Des suggestions d'ETF?

[zyppo]

Mais pourquoi ne penser que actions : il ne faudrait pas dans son portefeuille des ETF Obligations voir ETF or ?

Effectivement je serai ravi de savoir sur quel etf or certains investissent ils?
J'ai misé sur l'amundi physicien gold qui réplique le cours de l'or mais avec la force du dollar jej me demande si cela n'est pas vain. Je vois que les FCP sur les minières or sous performant le cours de l'or sur une longue période.
Bref je serai ravi de connaitre vos etf or

 

[poam5356]

Bref je serai ravi de connaitre vos etf or

Bonjour,
Il n'y a pas d'ETF sur l'or métal. Ils sont investis sur les minières.
Sur l'or, il y a des certificats Or. Certaines AV en proposent.
Sinon, il faut regarder du côté des ETC. Ils sont investis sur les contrats à terme, comme tous les ETC investis sur les matières premières.
Je connais WisdomTree qui propose ce genre de produits. Invesco en propose aussi un, ainsi que, peut-être ishares.

 

[Krypto]

Bonjour,
Je viens d'essayer de l'acheter chez BFB :
Pas de pb, BFB le référence et ne semble pas m'empêcher de passer un ordre.

Bonjour Poam en remontant la file je suis retombé sur ton message peux tu nous faire le bilan de ton etf ?
Merci

 

[Jeune_padawan]

Je connais WisdomTree qui propose ce genre de produits. Invesco en propose aussi un, ainsi que, peut-être ishares.

Amundi : AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (FR0013416716), c'est celui que cite @zyppo. Dispo à Paris en € et Amsterdam en $ d'après les données de la version réservée aux professionnels d'Amundi.

iShares Physical Gold ETC (IE00B4ND3602) dispo sur Xetra en €.

Bonjour Poam en remontant la file je suis retombé sur ton message peux tu nous faire le bilan de ton etf ?
Merci

Je pense qu'il a effectué un test avec un ordre très loin du cours pour savoir si l'ETF était bien disponible chez BfB. De plus il parle de l'ETF Ark inovation de Cathie Woods qui n'a rien en commun avec des ETC sur l'or physique.

 

[poam5356]

Je pense qu'il a effectué un test avec un ordre très loin du cours pour savoir si l'ETF était bien disponible chez BfB. De plus il parle de l'ETF Ark inovation de Cathie Woods qui n'a rien en commun avec des ETC sur l'or physique.

Oui, c'est exactement ça!
En ETC, j'en ai pris sur le gaz naturel, et sur le cuivre (si je me souviens bien).
Tout a été vendu depuis. Je n'ai plus rien sur les matières premières.

 

[lexxintonex]

Est ce que quelqu'un peut m'expliquer le 2x Leveraged ?
[lien réservé abonné]
SI j'ai bien compris faire ça sur des ETF n'est pas interessant…

 

[Jeune_padawan]

Bonjour !

Est ce que quelqu'un peut m'expliquer le 2x Leveraged ?

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...ucits-etf-fr0010755611-cl2.43522/#post-445563

 

[wwolf1]

Qu'est ce qui est le plus avantageux ? Un ETF sur l'€STR ou un OPCVM monetaire ?

 

[poam5356]

Qu'est ce qui est le plus avantageux ? Un ETF sur l'€STR ou un OPCVM monetaire ?

Le 1er étant rare, et pas le second, vu que ce genre de produit sert avant tout à rémunérer des liquidités à CT, le mieux est alors de choisir un fonds sans frais parmi ceux proposés par le courtier.. S'il en propose!

 

[wwolf1]

Je crois que mon courtier ne propose rien sans frais... il n'est pas tres genereux. Mais je peux essayer de negocier.
Je me demandais aussi si les ETF ont au final des meilleurs performances que les fonds qui essaient de battre des indices mais y parviennent rarement.

 

[The Blue Line]

Je me demandais aussi si les ETF ont au final des meilleurs performances que les fonds

C'est beaucoup trop vague comme question.
Certains ETF sont plus performant que certains fonds et vice et versa...
Il faut comparer ce qui vous intéresse. Sur [lien réservé abonné] par exemple.

