Poam : Le point sur mes portefeuilles boursiers.

[poam5356]

En utilities, j'ai noté edenred qui, outre ses prestations de service à destination des entreprises, a un accord avec l'état français pour l'édition des "chèques sociaux" (distribués via les organismes gérant la sécurité sociale, les mairies, les conseils generaux...).

Attention... Tout ne doit pas être tagué utilities, même si on peut y trouver quelques ressemblances.
Edenred est un service de paiement pour le monde du travail.
Elle est répertoriée sur zonebourse dans "Services d'assistances aux entreprises", au même titre que Teleperformance par exemple.
Une utilities concerne l'ensemble, ou presque, de la population.
Ce sont principalement les entreprises d'électricité, des eaux et des déchets.

Pour info, voici la composition du STOXX Europe 600 Utilities :
Utilities = Iberdrola (ES), ENEL (IT), Verbund (AT), EDP Energias de Portuga (PT), Veolia (FR), Engie (FR), Orsted (DK), RWE (DE), NATIONAL GRID (GB), SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY = SSE (GB), E.ON (DE), EDP ENERGIAS DE PORTUGAL (PT), TERNA (IT), SEVERN TRENT (GB), UNITED UTILITIES GRP (GB), RED ELECTRICA CORPORATION (ES), FORTUM (FI), ENDESA (ES), CENTRICA (GB), Naturgy Energy Group (ES), EDP RENOVAVEIS (PT), EDF (FR), ELIA GROUP (BE), DRAX GRP (GB), PENNON GRP (GB), ITALGAS (IT), HERA (IT), A2A (IT), UNIPER (DE)

 

[polo88]

Merci pour toutes ces infos pertinentes à tous
Poam, toujours précis ...merci pour ce recadrage

 

[polo88]

Finalement, entre les utilities et énergies, certains se recoupent et seraient de bonnes idées à moyen terme :
=EDF (Fce) + EDP renovaveis (Port) + Verbund (Aut) + Iberdrola (Esp)

 

[trickster]

Afficher la pièce jointe 12955

Juste par curiosité monsieur Poam, quels outils utilisez vous pour avoir ce tableau avec la capitalisation et le graphique ?
Vous le faites à la main ?
Merci d'avance pour votre retour.

 

[poam5356]

Juste par curiosité monsieur Poam, quels outils utilisez vous pour avoir ce tableau avec la capitalisation et le graphique ?
Vous le faites à la main ?
Merci d'avance pour votre retour.

Bonsoir @trickster
C'est une banale googlesheet.

 

[trickster]

Bonsoir @trickster
C'est une banale googlesheet

Merci pour votre retour. J'utilise Google Sheet également avec google finance pour avoir les données avec 15 minutes d'écarts. Quelles sont les variables paramètres utilisez vous dans le tableau pour la capitalisation, le graph et la variation à 6 mois plz ?

 

[poam5356]

Je prends l'exemple de ma 1ère ligne : Air Liquide.
Les différentes fonctions sont :

Quelles sont les variables paramètres utilisez vous dans le tableau pour la capitalisation,

=ARRONDI(DIVIDE(GoogleFinance("EPA:AI";"marketcap");1000000000);2)

le graph

=SPARKLINE(GoogleFinance("EPA:AI"; "price"; AUJOURDHUI()-30; AUJOURDHUI());{"charttype"\"line";"linewidth"\2;"color"\"#5f88cc"})

et la variation à 6 mois plz ?

= GoogleFinance("EPA:AI";"price")/INDEX(GoogleFinance("EPA:AI";"price"; AUJOURDHUI()-180; AUJOURDHUI());2;2)-1

 

[Jeune_padawan]

Bonsoir @poam5356,

Il me semble que tu possédais des actions Sofina en début d'année. Est ce que tu les possèdes toujours ?

