ETF Actions

[Jeune_padawan]

(devrait pas trop etre TRUMP-dépendant )

En Europe peut être et encore mais DT dépendant aux Etats-Unis vu ses convictions sur les taux d’intérêt : inflation -> hausse taux long -> pas bon pour l'immo.
Quand à l'Europe une économie au ralenti stimule moins l'immo.

Après l'immo européen est au tapis après la cure inflation/BCE donc les référentiels sont bas.

 

[Pascal 75]

Je me suis souvent posé cette question :
Dois-je me focaliser sur le S&P 500 (créé par Standard & Poor’s en 1957)
ou sur le MSCI (crée par Morgan Stanley en 1961) ?

Réponse en fin de vidéo

Note : Il est recommandé de se focaliser soit sur le S&P soit sur le MSCI.

 

[niklos]

Moi aussi. Mais comme j'aime pas finary, je regarderai pas la vidéo .
Plus sérieusement, il y a une telle corrélation entre les 2 que la différence ne doit pas être très forte. Surtout à long terme.

 

[Pascal 75]

Moi aussi. Mais comme j'aime pas finary, je regarderai pas la vidéo .
Plus sérieusement, il y a une telle corrélation entre les 2 que la différence ne doit pas être très forte. Surtout à long terme.

Comme tu es sympa ; je vais t'éviter de tout regarder et te faire un "hyper" résumé en 2 lignes :

1/ Si tu penses que les US vont continuer sur leur lancée .... il vaut mieux le S&P (tu gagnes 2 points annuels sur le MSCI)
2/ Si tu hésites ... il vaut mieux le MSCI

La vidéo est qd même pas mal réalisée ... l'analyse entre ces 2 indices est intéressante sur les 7 critères étudiés (avis perso) bien sur avec les habituelles "travers" commerciaux "Finary"

 

[niklos]

SI tu penses que les US vont continuer sur leur lancée .... il vaut mieux le S&P
Si tu hésites ... il vaut mieux le MSCI

C'est exactement ce que je pense !
J'ai fait mon choix il y a déjà un mois et il est irrévocable jusqu'à fin 2026 : MSCI Monde.
Comme toujours, je remettrai les choses à plat en décembre.

 

[lebadeil]

#CourbesETFActions

Bonjour,
Point de situation de quelques ETF sur 6 mois.

- Sur 6 mois, les ETF Europe Banks & Hydrogène ont cartonné, et continuent depuis le debut de l'année.

- L' Amundi MSCI Emerging MSCI arrive juste derriere.

- L' Europe de la Defense a été malmenée en 2025, mais est bien remontée depuis le debut de l'année en regard de la conjoncture internationale.

- Introduction du fonds small caps Independance AM Europe (en cohérence avec le tableau de suivi), qui a pris son envol depuis Mi Nov 2025

L’échelle des ordonnées (Y) est de 35% !

Enjoy !

 

[JL17]

Indépendance AM small caps est un ETF?

 

[lebadeil]

Indépendance AM small caps est un ETF?

Independance AM Europe small Caps : non, c'est un OPCVM , typo de ma part corrigé !
On a mis ce fonds dans la liste a coté des ETF , faute de trouver mieux dans les small caps Europe !

 

[nico37]

#CourbesETFActions

Bonjour,
Point de situation de quelques ETF sur 6 mois.

- Sur 6 mois, les ETF Europe Banks & Hydrogène ont cartonné, et continuent depuis le debut de l'année.

- L' Amundi MSCI Emerging MSCI arrive juste derriere.

- L' Europe de la Defense a été malmenée en 2025, mais est bien remontée depuis le debut de l'année en regard de la conjoncture internationale.

- Introduction du fonds small caps Independance AM Europe (en cohérence avec le tableau de suivi), qui a pris son envol depuis Mi Nov 2025

L’échelle des ordonnées (Y) est de 35% !

Enjoy !

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Concernant l'excellent fond small caps Independance AM Europe,
si on regarde plus en arrière , on peut voir que son ascension a même commencé en Janvier 2025 , avec une période plate entre Aout 2025 et mi- Novembre 2025 .

Avec effectivement un redécollage en mi-novembre 2025.

 

[poam5356]

Une parenthèse après toutes ces pages d'échanges tous plus pointus les uns que les autres que je viens de lire :
Optez donc pour les titres vifs, c'est finalement bien moins compliqué que les etf, et vous vous casserez bien moins la tête.
Fin de parenthèse, bonne chance dans vos quêtes pour le graal etf dans chaque domaine. A mon avis, un simple etf wld offre le meilleur compromis de la galaxie etf, et sans prise de tête.

 

[Pascal 75]

La défense revient très souvent dans les analyses





Il y a aussi des titres vifs en AV chez MtX.

-> Je plussoie la remarque de @poam5356 , les ETF ne dispensent pas forcément d'avoir aussi une stratégie en titres vifs

Bien sur, Une AV ne vaut pas un bon PEA, fiscalement parlant pour les titres.
Au regard des frais de l'enveloppe, il vaut mieux réfléchir sur des ETF / titres vitre de moyenne / longue détention en AV.



Le lien MtX :
[lien réservé abonné]

 

[hhh]

J'ai vendu mes positions CW8 (World) et ESE (S&P 500) en PEA pour passer en full DCAM (World).

Avec deux objectifs. D'une part réduire les frais de gestion (0,38% à 0,20% tout de même). D'autre part, réduire mon exposition aux États-Unis et au dollars de 78% à 72%.

Pour la suite, j'envisage deux pistes :

Augmenter encore la part Europe de quelques % avec un MSCI Europe ou Stoxx 600. Les deux sont très proches.