 

[wwolf1]

Je parlais des ETF sur sur l'€STR qui sont assez rares.

 

[The Blue Line]

Je parlais des ETF sur sur l'€STR qui sont assez rares.

oups sorry j'avais pas compris ça ^^

 

[poam5356]

Je parlais des ETF sur sur l'€STR qui sont assez rares.

Bonjour,
Logiquement, un ETF répliquant l'ESTER aura une meilleure perf qu'un OPCVM grâce à la différence sur les frais de gestion.
Pour un ETF, ça doit tourner autour de 0,2 ou 0,3%.
L'OPCVM que j'ai pris pour rémunérer mes liquidités dans mon PEA affiche 1% de frais de gestion.
J'ai trouvé 1 ETF chez Pimco et un autre chez Lyxor, mais ce ne sont pas des fonds purement monétaires. Le Lyxor a bénéficié de la parité EUR/USD favorable et affiche +10% sur 1 an (mais -8% en 2020, ou -5% sur les 3 derniers mois)).
Ce qui est totalement incompatible avec un pur produit investi sur le taux directeur de la BCE qui sert de référence à l'ESTER. Produit qui, de plus, sera libellé en EUR et qui est donc indépendant du taux de change.

 

[lexxintonex]

Il vaut mieux jouer les bancaires qui profitent de la hausse des taux :
BNKE - Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc - LU1829219390
Coté à Paris, PEA, et en plus il est physique (plutôt rare chez Lyxor)

C'est quoi les banquiers ?

 

[lexxintonex]

Bonjour à tous,

Ce sujet m'intéresse beaucoup. J'ai ouvert un PEA chez Boursorama en juin.
Et l'instant voici sa composition :
Lyxor SP500 40%
Lyxor Msci World 40%
Amundi Msci Émergents 20%

Mais pour se rapprocher du PF modèle de Ray Dalio j'aimerai ajouter des Etf sur des obligations moyen et long termes.
Quel ETF se conseillez-vous pour cela ?

Et je veux piloter en mode "lazy". Le rendement visé serait de 5%. Est-ce ce PF convient à cette objectif ?

Je suis sur une recherche similaire mais je serais plutot sur du :
MSCI World AMUNDI + AMUNDI Emerging Markets (j'hésite a rajouter du Smart Beta ou du Russel pour dynamiser) Pour les obligations j'ai trouvé :
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)
Mais je ne sais pas ce que ça vaut et ça sera hors PEA

il faudra de l'or et des métaux en ETF physique aussi (pas encore cherché)

Ce qui m'embête c'est d'être pénalisé dans la partie défensive du portfefeuille par la fiscalité du PEA.
J'ai entendu certains parler d'actions anti fragiles / défensives comme les Consumer stables / produits laitiers /pq etc. ?? On citait aussi l'énergie… (En ETF ?) Mais je trouve ça très vague…
Existe t il un moyen de créer une partie défensive non corrélé aux cours global des actions ? Et ceci dans un PEA ? Ou en tout cas dans une fiscalité avantageuse (Assurance vie ?)

 

[lexxintonex]

PS : pour mon cas, je ne prendrai pas un MSCI World dont les frais sont plus élevés qu'un ETF S&P Core pour une performance moindre. Je ne prendrai pas non plus d'Emerging Market car je ne veux pas de pays comme la Colombie et Egype ruiner la performance ....
Je partirai donc sur un ETF S&P et un autre ETF qui regrouperait les pays d'Asie (Chine, Taiwan, Japon, Corée et Inde). Pour l'Europe, j'investis en direct sur les entreprises du CAC (dont le poids est supérieur au DAX en terme de capitalisation alors que pourtant l'Allemagne est la première économie d'Europe, allez savoir ....) Les autres pays du monde sont pas pertinent pour moi (j'ai peut être tort ... mais je pense avoir une meilleure performance sans le Moyen Orient, Russie, Afrique et Pays d'Amérique du Sud ...)

