TotalEnergies - FR0000120271 TTE

[Jeune_padawan]

Qu'il est beau ce Patrick quand il parle comme ca : D

Petite erreur sur le dividende (21' 29").

Le site internet de Total dit le contraire (et il comporte une erreur) et Investing confirme ([lien réservé abonné])

Simple, clair et pragamatique quoi !

Il connait très bien son sujet ... et défend sa société.

Merci pour la vidéo Jeune Padawan !

Je savais qu'elle allait te plaire

 

[Beargent]

Tellement que j'ai ajouté 17 actions... suis trop influencable comme personne

 

[Jeune_padawan]

Tellement que j'ai ajouté 17 actions... suis trop influencable comme personne

J'hésite à te présenter les trimestriels j'ai peur que tu prennes une louche d'actions .

La présentation est légèrement différente puisque c'est une société dans un marché mature où la croissance compte moins que la rentabilité.

Les résultats sont comme attendu en repli du fait de la baisse du Brent/WTI.

T2 2023 :

CA : 56,27 milliards de $
EBITDA : 11,105 milliards de $
Résultat net : 4,09 milliards de $
BNA : 1,64$/action

Semestre 1 2023 :

CA : 118,87 milliards de $
EBITDA :25,27 milliards de $
Résultat net : 9,65 milliards de $
BNA : 3,86$/action

Ce qui compte fortement également c'est la rentabilité (les marges) et le flux de trésorerie (cash flow). Ce sont eux qui permettent de verser les généreux dividendes.
TotalEnergies a généré un cash-flow de 8,5 milliards de $ sur le trimestre T2 023 et 18 milliards de $ sur le semestre1 2023. Ainsi qu'une rentabilité des capitaux employés moyens à 22%.
Marge sur coûts variables, raffinage Europe : 42,7$/tonne

Cash-flow/action : 3,51$ pour le T2 2023 (calcul à la main arrondi). La dette diminue légèrement

Annonce du deuxième acompte sur dividende de 0,74€/action.

Quelques projets dont 1 gros dans le GNL (LNG en anglais) :

Lancement du projet RGLNG au Texas: acquisition d’une participation de 16.67% dans la JV en charge du
développement du projet d’une capacité de 17,5 Mt/an, prise d’une participation de 17.5% dans
NextDecade, et signature d’un contrat d’enlèvement de 5,4 Mt/an pendant 20 ans

Quelques ajustements dans le pétrole et lancement de projet éolien en Allemagne et solaire en Espagne (3 GW chacun). Acquisition à 100% de Total Eren, un leader dans la production d’électricité renouvelable. Doublement à 285 kt/an de la capacité de production de SAF (Carburant aérien durable).

Gros projet en Irak (GGIP) combinant l’accès à la production de pétrole à faibles coûts et à faibles émissions du champ de Ratawi, la collecte et le traitement de gaz pour la génération d’électricité, une ferme solaire d’une capacité de 1 GW ainsi que la construction d’une usine de traitement d’eau de mer --> Total devient un acteur des services aux collectivités.

Source : [lien réservé abonné]

Ce message n'est pas un conseil d'investissement.

 

[poam5356]

Quelques projets dont 1 gros dans le GNL (LNG en anglais) :

Impressionnant. En clair, on peut dire que Total fait feu de tout bois.
Content d'avoir en France une telle société... N'en déplaise aux Ayatollah verts qui rêvent de liquéfier Total (et les autres) dans le néant.

 

[Jeune_padawan]

Bonsoir,

Je ne sais pas si faut en rire ou en rire :
[lien réservé abonné]

Alors quand Total fait des bénéfices ça gueule et ensuite ça chouine pour avoir une réduc à la pompe .

J'hésite à coller le "J' TotalEnergies" sur la lunette arrière de la voiture .

Par contre les Leclerc et autre Carrefour eux ils peuvent vendre à 2,05€ ça passe sans problème. Ah ce pays des champions toute catégorie.

