Suivi des portefeuilles d'actions de Julien

[titif0u]

Bonjour Julien,

Merci pour ce compte rendu riche et très détaillé, il faudrait que je relise les premières pages pour voir ton évolution...

Il s'agit du premier mois en négatif (- 3,09 %) depuis mars tout de même.

Après l'hiver, ce sont les soldes d'été, 3ème démarque

La reprise économique semble toujours repoussée et plus lente qu'espérée.

Un peu avant l'été, on estimait la reprise à 2021. Hier, j'ai vu aux infos que Bercy table maintenant sur un retour à la "normale" pas avant la mi-2022, ce qui est sûr c'est qu'on en a pour quelques années à s'en remettre.

Au-delà de 5 000 points, le CAC me paraît cher

Je plussoie, je trouve qu'au dessus de 4900 point, on est plutôt sur une phase de vente, et en dessous, une zone d'achat. Si on revient vers les 4500, ça deviendra intéressant.

Il me manque de l'énergie verte

J'ai du Air L. et Qlq Biotechs dans la santé qui surperforme... je manque aussi de vert, je surveille McPhy et j'attends - encore et toujours - une opportunité d'achat sur Neoen....
Pour le luxe, je viens de rentrer LVMH à 369, je vais sauter sur Hermès dans pas très longtemps... 6 mois que j'attendais une baisse, le cours me semble revenu sur un prix interessant.

Je suis moins optimistes sur ces valeurs :

Total : la pandémie ralentit l'activité mondiale mettant sous pression le prix du baril ce qui pénalise Total fortement.

J'ai du Total acheté à 33e... malgré le contexte, je pense renforcer si ça continuer de chuter.
Je crois en la résilience de cette boite et en sa capacité à se réinventer et à rebondir quand le contexte lui sera plus favorable.

Une valeur que j'ai acheté trop tôt -il y a une semaine- Danone à 60e...

Je pense aussi que la rentrée sera animée.

Je te rejoins également sur cela, mais je ne saurais dire de quelle façon elle sera animée... Wait and see.

 

[gwen73]

3 valeurs travaillées au jour le jour... Histoire de ne pas perdre la main :
Novacyt, Biosynex et Enertime.

Qu'appelez vous "travaillée au jour le jour"?


J'ai quelques actions Biosyntex, et je suis intéressée par les deux autres car je commence avec des "petites pas trop chères" (est-ce que ce sont celles qu'on appelle les microcaps?) n'ayant pas de grosses sommes pour le moment.
Pour l'instant j'ai :

av	MCPHY ENERGY [lien réservé abonné]FR0011742329	10	18,39 €	21,85 € 1,39%	218,50 €	34,58 €	18,80%	1 activée [lien réservé abonné]
av	GAUSSIN [lien réservé abonné]FR0013495298	38	3,06 €	3,40 € 29,87%	129,10 €	12,63 €	10,84%	2 activées [lien réservé abonné]
av	NAVYA [lien réservé abonné]FR0013018041	60	2,26 €	2,08 € 1,96%	125,10 €	-10,56 €	-7,80%	1 activée [lien réservé abonné]
av	BIOPHYTIS [lien réservé abonné]FR0012816825	50	0,66 €	0,66 € 0,46%	33,05 €	-0,10 €	-0,36%	1 activée [lien réservé abonné]

et Biosyntex sur le Compte-titres.
J'ai un ordre d'achat sur Blockchain.

J'espère que ce poste ne pollue pas trop cette file...

 

[poam5356]

Qu'appelez vous "travaillée au jour le jour"?

ce sont des actions que je ne compte pas garder, mais dont l'actualité du moment fait que l'on peut trouver un intérêt à les acheter, et à les revendre dès le lendemain si on estime que le cours à trop vite monté... Et y revenir quelques jours plus tard.
Les 2 valeurs coronavirus sont exactement dans cette situation.
J'ai dû faire une dizaine d'aller/retour sur Novacyt entre mars et juin; et un peu moins sur Biosynex.
L'épidémie diminuant, j'ai soldé les positions.
J'y reviens depuis la mi-juillet avec un début de retour de l'épidémie chez nous, et une importante hausse aux US.
Ce qui ne m'étonne pas pour les US : Ils ont déconfiné bien trop tôt.
Je suis à 4 opérations sur Novacyt et 2 sur Biosynex.
Des actions qu'il ne faudra pas garder quand l'arrivée d'un vaccin va se préciser.
Si on veut les avoir en portefeuille, hors spéculation coronavirus, il faudra alors les acheter.... Quand elles auront perdu 50% sur maintenant.

car je commence avec des "petites pas trop chères" (est-ce que ce sont celles qu'on appelle les microcaps?)