Pardon pour ma question mais que veut dire 'core' ? (ETF S&P Core)
Les frais sont si différents entre S&P et MCSI ? De quel S&P parlez vous afin de comparer ?
Je trouve votre remarque pertinente sur les Emerging Markets mais je pensais investir dans :
AMUNDI PEA MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C/D)
J'ai l'impression qu'on est globalement tres asie (+brésil)

 

[The Blue Line]

il faudra de l'or et des métaux en ETF physique aussi (pas encore cherché)

Apparemment vous n'avez même pas cherché sur le forum....
Voir le message de Poam :

Bonjour,
Il n'y a pas d'ETF sur l'or métal. Ils sont investis sur les minières.
Sur l'or, il y a des certificats Or. Certaines AV en proposent.
Sinon, il faut regarder du côté des ETC.

Et de Jeune Pada :

iShares Physical Gold ETC (IE00B4ND3602) dispo sur Xetra en €.

Sinon, vous pouvez aussi acheter de l'or et d'autres métaux, du vrai "en dur" à mettre sous votre matelas, dans un coffre ou a enterrer dans votre jardin.

 

[lexxintonex]

Apparemment vous n'avez même pas cherché sur le forum....
Voir le message de Poam :

Et de Jeune Pada :


Sinon, vous pouvez aussi acheter de l'or et d'autres métaux, du vrai "en dur" à mettre sous votre matelas, dans un coffre ou a enterrer dans votre jardin.

Comme je disais je n'ai pas encore creusé le sujet de l'or et des ETF (donc ça inclus le forum sinon ma phrase serait mensongère) c'est pour ça que je n'ai PAS posé de questions a ce sujet. Mais puisque vous en parlez, ça me surprend car je pensais qu'il existait en ETF qui répliquait le cours de l'or avec un backup physique de cette or (entendu il ya 5 min sur une vidéo qui parlait de ETC AMUNDI Physical Gold : ok en le tapant je vois que c'est un ETC pas ETF

).
J'ai perso investit une petite somme chez Gold Avenue en or Physique en coffre (oui je sais pleins de gens trouve ça stupide mais je ne cherche a convaincre personne).

 

[poam5356]

il faudra de l'or et des métaux en ETF physique aussi (pas encore cherché)

ça va être difficile.
Les matières 1ères ne sont pas négociées en bourse. Ce qui l'est, ce sont les cours à plusieurs mois à l'avance et qui servent de base de prix pour les réels échanges entre mineurs et acheteurs. Il y a un marché spécialisé pour ça, c'est le LME à Londres.
C'est donc au moyen de produits dérivés que les ETC s'appuient pour investir sur une matière 1ère.
La différence entre ETF et ETC tient dans la forme juridique du produit. L'ETC revient à détenir une créance sur l'émetteur. S'il fait défaut, vous risquez de perdre votre investissement.

Différentes réponses vous ont été données ci-dessus.

Existe t il un moyen de créer une partie défensive non corrélé aux cours global des actions ? Et ceci dans un PEA ? Ou en tout cas dans une fiscalité avantageuse (Assurance vie ?)

Oui, le cash que vous pouvez placer sur un fonds monétaire en attendant de le réinvestir.

J'ai entendu certains parler d'actions anti fragiles / défensives comme les Consumer stables / produits laitiers /pq etc. ??

Le problème est que, quand ça baisse, tout baisse.
Le fait de parler d'actions défensives nous induit en erreur.. J'en ai fait l'expérience.
Si on regarde 2022, et les conseils donnés d'orienter son portefeuille vers la value, donc des valeurs défensives, on constate que la value à fait mieux que la croissance.. Mieux, certes, mais en négatif : -3,7% pour la value, contre -4,0% pour le style croissance.
L'écart aurait été plus important sans la hausse de fin d'année des valeurs de croissance.
Il n'empêche que tout a été négatif.
Dans ces conditions, le cash reste le meilleur placement en attendant le retour de l'économie vers une phase de reprise.