 

[Beargent]

Bonsoir,

Je ne sais pas si faut en rire ou en rire :
[lien réservé abonné]

Alors quand Total fait des bénéfices ça gueule et ensuite ça chouine pour avoir une réduc à la pompe .

J'hésite à coller le "J' TotalEnergies" sur la lunette arrière de la voiture .

Par contre les Leclerc et autre Carrefour eux ils peuvent vendre à 2,05€ ça passe sans problème. Ah ce pays des champions toute catégorie.

Oui sans parler de Shell sur autoroute avec ses 2,20€ le litre…

 

[The Blue Line]

Je ne sais pas si faut en rire ou en rire :
[lien réservé abonné]

Il est gentil le Bruno !
Il demande des efforts à Patrick mais se garde bien d'en faire de son coté en baissant simplement son pourcentage de taxes sur le litre d'essence.

 

[Beargent]

Et ont peut faire la liste longue comme ca mais c’est pas le fil ici. Exemple : baisse tva sur les produits alimentaires… ohhh on en parle jamais

 

[7NumeroSept]

bonsoir,

plus l’essence est cher plus la part des taxes diminue.

cqfd

 

[The Blue Line]

J'hésite à coller le "J' TotalEnergies" sur la lunette arrière de la voiture .

 

[CharlyBgood]

Et ont peut faire la liste longue comme ca mais c’est pas le fil ici. Exemple : baisse tva sur les produits alimentaires… ohhh on en parle jamais

Sans parler des autoroutes...
Ho la la mon Dieu les péages augmentent !

Méchants autoroutiers qui profitent
Hey ... Heu .... psiiiiit !

faites-nous passer la tva quand même...

=> l’Etat est le pire des maquereaux
Les Inconnus avaient mille fois raison :

 

[The Blue Line]

plus l’essence est cher plus la part des taxes diminue.

C'est un raccourci un peu rapide....
Plus l'essence est cher et plus la part de la TVA augmente...
même si d'autres taxes comprises dans le litre d'essence ne change pas la TICPE par exemple qui reste une part fixe.
Au final un plein plus cher pour le consommateur rapporte plus à l'état.

 

[drixc]

Bonsoir,
J'ai un PEA tt neuf, je suis donc novice
J'ai lu sur le site de TOTAL que le 1er acompte allait être versé le 02/10/23.
Cela va t-il influer sur le montant de l'action ? et si oui quand ?
(j'ai cru comprendre que le versement du dividende entrainait la baisse de l'action d'autant)
Bonne soirée.

 

[Jeune_padawan]

Bonsoir,

Cela va t-il influer sur le montant de l'action ? et si oui quand ?
(j'ai cru comprendre que le versement du dividende entrainait la baisse de l'action d'autant)

Le cours de l'action est ajusté du dividende (on dit que le dividende est détaché du cours) à la date du détachement.

Si l'action cotée 60€ et que le dividende est de 0,74€ alors le le lendemain du détachement (date ex-dividende) le cours vaut en théorie 60-0,74 = 59,26€. En pratique le cours est influencé par le carnet d'ordre.

Comme vous avez lu le site de Total ([lien réservé abonné]) vous aurez remarqué que la date de détachement est passée.

Note : pour plus de détail sur le détachement de dividende faites une recherche sur le forum (vous auriez peut être trouver la réponse pour ProRealTime)

 

[drixc]

D'accord, merci pour votre réponse.
Pensez-vous que c'est le moment pour en acquérir ?

 

[poam5356]

Pensez-vous que c'est le moment pour en acquérir ?

Bonsoir,
Moi, je dirais Non.
Au dessus de 60€, j'allège et j'y reviens quand ça redescend vers les 50.
Mais peut-être est-ce une erreur de procéder ainsi!

 

[drixc]

Bonsoir,
Moi, je dirais Non.
Au dessus de 60€, j'allège et j'y reviens quand ça redescend vers les 50.
Mais peut-être est-ce une erreur de procéder ainsi!

C'est noté, je vais patienter...

 

[poam5356]

Historiquement, le titre vient d'établir un beau double top sur les 63€.