Non, le prix d'une action ne dit pas forcément à quelle catégorie elle appartient.
Il faut regarder la capitalisation de la société : cours de bourse x nombre d'actions constituant la société.
Même si, dans les faits, une action qui ne vaut que quelques centimes aura forcément une très faible capitalisation.
Une grosse société qui connait des déboires sur son marché peut dévisser en bourse... Exemple avec Wirecard qui est passée de 20Mds€ à 200 millions.
Elle n'est est pas pour autant une microcap... A 1,6€, elle appartient désormais au secteur peu enviable des penny stock.
On qualifie ainsi des entreprises qui ont tellement baissé qu'elles ne valent presque plus rien.. Elles font le bonheur des spéculateurs qui peuvent faire varier fortement les cours avec des mises minimes. Le but est d'attirer des investisseurs néophytes qui vont acheter en pensant faire un bon coup. Leurs achats accentuent la hausse du titre et le spéculateur en profite pour sortir avec bénéfices. Comme le newsflow sur le titre est mauvais, la sortie des spéculateurs provoque la baisse du titre.. Les néophytes se sont brulés les ailes et vendent à perte, ou attendent une remontée du titre.
Une microcap a, non seulement une faible capitalisation (exemple avec The Blockchain : 26,3 millions d'actions x un cours de 0,84€ = 22 M€), mais est avant tout une jeune société qui arrive en bourse.
C'est donc un pari à prendre sur l'avenir.
Le parcours est souvent heurté parce que toute nouvelle peut impacter fortement le cours du titre.
McPhy a annoncé récemment un contrat qui correspond à l'ensemble de l'activité 2019 de la boite. Le cours est passé de 4 à 13€ en 2 ou 3 jours.
Vous ne verrez jamais un tel bon sur les grosses capitalisations.
Evidemment, l'inverse est tout autant possible.
Donc : prudence avec les petites actions.

Si vous débutez en bourse, mieux vaut ne pas trop vous y aventurer, sauf volonté affirmée et en connaissance des risques pris.

 

[Julien954]

Bonjour à tous,

Le mois d'août est presque écoulé.

Le CAC a bien rebondit sur son plus bas de fin juillet comme je l'espérais (aidé pour les informations favorables sur les traitements du coronavirus et la santé de fer des marchés US).
Il est maintenant sur les 5 000 points, au milieu de son canal.
La reprise des contaminations et les résultats publiés en septembre vont probablement dicter la tendance à court terme... Je ne vois plus de deuxième krach se produire. Pour moi, toute repli appuyé est une opportunité d'investissement (sous les 4 800 points notamment).



Quelques nouvelles de mes portefeuilles...

PEA

• Versement de 730 €

Le mois fut plutôt dynamique avec six opérations : 5 achats + 1 vente. J'ai eu du mal à me limiter pendant les vacances. J'aurai aussi moins de temps disponible à partir de la rentrée.

• Renforcement de la ligne l'Oréal à 278 €. Un des piliers de mon portefeuille. Je suis plutôt content de mon cours de renforcement (le support tient jusqu'à présent).
• Vente totale de la ligne Safran à 97,50 € que j'avais déjà allégée dernièrement. Le secteur de l'aviation est confronté à de trop grosses difficultés à moyen terme pour que je reste investi dessus.
• Renforcement de la ligne Téléperformance à 256 €. Une de mes convictions de mon portefeuille : les bouleversements de la crise actuelle bénéficient en partie à l'entreprise qui gère la relation clientèle à distance.
• Renforcement de la ligne Focus Home Interactive à 37 €. Les perspectives sont bonnes et l'hiver à venir devrait avoir son lot de joueurs. La crise sanitaire et la météo incitent à jouer aux jeux vidéos chez soi. J'ai profité de la consolidation du titre pour renforcer.
• Renforcement de la ligne Pharmagest Interactive à 81 €. Le titre se paye cher, mais le secteur des logiciels de santé est porteur et l'entreprise poursuit sa progression. Le cours marquant une pause, j'en ai profité pour renforcer.
• Renforcement de la ligne GTT à 78,85 €. Les commandes sont toujours au rendez-vous pour le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié.

Sartorius (+ 30 %) et mon ETF Nasdaq X2 (+ 48 %) ont très bien fonctionné sur le mois.

Je lorgne sur Albioma et Soitec pour terminer la construction de mon PEA.



PEA-PME

Une seule opération au programme, ce qui est normal pour ce petit portefeuille.

• Ouverture d'une ligne Linedata Services à 24,30 €. Le cabinet Portzamparc intègre Linedata, une société éditrice de logiciels de services financiers, à sa « short list » de ses cinq entreprises favorites pour les prochains mois en Bourse [lien réservé abonné]. Rendement intéressant et publication à suivre le 9 septembre.

