Fonds obligataire daté à 7 %

[lebadeil]

#fondsdates & #fondsoblig

Tableau de synthèse des fonds dates et fonds obligataires.

Bilan
Une semaine légèrement négative (-0.1% à -0.2%) pour la majorité des fonds, dans un contexte un peu haussier du spread HY.
-0.5% pour Carmignac Pflio Credit et -0.3% pour DNCA Conviction.
Neutre pour IVO 2028 , et pour Helium qui prend la tête de l'ensemble de nos fonds en YTD .
Quelques exceptions positives (+0.1% à +0.2%) : Carmignac Flexible, IVO IG 2030, Omnibond, et IVO EM

J'ai ajouté la disponibilité de Carmignac 2031 sur BoursoBank signalé par un membre.

Une flèche verte indique une performance sur la semaine >= 0.3%
Une flèche rouge indique une performance sur la semaine <= - 0.3%

Enjoy!

 

[lebadeil]

Comme je l'indiquais dans la mise à jour de mon portefeuille dimanche dernier (cf lien ci dessous),
j'ai arbitré un peu de fonds datés (Carmignac 2031 et IVO IG 2030) vers le fonds de performance absolue Helium, dans un contexte de tendance haussière du spread HY.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/fonds-obligataire-date-a-7.45246/page-603#post-737533

 

[pchmartin]

Nos fonds au mercredi 5 Novembre

Performance des 3 jours de la semaine négative pour 19 fonds ( colonne de droite)
Depuis le 24 Octobre ( 1 sem + 3 jours) 4 fonds sont négatifs ( colonne de gauche) et seulement 3 fonds sont meilleurs que le F5%

A suivre

 

[pchmartin]

Nos fonds au jeudi 6 Novembre

Retournement de situation: tous les fonds sauf 2 sont positifs ce jeudi ( dernière colonne)
Sur la semaine ( 4 jours ) ca laisse quand même 18 fonds négatifs ( première colonne)
Depuis début Mai, il y a 17 fonds qui font mieux que le F5% , les 6 autres restant positifs

C'est quand même chahuté en ce moment ... je dirais "Wait & See" sauf peut être Carmignac Pfl Flex qui n'est pas brillant que ce soit sur 1,4 ou 27 semaines

 

[lebadeil]

Nos fonds au jeudi 6 Novembre

Retournement de situation: tous les fonds sauf 2 sont positifs ce jeudi ( dernière colonne)
Sur la semaine ( 4 jours ) ca laisse quand même 18 fonds négatifs ( première colonne)
Depuis début Mai, il y a 17 fonds qui font mieux que le F5% , les 6 autres restant positifs

C'est quand même chahuté en ce moment ... je dirais "Wait & See" sauf peut être Carmignac Pfl Flex qui n'est pas brillant que ce soit sur 1,4 ou 27 semaines

Afficher la pièce jointe 48373

Merci pour l'update.

Je note que
- Carmignac Pflio Flexible est en orange ou rouge sur 3 colonnes 1s , 4s, 27s - donc confirme le doute sur les choix du gestionnaire.
- IVO Emerging Market est en vert sur 4 colonnes 1s, 4s, 27s, YTD - ce qui en fait un champion toutes categories, malgré le risque lié à sa notation moyenne et son % oblig < B-.
- IVO IG 2030 : meme remarque en vert sur les 4 col. , avec du vert clair et du vert foncé; et avec une bonne notation. Fonds rassurant pour les personnes plus prudentes que ce soit sur la notation ou qui souhaitent la formule datée pour la ceinture de securité à l'echeance