En UT jour, on remarque que les indicateurs étaient en surachat, et qu'ils basculent à la baisse.
Le moment semble propice à une conso.



Ceci dit, avec des Saoudiens et des Russes qui semblent vouloir notre peau via le pétrole, on ne sait pas ce qui va arriver dans les semaines à venir...
Tout est possible.

 

[Jeune_padawan]

Bonjour,

Pour faire plaisir à @Beargent : le conseil d’administration de Total recommande le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné lors de l'AG 2024.

M Pouyanné a transformé la société :

A prix du baril équivalent, grâce à un point-mort ancré sous les 25 $/b, TotalEnergies est une compagnie aujourd’hui plus efficace et profitable qu’il y a 10 ans puisque à prix équivalent, elle a généré en 2022 un cash-flow supplémentaire d’environ 15 G$. Ainsi la Compagnie affiche fin 2022 un bilan très solide et est en position à la fois de mettre en œuvre sa stratégie de transition et de garantir une politique attractive de retour à l’actionnaire.

Source : [lien réservé abonné]


Par ailleurs, pour les membres intéressés, la société organise une présentation aux investisseurs "Stratégie et Perspectives 2023" le 27/09/2023 (en anglais).

Disponible ici : [lien réservé abonné]

Enfin la société continue d'investir dans le renouvelable :
- Projet de 4GW en coentreprise avec le danois European Energy
- 1 GW environ en coentreprise avec le sulfureux conglomérat Adani. C'est une coentreprise 50/50 entre Total et Adani Green Energy dont Total détient une participation de 19,75%.

Source : [lien réservé abonné]
[lien réservé abonné]

 

[Jeune_padawan]

Par ailleurs, pour les membres intéressés, la société organise une présentation aux investisseurs "Stratégie et Perspectives 2023" le 27/09/2023 (en anglais).

Journée très instructive.

Coté pétrole et gaz :
- Lancement de très gros projet GNL + terminals associés en Europe/États-Unis (Qatar North Field Expansion, Papua LNG, ECA LNG et Rio Grande aux Etats-Unis, Mozambique LNG)

- Mise en production de blocs pétroliers faibles émissions/forte rentabilité au Brésil, Golfe du Mexique, Irak, Ouganda et recherches prometteuses au Suriname et Namibie.

Le tout devrait permettre à prix du baril constant plus de 3 milliards de $ de cash-flow structurel additionnels d'ici 5 ans.

Coté Renouvelable/Électricité :
- Total met le paquet et va rentabiliser ses investissements. En effet la société vise une rentabilité de ses investissements de l'ordre de 12% supérieur au secteur d'activité des services aux collectivités (Utilities) d'après l'entreprise.

Dans son communiqué Total parle d'un ROACE (Return on Average Capital Employed) soit la rentabilité par rapport aux investissements que l'entreprise a elle-même réalisés.
De ce fait la société se rapproche d'une rentabilité équivalente à un baril à 60$ pour sa division "Pétrole/Gaz". Sachant que le point mort est à 25$/baril chez Total.

- Augmentation de sa production d’électricité à plus de 100 TWh d’ici 2030 via des investissements annuels de 4 milliards de $.
Les investissements auront lieu dans tous les domaines du renouvelable : éolien, solaire, stockage mais aussi centrale gaz à cycle combiné (CCGT - combined cycle gas turbine).

La partie Électricité serait rentable en 2028 selon la compagnie avec un cash-flow de 4 milliards de $.



Enfin coté Actionnaires c'est la fête !!!

Objectif de 40% des cash-flows distribués aux actionnaires (dividendes et rachat d'actions) à travers les cycles le tout avec des investissements nets entre 16 et 18 milliards de $ sur la période 2024-28.
Encore une fois Total utilise le terme flux de trésorerie d'exploitation ou CFFO (Cash Flow From Operation) et non de FCF pour Free Cash Flow.

Sur 2023, Total consacrera 9 milliards de $ (dont 1,5 milliards de $ venant de la vente des actifs canadiens) à des rachats d'actions et le retour aux actionnaires se situera vers les 44%.

Source : [lien réservé abonné]