Belle performance du portefeuille ce mois-ci (+ 16,53 % au total) !
Esker (+ 33 %) grimpe encore, mais ce sont surtout Verimatrix (+ 20 %) et dans une moindre mesure Sword Group (+ 12 %) qui progressent !

Je compte ajouter une dernière valeur au portefeuille. Un acteur de l'énergie. Si vous avez des suggestions je suis preneur.



CTO

Deux opérations pour mon portefeuille de valeurs étrangères. J'aimerais aller un peu plus vite, mais le montant des ordres (1 000 € mini) que je me suis fixé pour limiter les frais m'incitent à y aller doucement et les marchés US sont tellement haussiers que cela en est déroutant. La prudence s'impose.

• Ouverture d'une ligne Alphabet à 1 487 $. Le géant d'internet a l'avantage d'être de plus en plus diversifié, de profiter d'une valorisation plus raisonnable que d'autres GAFAM et de posséder une mine d'informations monnayable sur ses utilisateurs.
• Ouverture d'une ligne Agnico Eagle Mines à 108 CAD. J'ajoute une mine d'or canadienne à mon portefeuille. Cela permet de miser sur les taux bas et les incertitudes qui sont deux moteurs pour le cours du métal précieux.

Les records des indices US se traduisent dans les performances du portefeuille qui passe en positif (+ 5 %) malgré les frais de transaction élevés (environ 2,5 % de montant investi, contre 0,50 à 0,80 % sur la bourse française). Toutes les valeurs sont dans le vert à l'exception de la mine d'or achetée récemment. Très belles performances pour Microsoft (+ 12 %), Alphabet (+ 6,57 %) et Visa s'est très bien rattrapé (de - 9,54 à + 1,38 %).

J'ai toujours dans le viseur Home Depot, Procter & Gamble et Black Rock.
Je réfléchis à Apple et Amazon.
Je cherche des idées de valeurs dans l'énergie (peut-être SolarEdge), la santé, la consommation et toute autre entreprise intéressante et connue pour être suivie facilement et pas trop souvent. Je pense avoir à terme une quinzaine de valeurs dans ce portefeuille. Avez-vous des titres à me suggérer ?



Est-ce que cela vous intéresserait de faire un point tous les six mois sur mes trois assurance-vie et mon PEE ?

Je suis ouvert à vos suggestions et avis.

Bonne rentrée !

PS : Est-ce qu'un modérateur pourraient renommer le titre de la discussion ("Suivi des portefeuilles d'actions de Julien"). Merci.

 

[Buffeto]

PS : Est-ce qu'un modérateur pourraient renommer le titre de la discussion ("Suivi des portefeuilles d'actions de Julien"). Merci.

tu veux quoi comme titre ?

 

[poam5356]

PEA-PME
Je compte ajouter une dernière valeur au portefeuille. Un acteur de l'énergie. Si vous avez des suggestions je suis preneur.

Acteur de l'énergie... au sens large?
Ah, mais c'est dans le PEA-PME... ça réduit le nombre de réponses!

CTO
Je cherche des idées de valeurs dans l'énergie (peut-être SolarEdge), la santé, la consommation et toute autre entreprise intéressante et connue pour être suivie facilement et pas trop souvent. Je pense avoir à terme une quinzaine de valeurs dans ce portefeuille. Avez-vous des titres à me suggérer ?

Des titres à suggérer : Oui, mais doivent-ils être US, européens, ou que français?

Est-ce que cela vous intéresserait de faire un point tous les six mois sur mes trois assurance-vie et mon PEE ?

Oui, bien sûr.

PS : Est-ce qu'un modérateur pourraient renommer le titre de la discussion ("Suivi des portefeuilles d'actions de Julien"). Merci.

Voilà, c'est fait.

 

[poam5356]

tu veux quoi comme titre ?

C'est fait...

 

[Julien954]

tu veux quoi comme titre ?

Impec' Merci !

 

[Julien954]

Acteur de l'énergie... au sens large?
Ah, mais c'est dans le PEA-PME... ça réduit le nombre de réponses!



Des titres à suggérer : Oui, mais doivent-ils être US, européens, ou que français?


Oui, bien sûr.


Voilà, c'est fait.

Oui, énergie au sens large pour le PEA-PME.

Il s'agit de titres US pour le CTO.
Des titres qui peuvent être suivis facilement (nous n'avons pas autant d'informations facilement accessibles que sur les titres français) et pas trop régulièrement (besoin d'économiser mon temps).

Je vais regarder pour faire un point sur les AV et le PEE.

 

[Anonyme]

Sympa sympa, beau ptf, belle perf, Amazon tu peux y aller tranquillement je pense, Apple aussi mais j'attendrais le split imminent, et à la moindre correction j'y retourne sur "aapl".

