Poam : Le point sur mes portefeuilles boursiers.

[Emmanuel86]

Merci pouvez-vous me donner la formule pour la colonne Var 6 mois et 30 jours svp ? J'ai trouvé comment faire pour la colonne Var veille et le chart mais pas le reste..

 

[poam5356]

pouvez-vous me donner la formule pour la colonne Var 6 mois et 30 jours svp ?

30 jours :
= GoogleFinance("EPA:AI";"price")/INDEX(GoogleFinance("EPA:AI";"price"; AUJOURDHUI()-30; AUJOURDHUI());2;2)-1

6 mois (la même qu'en 30 jours avec 180 au lieu de 30) :
= GoogleFinance("EPA:AI";"price")/INDEX(GoogleFinance("EPA:AI";"price"; AUJOURDHUI()-180; AUJOURDHUI());2;2)-1

 

[Emmanuel86]

Génial !!
Hyper pratique Google Sheet

 

[polo88]

Vais m'y mettre aussi...

 

[Emmanuel86]

Très intéressant : cela permet de voir quelles valeurs résistent (Sanofi, Total, Cap Gemini de mon côté) depuis 1 an glissant. Les autres se font massacrer (-20 à -35% grosso modo)

J'ai rajouté une colonne 'variation sur 10 ans' pour toujours garder à l'esprit qu'il faut s'efforcer d'avoir un horizon LT pour les plus belles valeurs !

 

[Emmanuel86]

Savez-vous si il est possible d'utiliser Google Sheet pour avoir une comparaison historique de la valeur liquidative totale d'un portefeuille, avec un indice comme le CAC 40 GR par exemple ?
Peut-on calculer la valeur liquidematibe de son portefeuille à J-1, J-2, J-3 etc
pour ensuite créer un graphique illustrant sa progression ?
Ce serait intéressant je pense pour 'prendre de la hauteur et relativiser des périodes de turbulences sur les marchés comme actuellement.
J'ai toujours trouvé qu'un beau graphique (avec des couleurs) était plus parlant qu'une longue suite de chiffres verts et rouges. L'idée est de voir si l'allocation définie est plutôt désensive (ou non) et de voir si la volatilité est faible ou importante en regard du CAC

 

[poam5356]

Savez-vous si il est possible d'utiliser Google Sheet pour avoir une comparaison historique de la valeur liquidative totale d'un portefeuille, avec un indice comme le CAC 40 GR par exemple ?
Peut-on calculer la valeur liquidematibe de son portefeuille à J-1, J-2, J-3 etc
pour ensuite créer un graphique illustrant sa progression ?

Aucune idée.
La somme des lignes du portefeuille n'est pas difficile à calculer, et on a tout aussi facilement la valeur du CAC.
Il faudrait ensuite stocker ces 2 valeurs tous les jours.. Et faire le graphique en conséquence.
Peut-être est-ce possible dans une googlesheet. Il faut chercher dans la liste des fonctions. Je ne sais pas en dire plus.

J'ai toujours trouvé qu'un beau graphique (avec des couleurs) était plus parlant qu'une longue suite de chiffres verts et rouges. L'idée est de voir si l'allocation définie est plutôt désensive (ou non) et de voir si la volatilité est faible ou importante en regard du CAC

Moi, c'est l'inverse.
Un graphique ne m'apporte rien parce qu'il ne fait que lisser et donner une moyenne des lignes détenues.
A l'inverse, un simple coup d'oeil au tableau, et je vois quelles lignes, et donc quels secteurs performent, et quels autres pénalisent le portefeuille.
Quant à la volatilité, le total investi, et son évolution, me renseigne bien suffisamment sur son niveau de volatilité vs le CAC par exemple.

 

[Tubair]

HS

Bonjour

Savez-vous si il est possible d'utiliser Google Sheet pour avoir une comparaison historique de la valeur liquidative totale d'un portefeuille, avec un indice comme le CAC 40 GR par exemple ?

Je vous envoie un message privé,
Tubair

HS FIN

 

[Luce-ming]

Bonsoir @poam5356,
Je suis un peu dans l'expectative avec les actions cycliques que j'ai acquises, notamment Equinor. Que faites vous avec les vôtres? Vous avez l'intention de les conserver sur le long terme? De vous renforcer? Ou de les vendre vers 350/360 nok car elles atteignent un plus haut historique?
Au plaisir de vous lire,

 

[poam5356]

Je suis un peu dans l'expectative avec les actions cycliques que j'ai acquises, notamment Equinor. Que faites vous avec les vôtres? Vous avez l'intention de les conserver sur le long terme? De vous renforcer? Ou de les vendre vers 350/360 nok car elles atteignent un plus haut historique?