Graphiquement c'est pas terrible, les supports ne tiennent pas. Le prochain est vers 230€, l'actuel à 270€ en UT semaine. Mais à long terme, ce titre me tente bien. Beaucoup de private equity dans les investissement de la société, quelques valeurs de croissance.

Ce message n'est pas un conseil d'investissement.

 

[poam5356]

Il me semble que tu possédais des actions Sofina en début d'année. Est ce que tu les possèdes toujours ?

Graphiquement c'est pas terrible, les supports ne tiennent pas. Le prochain est vers 230€, l'actuel à 270€ en UT semaine. Mais à long terme, ce titre me tente bien. Beaucoup de private equity dans les investissement de la société, quelques valeurs de croissance.

Bonsoir @Jeune_padawan
J'avais modestement 1 action Sofina.
C'était un début de ligne qui aurait pu s'étoffer. Je n'ai pas réussi à m'y intéresser et suis sorti assez vite.
Il y a un niveau intéressant... Sur les 220/225€. C'est encore loin, quoique!

 

[SM1LE]

Bonsoir @Jeune_padawan
J'avais modestement 1 action Sofina.
C'était un début de ligne qui aurait pu s'étoffer. Je n'ai pas réussi à m'y intéresser et suis sorti assez vite.
Il y a un niveau intéressant... Sur les 220/225€. C'est encore loin, quoique!

Bonjour Poam,
Comme tu as du le voir dans mon portefeuille j’investis majoritairement en ETF World et S&P500(€).
Compte tenu de la forte baisse de la paire USD/EUR, est-ce que tu penses qu'il serait intéressant de désormais acheter un ETF S&P500 Hedger pour profiter de la futur remonté de la devise ?
En effet pour l'instant la baisse est très conséquente, mais quand est-il à long terme. As-tu un avis la dessus pour m'éclairer ?
Si quelqu'un d'autre à un avis je suis bien-sur volontier preneur !

 

[poam5356]

Compte tenu de la forte baisse de la paire USD/EUR, est-ce que tu penses qu'il serait intéressant de désormais acheter un ETF S&P500 Hedger pour profiter de la futur remonté de la devise ?

Oui, ce serait plutôt un bon choix (sans se précipiter) que d'aller sur un hedgé.

En effet pour l'instant la baisse est très conséquente, mais quand est-il à long terme. As-tu un avis la dessus pour m'éclairer ?
Si quelqu'un d'autre à un avis je suis bien-sur volontier preneur !

L'USD bénéficie de la remontée des taux US.
L'Europe tergiverse, ce qui pèse sur l'EUR.
La BCE finira par les remonter, mais ce sera peut-être au moment où les investisseurs commenceront à anticiper l'inverse de la part de la FED .. On aura le retour de balancier sur la parité EUR/USD.
L'USD bénéficie aussi de la guerre en Ukraine qui pénalise la zone Euro et profite à l'USD.
Une parité neutre, c'est plutôt autour des 1,20USD pour 1 EUR. On est à 1,05 ce soir.

Le discours de Powell mercredi soir pourrait confirmer prolonger l'orientation haussière de l'USD si jamais ses propos sont hawkish dur!
Il me semble certain que ce sont les prémices de hausse des taux de la part de la BCE qui va mettre un terme à l'actuel mouvement sur la parité EUR/USD.

 

[SM1LE]

Oui, ce serait plutôt un bon choix (sans se précipiter) que d'aller sur un hedgé.


L'USD bénéficie de la remontée des taux US.
L'Europe tergiverse, ce qui pèse sur l'EUR.
La BCE finira par les remonter, mais ce sera peut-être au moment où les investisseurs commenceront à anticiper l'inverse de la part de la FED .. On aura le retour de balancier sur la parité EUR/USD.
L'USD bénéficie aussi de la guerre en Ukraine qui pénalise la zone Euro et profite à l'USD.
Une parité neutre, c'est plutôt autour des 1,20USD pour 1 EUR. On est à 1,05 ce soir.

