Fonds obligataire daté à 7 %

[lebadeil]

Schelcher Short Term n'est plus disponible à l'arbitrage sur Bourso vie depuis peu .
Il est disponible sur Hédios Suravenir .

Schelcher Short Term : et à l'achat sur versement / Bourso ? si tu sais ?

 

[fdod]

On est plusieurs à qui ça rappelle les SCI, mais je n'osais pas le dire .... compte tenu de ce qui s'est passé après.

La différence avec les SCI c'est que ça va probablement remonter

 

[Casio18]

Bonjour @Casio18
Merci pour ton post.

Plusieurs membres sur AV Fortuneo recherchent des solutions de placement monetaire ou FO CT.
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE (FR001400KCZ1) est bien présent sur Fortuneo Vie, et me parait répondre à la demande.

[lien réservé abonné]

Ci joint le reporting

J'ai aussi regardé AIS Protect P , mais je ne suis pas complètement convaincu.

Je peux proposer également ce fonds sur fortuneo vie :

Groupama Alpha Fixed Income Plus NC
LU1891750868

 

[Elguiweb]

Et sur Linxea Avenir vous prenez quoi en cas d’arbitrage sortant : le retour en force de Suravenir Rendement ?

 

[lebadeil]

Je peux proposer également ce fonds sur fortuneo vie :

Groupama Alpha Fixed Income Plus NC
LU1891750868

merci , bon choix aussi.
Ci joint le Reporting

 

[sbt78]

Bonjour @Casio18
Merci pour ton post.

Plusieurs membres sur AV Fortuneo recherchent des solutions de placement monetaire ou FO CT.
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE (FR001400KCZ1) est bien présent sur Fortuneo Vie, et me parait répondre à la demande.

[lien réservé abonné]

Ci joint le reporting

J'ai aussi regardé AIS Protect P , mais je ne suis pas complètement convaincu.

Merci à @Casio18 et @lebadeil pour l analyse de ce fond

Vous m aidez beaucoup.

Et comme beaucoup d autres, tous les arbitrages sont realises pour moi. Il ne me reste qu une seule ligne d un fond daté que j emmènerai à l échéance.

 

[lebadeil]

Mis à jour le tableau des FO CT sur la file dediée, en rajoutant Ostrum SRI
[lien réservé abonné]

 

[Philou75]

Et sur Linxea Avenir vous prenez quoi en cas d’arbitrage sortant : le retour en force de Suravenir Rendement ?

J’ai arbitré ce jour sur Tikehau Short Duration R ACC EUR.

 

[DO5356]

Schelcher Short Term : et à l'achat sur versement / Bourso ? si tu sais ?

Je n'ai pas essayé en versement . Je ferai un essai de versement sans valider pour avoir la réponse .

 

[Mat-1975]

Bonjour à tous,

Lecteur jusqu'ici silencieux de ce fil de discussion (merci pour tous ces échanges très instructifs!), je me permets une question.

Il me semble que le Fonds Eiffel Infrastructures Vertes est autre manière de s'exposer aux obligations, le fonds investissant en effet dans des Obligations Convertibles de courte durée dans des sociétés de projets d'énergie renouvelables (souvent peu risquées). Les performances ces deux dernières années sont >6%, et parfaitement décoréllées du marché actions. A noter des frais si l'on sort avant 5 ans.

Cela me semble une bonne alternative aux FO \ FD, modulo cette période de blocage.
Quen pensez-vous ?

Bonne soirée

Hello,

Oui, mais c'est quant même bien autre chose, c'est du "non coté" ou "private Equity" (ou plutôt dans ce cas, "private Debt")

Mais oui, ça vaut le coup d'y regarder... (j'ai fait plus qu'y regarder personnellement ), avec Eurazeo private Value Erope 3 également... et d'autres...


A plus !

Mathieu

 

[DO5356]

Schelcher Short Term : et à l'achat sur versement / Bourso ? si tu sais ?

Je viens de faire un essai sur mon contrat Bourso Vie sans valider .
Shelcher Short Term est disponible sur versement .
Mercredi dernier , je n'ai pas pu arbitrer dessus car il ne figurait pas dans la liste des UC sur lesquelles on pouvait arbitrer .
Conclusion : disponible par versement mais pas par arbitrage .

 

[lebadeil]

Je viens de faire un essai sur mon contrat Bourso Vie sans valider .
Shelcher Short Term est disponible sur versement .
Mercredi dernier , je n'ai pas pu arbitrer dessus car il ne figurait pas dans la liste des UC sur lesquelles on pouvait arbitrer .
Conclusion : disponible par versement mais pas par arbitrage .