Bonjour @Luce-ming,
Cas de conscience avec les valeurs pétrolières puisqu'elles sont en proie à 2 courants opposés :
- Le ralentissement économique avec peut-être une récession à la clé. Ce qui pénaliserait les valeurs pétrolières.
- A l'opposé, la faiblesse de la production soutient les cours du pétrole. Et ça ne va pas changer de sitôt.
Quoi qu'il en soit, je vois aussi que Total plafonne sur les 55 et qu'Equinor en fait tout autant quand le titre arrive sur les 350NOK.

Comme j'ai décidé de réduire la voilure, je le fais un peu sur tout, y compris sur les valeurs pétrolières.
Si je suis totalement sorti de certaines, la tech ou les matières premières (sauf lithium et terres rares), je me contente d'alléger sur d'autres, dont le pétrole.
Equinor : Oui, je réduis la ligne dès les 350NOK.

 

[trickster]

Bonjour Monsieur Poam,

J'ai revu quelques anciennes pages (mais pas tous je l'avoue), je ne vois pas beaucoup d'actions aéronautique/spacial même par le passé. Zaimez pas les Boeing, Airbus etc ?
Pourtant avant Covid le secteur aérien était en plein essor et à de bonnes perspectives dans le futur.

 

[poam5356]

Bonjour @trickster,

J'ai revu quelques anciennes pages (mais pas tous je l'avoue), je ne vois pas beaucoup d'actions aéronautique/spacial même par le passé. Zaimez pas les Boeing, Airbus etc ?

Si j'aime les Boeing ou les Airbus? J'ai bien essayé de goûter un morceau de carlingue d'un vieux Boeing... Il était peut-être trop vieux, c'est vraiment indigeste. Je vous le déconseille.
Je blague, bien sûr!
Action aéronautique : Si, j'en ai un peu. J'ai des Dassault Aviation.
Je n'ai pas d'attirance folle pour le secteur aéro. C'est vrai.
J'ai déjà bien assez à investir sur les secteurs qui m'attirent, luxe en tête.
Peut-être que si j'avais quelques millions d'€ de plus, j'ajouterais de l'Airbus et du Safran au portefeuille.
Il faut faire des choix, vous vous en rendez bien compte. Je préfère investir sur Air Liquide, Hermès et Sartorius Stedim Biotech que sur Airbus.
Pour anticiper la suite :
Je déteste les secteurs des médias/pub/événementiel (heureusement que je n'ai pas acheté du Deezer à son intro!).

 

[trickster]

Merci pour votre retour. J'en prend note de vos gouts (zaimez pas la carlingue mais quid de l'huile de moteur ? )Ma question était par curiosité

Mais j'étais persuadé qu'une personne comme vous qui aime la technologie aurait investit dedans. Beaucoup de recherches et développement sont fait.

Moi non, j'y crois pas dans l'investissement média pub et événementiel. Spotify s'est fait massacré et Netflix aussi avant donc Deezer c'était prévisible.

Et le BTP ? vinci et cie ? Zaimez pas les briques, le doux parfum du bitume ?
Après c'est pas maintenant qu'on les prend

 

[Jeune_padawan]

Et le BTP ? vinci et cie ?

Les minions aiment le BTP

(Illumination Entertainment & Universal Pictures International France)

 

[poam5356]

Les minions aiment le BTP

Ah, flûte, je vais devoir revoir ma copie et en mettre un peu dans la gibecière pour être en phase avec la tribu des minions!

 

[polo88]

bientot il va vous demander quel restau vous préférez....

 

[The Blue Line]

bientot il va vous demander quel restau vous préférez....

Seulement si le resto en question est coté en bourse ^^

 

[Fa06]

Seulement si le resto en question est coté en bourse ^^

Il mange peut être sodexo?

Mais je ne pense pas du tout.

 

[poam5356]

Il mange peut être sodexo?

Restaurant d'entreprise... Oui, gagné, c'est Sodexo.
Maintenant retraité, c'est mes paluches qui s'y collent.

 

[The Blue Line]

J'ai revu quelques anciennes pages (mais pas tous je l'avoue), je ne vois pas beaucoup d'actions aéronautique/spacial même par le passé. Zaimez pas les Boeing, Airbus etc ?

Petite remarque pour revenir sur votre post :
Le secteur de l'aéronautique "profite mécaniquement" de la parité €/Dollar.
(Tout comme le secteur du luxe d’ailleurs)