annualisé sur 5 ans). Si j'ai bien tout compris, il a aussi une part d'immobilier (3 de ses 5 premières lignes).
Connaissez-vous ce fonds ? Qu'en pensez-vous ?

 

[exnihilo]

Un bon fonds que j'ai hésité aussi à rentrer. J'ai dû faire des choix (aparemment pas les bons xD), mais peut-être qu'à l'avenir ... =)

 

[poam5356]

Si j'ai bien tout compris, il a aussi une part d'immobilier (3 de ses 5 premières lignes).
Connaissez-vous ce fonds ? Qu'en pensez-vous ?

Bonjour,
Je viens de regarder le reporting du fonds.. Je n'y vois pas d'immobilier.. Pas dans les 10 premières lignes du fonds.
Il y a bien Potlatch Corporation qui est une fiducie de placement immobilier.. Ce qui s'apparente, à mon avis, à une SCI pour nous. mais c'est pour son activité sylvicole que cette action figure dans le fonds.

Le bois surfe sur le monde d'après covid avec recherche de pratiques naturelles et suppression des emballages plastiques (par exemple) au profit d'emballages en carton.
Stora Enso, entreprise finno-suédoise comptant parmi les premiers groupes mondiaux dans le domaine de la production de papier (7ème plus importante ligne du fonds) recentre actuellement ses activités sur les renouvelables dans les emballages, les biomatériaux ou la construction en bois.

Si on se place sur cette thématique d'entreprises éco(lo) responsables, la tendance est certainement porteuse à moyen terme.
Il reste que le secteur est cyclique. Ce qui explique le récent parcours du fonds qui gagne presque 23% depuis le début d'année.
A acheter pour prendre le train en marche... Mais duquel il faudra descendre lors d'un arrêt dans une prochaine station!

 

[paraton]

Moi aussi, j'avais remarqué ce fonds, mais quand j'ai vu qu'il ne tournait qu'autour du bois, j'ai laissé tomber.

Ce que j'aimerais trouver, c'est un fonds davantage centré sur les bon gros vieux matériaux et les infrastructures US.

Mais, je ne trouve pas. Ceci dit, j'ai peut-être mal cherché

 

[poam5356]

C'est quoi les bons gros vieux matériaux?

BGF - World Mining Fund A2 (LU0172157280) peut-être?
Cuivre 21,87
OR 17,84
Platinum Group Metals 6,68
Acier 5,19

Il y a aussi l'ETFLyxor Stoxx Eu 600 Basic Resources (LU1834983550)
Ressources de base = BGF - World Mining mais investi sur l'Europe avec le secteur du bois en plus.. et peut-être d'autres!

Infrastructures :
M&G Global Listed Infrastructure Fd A (LU1665237704)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF ( IE00B1FZS467)
Le ishares est à 62% sur les US, 34% pour le M&G.

100% US, j'en connais... Mais pas accessibles depuis l'Europe!

 

[Nucky]

Bonjour,
Je viens de regarder le reporting du fonds.. Je n'y vois pas d'immobilier.. Pas dans les 10 premières lignes du fonds.
Il y a bien Potlatch Corporation qui est une fiducie de placement immobilier.. Ce qui s'apparente, à mon avis, à une SCI pour nous. mais c'est pour son activité sylvicole que cette action figure dans le fonds.

Bonsoir @poam5356 , j'ai parlé d'immobilier comme énoncé sur Morningstar et aussi sur Zonebourse qui décrit Rayonier comme "un fonds d'investissement immobilier" ; on y évoque aussi des ventes de terre et la location et gestion de millions d'acres forestières ; il s'agit néanmoins probablement d'un abus de langage car les principales activités de ce fonds concerne le financement, la récolte, la plantation de forêts et de régions boisées (à l'instar de Weyerhaeuser, la deuxième ligne, entreprise papetière de l'Ouest du Canada).

Le bois surfe sur le monde d'après covid avec recherche de pratiques naturelles et suppression des emballages plastiques (par exemple) au profit d'emballages en carton.
Stora Enso, entreprise finno-suédoise comptant parmi les premiers groupes mondiaux dans le domaine de la production de papier (7ème plus importante ligne du fonds) recentre actuellement ses activités sur les renouvelables dans les emballages, les biomatériaux ou la construction en bois.

Merci (à nouveau) pour ces précisions ! Le covid n'y est donc pas pour rien...

Si on se place sur cette thématique d'entreprises éco(lo) responsables, la tendance est certainement porteuse à moyen terme.
Il reste que le secteur est cyclique. Ce qui explique le récent parcours du fonds qui gagne presque 23% depuis le début d'année.
A acheter pour prendre le train en marche... Mais duquel il faudra descendre lors d'un arrêt dans une prochaine station!

Bien noté ! Il s'agirait en effet de contrebalancer la piètre performance de mon fonds tech en ce moment...

 

[zyppo]

Y a t il des gens sur le black rock mining dont parle Poam? J'hésite à rentrer le côté très cyclique mais avec l'avenir du cuivre qui s'annonce exponnentiel, je reste très intéressé par vos retours

 

[InvestEnHerbe]

Hello ! Petite question, quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi tout mes fonds techno sont dans le rouge rouge rouge ?

Est ce que ca vaut deja le coups de racheter sur la tendence baissiere ?

