Tableaux de Bords - SCPI en AV 2023/2024

#tableauSCPI avec les données utiles (pour le contrat AV Spirica Spirit) !

Au 23/02/2024 (sans garantie).

Sources : les bulletins trimestriels et le rapports annuels pour l'essentiel (plus les articles au moment des baisses.)

NB. 1/ Le fichier pdf joint en bas est plus lisible

2/ Pour le rendement net après fiscalité étrangère en AV, j'ai bricolé quelque chose dans la colonne "Moyenne nette fisc. étrang. (recalibrée***)", mais ce n'est pas facile de retrouver l'info pour certaines SCPI.


PS. Formule de @nikola31, pour une estimation rapide de la fiscalité étrangère (payée directement par la SCPI) :

La formule est donc :
TR = TR0 x (1 - EX x FISC).

avec
TR0 : taux de rendement avant fiscalité étrangère
EX : proportion des biens situés à l'étranger
FISC : fiscalité moyenne des biens à l'étranger (au dessus j'ai pris 20%)
TR : taux de rendement après fiscalité étrangère

Cela donne rapidement un ordre de grandeur de TR0-TR ~ TR0 x EX x FISC.

Mes résultats sur TR0-TR d'après les docs des SCPI (MAJ 21/02/2024, petits ajustements avec un calcul sur deux ans quand c'est possible) :

0.14 (formule) vs 0.07 (réel) Activimmo

0.58 vs 0.36 Atream Hôtel

0.75 vs 0.20 Europimmo

0.73 vs 0.63 Pierval Santé

0.3 vs 0.09 Primovie

0.96 vs 1.24 Remake

0.4 vs 0.5 PFO

 

[thor]

Effectivement il y eu une baisse de prix de la part qui a fait monté mécaniquement la performance ...
Néanmoins, je disais qu'on pouvait commencer à étudier de rentrer dedans progressivement avec une petite pondération (mon avis) pour profiter de cette baisse de prix de part, en esperant que cela ne continue pas bien evidemment.

Raison pour laquelle je me referai aux baisses de prix de part précédentes entre 2013 et 2015 ou il y a eu un "passage à vide" du prix de la part, qui ont été fortement réduites en 2016 (+100e sur la part).

 

[gden]

Bonjour lebadeil
Y a t'il une raison pour laquelle corum origin n'apparaît pas dans les colonnes liées à l'assurance vie ?

 

[lebadeil]

Mise à jour du tableau SCPI d’intérêt en AV (Infos 2e Trimestre 2025).

A noter 2 parts de souscription en hausse chez Iroko (+1%) et Epsicap Nano (+1.3%)
Des collectes toujours au RV.

Commentaires bienvenus (if any)

Enjoy !

 

[juju543]

Bonjour,

J'ai une question concernant linxea spirit 2... le délai de 3 ans sous risque de pénalité de retrait de 3% démarre a partir de l'achat de la 1ère SCPI?
Si j'ai une ligne de plus de 3 ans , pas de pénalités.
Si je refais une ligne avec une autre SCPI et que je la revend avant 3 ans? c'est l'antériorité de la 1èere SCPI qui compte ou alors j'aurai les 3% de frais?

Merci pour votre retour.

 

[Pascal 75]

Bonjour,

J'ai une question concernant linxea spirit 2... le délai de 3 ans sous risque de pénalité de retrait de 3% démarre a partir de l'achat de la 1ère SCPI?
Si j'ai une ligne de plus de 3 ans , pas de pénalités.
Si je refais une ligne avec une autre SCPI et que je la revend avant 3 ans? c'est l'antériorité de la 1èere SCPI qui compte ou alors j'aurai les 3% de frais?

Merci pour votre retour.

Cette pénalité est calculé par LIGNE de SCPI.

SCPI #1 : 3 ans à partir de votre 1ère souscription en SCPI #1
SCPI #2 : 3 ans à partir de votre 1ère souscription en SCPI #2