Shelcher Short Term accessible en versement seulement (pas arbitrage) sur BoursoVie
Merci @DO5356 , j'ai corrigé le tableau avec cette caractéristique sur la file FO-CT.
Beaucoup d’épargnants vont être ravis de cette option chez Bourso

 

[la marmotte]

Bonjour à tous,

Lecteur jusqu'ici silencieux de ce fil de discussion (merci pour tous ces échanges très instructifs!), je me permets une question.

Il me semble que le Fonds Eiffel Infrastructures Vertes est autre manière de s'exposer aux obligations, le fonds investissant en effet dans des Obligations Convertibles de courte durée dans des sociétés de projets d'énergie renouvelables (souvent peu risquées). Les performances ces deux dernières années sont >6%, et parfaitement décoréllées du marché actions. A noter des frais si l'on sort avant 5 ans.

Cela me semble une bonne alternative aux FO \ FD, modulo cette période de blocage.
Quen pensez-vous ?

Bonne soirée

C'est effectivement une alternative à regarder. Autant les compagnies dans les EnR se sont avérées des placements décevants depuis qq années et la fin de leur bulle autant ce fond paraît bien. Il peut être complété avec eurazeo private value qui est aussi exposé à la dette privée

 

[lebadeil]

Ci dessous, quelques reportings de fonds datés - Dec 2024
Carmignac 2027, Carmignac 2029, IVO 2028, Tikehau 2027, R-Co Target 2027, et Sycoyield 2028

A noter dans le reporting Tikehau 2027, que la date de commercialisation est étendue !

 

[lebadeil]

Complement avec les reportings Dec 2024
Carmignac Portfolio, Lazard Credit, Axiom Oblig.

Et Omnibond le Reporting de Nov 2024 , qu'on attendait depuis 1 mois (Dec n'est pas dispo)

 

[Julien954]

Je suis curieux de connaître les nouveaux YTM depuis la remontée des taux de marché en ce début d'année ?

Opportunité à venir ? A partir de quel YTM vous y retournez ? 7 % ?

 

[lebadeil]

Je suis curieux de connaître les nouveaux YTM depuis la remontée des taux de marché en ce début d'année ?

Opportunité à venir ? A partir de quel YTM vous y retournez ? 7 % ?

Bonjour @Julien954 ,
Pour ma part, mon départ des FD/FO n’était pas lié au YTM mais plutôt à une baisse de confiance.

* Baisse de confiance
- liée à l'environnement économique / politique : hausse des taux longs aux US et en Europe, retour possible de l'inflation en Europe (liée à l’énergie), impacts de la politique US, élections en Allemagne, Dette en France et impacts possibles sur le reste de l'Europe.
- conséquence sur les cours de VL , avec une baisse continue depuis plusieurs semaines.
- des Spreads HY au plus bas, qui si ils remontaient impacteraient négativement la VL des fonds oblig.

* Que faudrait il pour revenir sur les FD/FO ?
On n'en est pas encore la , et loin de la....., mais sur le principe, il faudrait :
une stabilisation de l'environnement économique/politique, inflation, et une perspective de baisse de taux longs à nouveau (une fois les taux longs proche de leur plafond)
Je suis conscient que c'est jamais facile d'anticiper les changements de cap. Idéalement, ça serait ma feuille de route.

A l’écoute des autres avis

 

[ApprentiEpargnant]

Je suis curieux de connaître les nouveaux YTM depuis la remontée des taux de marché en ce début d'année ?

Cela a du remonter de quelques dixièmes, on passe de 5% à 5.35% de rendement moyen sur le High Yield sur un mois. Voir les reportings postés par @lebadeil

Opportunité à venir ? A partir de quel YTM vous y retournez ? 7 % ?

Pour le moment ce sont les taux souverains qui remontent.
Cela peut créer des opportunités sur le segment IG.
Par contre sur le HY, les spreads sont toujours historiquement au plus bas.

Ici pour l'Europe.


Ici pour les US


A chacun de voir, mais le risque est clairement à une remontée des spreads et donc à une baisse de valorisation des FO/FDs.

 

[GG74]

Bonjour, historique des données Carmignac Credit 2027 :

 

[fdod]

Les taux sont très fluctuants on passe d'une très forte hausse à une très forte baisse on va pas s'amuser à acheter et vendre sans arrêt cela devient du trading intensif.