JPM us tech / echiquier ia / echiquier w n l ? Entre -6 et -12% ce jours

 

[rémois]

Bonsoir @poam5356 , j'ai parlé d'immobilier comme énoncé sur Morningstar et aussi sur Zonebourse qui décrit Rayonier comme "un fonds d'investissement immobilier" ; on y évoque aussi des ventes de terre et la location et gestion de millions d'acres forestières ; il s'agit néanmoins probablement d'un abus de langage car les principales activités de ce fonds concerne le financement, la récolte, la plantation de forêts et de régions boisées (à l'instar de Weyerhaeuser, la deuxième ligne, entreprise papetière de l'Ouest du Canada).

Ce n'est pas un abus de langage, au contraire.
Dans le vocabulaire officiel (juridique, fiscal, boursier etc...), les biens immobiliers et donc "l'immobilier" sont bien ce qui compose les 3 premières lignes de ce fonds Timber, c'est à dire: des terres, végétaux etc...
[voir définition ci-dessous ou simplement la déclaration d'impôts qu'on remplit actuellement ]
[lien réservé abonné]
Et les biens mobiliers sont tout ce qui a été déplacé ou peut l'être: meubles, objets divers, bijoux etc... et pour la bourse, les actions etc....

Mais on s'habitue, en parlant par exemple de SCPI, SCI..., à utiliser le mot "immobilier" en pensant forcément à des immeubles, dans le sens de constructions (résidentiels, bureaux, commerces). C'est là que c'est un abus de langage... ou plutôt une restriction de langage.

 

[Jeune_padawan]

Bonjour,

Hello ! Petite question, quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi tout mes fonds techno sont dans le rouge rouge rouge

A cause de la rotation sectorielle des actions de croissance vers les cycliques.
Les valeurs tech et vertes ont bien progressé en 2020 et sont délaissées en ce moment au profit des cycliques.

Voir les fils de discussion du "Vert en vrac" et les "Actions américaines" pour plus d'infos.

 

[Nucky]

Bien noté et apprécié @rémois !

 

[poam5356]

Bien noté et apprécié @rémois !

Eh oui, un vrai puits de savoir boursier, ce Rémois!
Quant à Rayonier, si ce titre est donc bien actif dans l'immobilier... Il n'en est pas pour autant un titre immobilier, au sens où nous l'entendons :
"Rayonier Inc., basée à Jacksonville, en Floride, est une fiducie de placement immobilier (FPI) de premier plan. La société, au 31 décembre 2020, possédait ou louait 2,7 millions d'acres de terres à bois aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Son portefeuille comprend 1,73 million d'acres dans le sud des États-Unis, 507 000 acres dans le nord-ouest du Pacifique américain et 417 000 acres de terres à bois en Nouvelle-Zélande.

En mai 2020, Rayonier a finalisé l'acquisition de Pope Resources. La transaction a conduit à l'ajout d'environ 124 000 acres de terres à bois à Washington qui ont été intégrées au segment Pacific Northwest Timber. En outre, cela s'est traduit par l'ajout de participations dans trois fonds de capital-investissement privés couvrant environ 141 000 acres, ainsi qu'une entreprise de gestion de fonds qui supervise ces fonds de bois. Celles-ci comprennent collectivement le nouveau segment Timber Funds de la société. De plus, Rayonier a obtenu un pipeline immobilier à usage plus élevé et meilleur (HBU) comprenant des opportunités de vente de terres rurales et de conservation et des projets de développement améliorés à fort potentiel dans la région de West Puget Sound. Cela s'est reflété dans le segment Immobilier.

La société opère actuellement dans six segments - Southern Timber, Pacific Northwest Timber, New Zealand Timber, Timber Funds, Real Estate et Trading. Les segments du bois du sud, du bois du nord-ouest du Pacifique et du bois de Nouvelle-Zélande comprennent toutes les activités associées à la récolte du bois, ainsi que d'autres activités rémunératrices non ligneuses.

Le segment Fonds bois représente les opérations des trois fonds de private equity du bois inclus dans la transaction Pope Resources - Fonds II, Fonds III et Fonds IV. Le segment Immobilier comprend toutes les ventes de terrains ou de locations à bail aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. En outre, le segment Trading comprend principalement les activités de négoce de grumes qui soutiennent les opérations de la société en Nouvelle-Zélande. Ce segment est engagé à offrir des informations supplémentaires sur le marché, augmentant ainsi l'échelle des opérations d'exportation et réalisant des économies de coûts, ce qui profite au segment du bois néo-zélandais. En outre, il offre des renseignements commerciaux qui profitent à la commercialisation des grumes d'exportation du sud et du Pacifique Nord-Ouest. "

 

[Nucky]

Eh oui, un vrai puits de savoir boursier, ce Rémois!

Un plaisir de vous lire au quotidien, Messieurs !

Quant à Rayonier, à l'instar des d'autres lignes du Pictet Timber...c'est un véritable couteau-suisse !

Les fonds axés ressources naturelles ne sont pas nombreux sur Aviva Evolution Vie, mais je vais définitivement rester attentif à celui-ci.

 

[rémois]

Eh oui, un vrai puits de savoir boursier, ce Rémois!

Oh, non... et bien moins que Poam.
Là, c'était plutôt un problème de vocabulaire et, sur ce coup, c'était plus pour Maître Capello que pour Maître es Bourse.

 

[Nucky]

Y a t il des gens sur le black rock mining dont parle Poam? J'hésite à rentrer le côté très cyclique mais avec l'avenir du cuivre qui s'annonce exponnentiel, je reste très intéressé par vos retours

En parcourant dans mon AV les fonds ayant le mieux performé ces 3, 6 et 12 derniers mois, ce fonds arrive toujours dans les premières positions.
Pas étonnant au vu du contexte actuel mais comme l'a dit Poam plus haut, j'imagine que c'est un fonds, à l'instar du Pictet, duquel il faudra sauter à une prochaine station !