Une nouvelle ligne petites capitalisations européennes avec le Indépendance AM Small Caps Europe, désormais suivi par Lebadeil 😇 Ça offre une vraie diversification (size, value et géographique), avec un bon timing (P/E 13,4x = décote historique), et un track record prouvé ces 5 dernières années. Mais c'est très très chargé en frais, sur le long terme l'impact est significatif, et comme le montre diverses études, aucune certitude de surperformance à l'avenir.

 

[TOM2]

J'ai vendu mes positions CW8 (World) et ESE (S&P 500) en PEA pour passer en full DCAM (World).

Avec deux objectifs. D'une part réduire les frais de gestion (0,38% à 0,20% tout de même). D'autre part, réduire mon exposition aux États-Unis et au dollars de 78% à 72%.

Pour la suite, j'envisage deux pistes :

Augmenter encore la part Europe de quelques % avec un MSCI Europe ou Stoxx 600. Les deux sont très proches.

Une nouvelle ligne petites capitalisations européennes avec le Indépendance AM Small Caps Europe, désormais suivi par Lebadeil 😇 Ça offre une vraie diversification (size, value et géographique), avec un bon timing (P/E 13,4x = décote historique), et un track record prouvé ces 5 dernières années. Mais c'est très très chargé en frais, sur le long terme l'impact est significatif, et comme le montre diverses études, aucune certitude de surperformance à l'avenir.

bonjour hhh,
c'est quoi le "full DCAM" svp ?
Merci

 

[hhh]

bonjour hhh,
c'est quoi le "full DCAM" svp ?
Merci

Le nouvel ETF World d'Amundi éligible au PEA (TER 0,20%). C'est l'équivalent direct du WPEA (Ishares).

[lien réservé abonné]

 

[Pascal 75]

Le nouvel ETF World d'Amundi éligible au PEA (TER 0,20%). C'est l'équivalent direct du WPEA (Ishares).

[lien réservé abonné]

Une sélection des MSCI World les plus utilisés où tu retrouveras le DCAM
-> Les performances ne sont pas encore actualisées (sorry - c'est laborieux à faire - )
-> J'indique les data "négatives" en rouge.

 

[Mat-1975]

Une parenthèse après toutes ces pages d'échanges tous plus pointus les uns que les autres que je viens de lire :
Optez donc pour les titres vifs, c'est finalement bien moins compliqué que les etf, et vous vous casserez bien moins la tête.
Fin de parenthèse, bonne chance dans vos quêtes pour le graal etf dans chaque domaine. A mon avis, un simple etf wld offre le meilleur compromis de la galaxie etf, et sans prise de tête.

Hello !
Je pense .... pas loin du contraire
Il n'y a pas Un monde des titres vifs suivis par les érudits et un monde des ETF suivi par les ... "teubés" (désolé mais c'est un peu comme cela que j'interprète vos propos récurrents sur le sujets )

En marge de cela, dans une stratégie de recherche de performance (ce que vous avez avoué à plusieurs reprises ne pas rechercher, tout du moins ne pas évaluer dans votre approche), disposer d'une palette d'ETF (et d'OPCVM) plus ou moins sectoriels (Géographiques, big/small, Value/Growth, devises, voire encore plus spécialisés tels les défense, hydrogène, etc..) permet à mon sens, après analyse (macroéconomique, géopolitique ou autre) de choisir une tactique d'allocation (supposée, à priori) optimisée afin de performer et de dépasser, par exemple un indice tel le MSCI WORLD. C'est tout aussi valorisant que n'importe quelle autre approche à mon sens. (et également bcp moins risqué que l'approche titres vifs.... car on reste tout de même sur la botte de foin par rapport à l'aiguille...)


Voili, voilou... on en prend, on en laisse...

A plus !
Mathieu

 

[niklos]

Une sélection des MSCI World les plus utilisés où tu retrouveras le DCAM
-> Les performances ne sont pas encore actualisées (sorry - c'est laborieux à faire - )
-> J'indique les data "négatives" en rouge.

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Merci pour ce récap'.
C'est quoi les X de la colonne PEA ? Ou plutôt, pourquoi certains ont plusieurs X et d'autres qu'un seul ?

 

[poam5356]

Hello !

Bonsoir @Mat-1975

Je pense .... pas loin du contraire
Il n'y a pas Un monde des titres vifs suivis par les érudits et un monde des ETF suivi par les ... "teubés" (désolé mais c'est un peu comme cela que j'interprète vos propos récurrents sur le sujets )

Pas de panique, mon post n'était qu'ironie...
Je ne pense pas avoir de propos récurrents sur le sujet parce que j'évite d'intervenir sur les files ETF.
Loin de moi cette idée d'érudits. Je n'y avais d'ailleurs jamais pensé, contrairement à vous.
Pour en revenir à cette file, découvrir la somme d'ingéniosité déployée pour analyser tel ou tel autre ETF m'a donné envie d'y aller d'un petit message gentil.
C'est de bonne guerre alors que je vois pas mal de messages postés sur des files plutôt orientées titres vifs pour dire "Mais, mon pôvre, qu'est-ce que tu perds ton temps sur des actions alors qu'il y a bien mieux à faire avec des etf."
C'est tout..

 

[Pascal 75]

Merci pour ce récap'.
C'est quoi les X de la colonne PEA ? Ou plutôt, pourquoi certains ont plusieurs X et d'autres qu'un seul ?

Une x : présent en pea
2 x ou 3 x : présent en pea + reco par Investir et autres
😉

Si qq savait comment programmer une récupération automatisée de data en python sur des sites comme justETF ou autres.🤣 suis preneur ...
J'ai d'ailleurs trouvé un autre site de data en etf qui parait plus à jour que justetff et qui inclus les PER.😄

 

[niklos]

Merci @Pascal 75