Le discours de Powell mercredi soir pourrait confirmer prolonger l'orientation haussière de l'USD si jamais ses propos sont hawkish dur!
Il me semble certain que ce sont les prémices de hausse des taux de la part de la BCE qui va mettre un terme à l'actuel mouvement sur la parité EUR/USD.

Merci pour ta réponse !

Je renforcerai désormais l'ETF Hedger, sans vendre mes positions actuelles mais pour profiter de l'augmentation de l'euro si c'est le cas au moins un minimum sur une partie de mon portefeuille !

 

[Jeune_padawan]

Sur les 220/225€. C'est encore loin, quoique!

Merci poam. Quoi que ça va vite en ce moment dans la descente

 

[Playwann]

Merci pour ta réponse !

Je renforcerai désormais l'ETF Hedger, sans vendre mes positions actuelles mais pour profiter de l'augmentation de l'euro si c'est le cas au moins un minimum sur une partie de mon portefeuille !

Bonjour, avez vous une valeur en tête ? est elle éligible sur le pea ?

 

[poam5356]

Bonjour, avez vous une valeur en tête ? est elle éligible sur le pea ?

Ah que Google est ton ami :
On cherche "ETF S&P 500 + pea + hedged"

On trouve :
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi - ISIN : FR0011871136
AMUNDI ETF PEA S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - ISIN : FR0013412293

 

[Playwann]

Ah que Google est ton ami :
On cherche "ETF S&P 500 + pea + hedged"

On trouve :
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi - ISIN : FR0011871136
AMUNDI ETF PEA S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - ISIN : FR0013412293

Autant pour moi, je voulais plutôt demander si Smile avait une valeur "préférée" entre les différents etf.

 

[SM1LE]

Autant pour moi, je voulais plutôt demander si Smile avait une valeur "préférée" entre les différents etf.

Bonjour, me concernant j'ai choisi le AMUNDI ETF PEA S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - ISIN : FR0013412293
Bien cordialement

 

[trickster]

ça déboite pas mal sur la bourse US actuellement, vu la dynamique j'ai l'impression que cela sera comme ça demain également.
Poam zallez arbitrer ? Des actions que vous surveillez ?

 

[poam5356]

ça déboite pas mal sur la bourse US actuellement, vu la dynamique j'ai l'impression que cela sera comme ça demain également.
Poam zallez arbitrer ? Des actions que vous surveillez ?

J'ai fait des arbitrages ces dernières semaines. Je coupe mes positions matières 1ères pour aller vers du moins dépendant envers la conjoncture, c'est à dire utilities et santé.
Mais là, des journées comme aujourd'hui, c'est essorage position rapide : Toute ma liste de valeurs US est rouge, sauf 2 : Occidental (OXY) et Albemarle (j'ai cru comprendre qu'il y a des dispositions qui vont être prises par les Etats-Unis pour assurer leur approvisionnement en lithium à horizon 2030).
Aucun secteur n'y échappe. Les taux montent, fort même. C'est le scénario récession qui a été activé par les investisseurs alors qu'hier, ils ont gobé les belles paroles de Powell.
Dans une récession, il n'y a pas (du moins, je n'en connais pas) de valeurs refuges. Tout trinque puisque c'est l'économie dans son ensemble qui se contracte. D'où une journée rouge vif comme aujourd'hui.

 

[trickster]

Aucun secteur n'y échappe. Les taux montent, fort même. C'est le scénario récession qui a été activé par les investisseurs alors qu'hier, ils ont gobé les belles paroles de Powell.
Dans une récession, il n'y a pas (du moins, je n'en connais pas) de valeurs refuges. Tout trinque puisque c'est l'économie dans son ensemble qui se contracte. D'où une journée rouge vif comme aujourd'hui.

Je comprend.
C'est rouge vif chez moi aussi

Par contre, je ne comprend pas. Powell hier n'a rien caché dans son discours non ?
De plus, cette hausse était prévue ... C'est surtout la hausse de la veille que je comprend pas.