Les secteurs n'ont rien à avoir, mais Amazon c'est un peu le Air liquide du PEA, tu peux la laisser en fond de portefeuille en toute sérénité, même s'il ne faut pas tomber amoureux d'un titre.... Amazon est ma faiblesse, mais c'est également ma force vu ce qu'elle me rapporte .

Albioma je suis in depuis plusieurs mois, que du bonheur et je la renforce régulièrement, d'autant plus que le plan de relance peut la favoriser avec ses consœurs Neoen, Voltalia, que je possède également.

Soitec très bon aussi, mais je suis sur STM, peut être mauvais choix à voir, car elle est plus mollassonne actuellement que Soitec, mais bon à voir dans le temps.

Ta démarche est chouette en tout cas.

 

[poam5356]

PEA-PME
Je compte ajouter une dernière valeur au portefeuille. Un acteur de l'énergie. Si vous avez des suggestions je suis preneur.

Enertime :
L'entreprise conçoit et fabrique des machines à cycle organique de Rankine (ORC) qui transforment la chaleur fatale des sites industriels en électricité.
Les modules ORC sont des système thermodynamiques de production d’électricité à partir de la chaleur perdue produite sur les sites industriels.
Enertime vient d’installer un module ORC dans une aciérie proche de Shanghai, s’ouvrant ainsi une porte sur le marché chinois. La boite tente également de se diversifier dans les DOM en tant que fournisseur de turbine et dans la géothermie.

La Française de l’Énergie (LFDE)

Albioma

McPhy

CTO
Je cherche des idées de valeurs dans l'énergie (peut-être SolarEdge), la santé, la consommation et toute autre entreprise intéressante et connue pour être suivie facilement et pas trop souvent. Je pense avoir à terme une quinzaine de valeurs dans ce portefeuille. Avez-vous des titres à me suggérer ?

Ballard Power Systems Inc. (BLDP) -> fournisseurs de modules à pile à combustible pour véhicules lourds
5 août 2020 : Les véhicules électriques à pile à combustible alimentés par Ballard ont parcouru plus de 50 millions de kilomètres

Plug Power (PLUG) dans l'hydrogène,mais je ne sais pas si la com est suffisante en France!

SolarEdge (SEDG)

First Solar (FSLR)

Tesla (TSLA)... Mais le cours a tellement monté qu'il est difficile d'y entrer maintenant.

Consommation :
Costco Wholesale (COST) Valeur Biden.. Mais pas Trump!!

Starbucks Corporation (SBUX)

Amazon (AMZN), mais 3400$ le ticket

Puces électroniques :
AMD ou NVidia
Eventuellement Qualcomm (puces pour la 5G)

 

[Julien954]

Enertime :
L'entreprise conçoit et fabrique des machines à cycle organique de Rankine (ORC) qui transforment la chaleur fatale des sites industriels en électricité.
Les modules ORC sont des système thermodynamiques de production d’électricité à partir de la chaleur perdue produite sur les sites industriels.
Enertime vient d’installer un module ORC dans une aciérie proche de Shanghai, s’ouvrant ainsi une porte sur le marché chinois. La boite tente également de se diversifier dans les DOM en tant que fournisseur de turbine et dans la géothermie.

La Française de l’Énergie (LFDE)

Albioma

McPhy

J'élargis aux valeurs "vertes".
Que penses-tu de Bio-UV dont tu es actionnaire ?

Albioma sera en PEA.

LFDE est tout petit, tout comme Enertime.

McPhy est trop spéculatif pour moi. J'essaye d'investir sur des entreprise qui dégagent des bénéfices (plus rassurant).

 

[poam5356]

J'élargis aux valeurs "vertes".
Que penses-tu de Bio-UV dont tu es actionnaire ?

Albioma sera en PEA.

LFDE est tout petit, tout comme Enertime.

Des petites entreprises.... Ben oui, mais c'est dans le PEA-PME. ça limite un peu le choix!!
Bio-UV : Excellente opinion sur la boite.
Leur métier 1er est le traitement de l'eau par ultraviolet avec des applications dans l'industrie, les municipalités pour l'eau distribuée au robinet, les piscines, etc.
Ils ont d'importantes perspectives dans le traitement des eaux de ballast des bateaux pour lesquels une réglementation internationale oblige les armateurs à équiper les navires d'un système de traitement des eaux des ballasts . Activité en forte croissance : +20% au S1 et un carnet de commande qui est en hausse de 85%.
C'est actuellement leur plus gros chantier. Viennent ensuite les piscines, publiques et privées, spas, aquaculture, eau potable du robinet...
Leur avantage : aucun produit chimique n'est utilisé, tout est fait avec des UV.
Ce qui en fait une valeur verte.
Mulhouse vient de passer du chlore aux UV pour l'alimentation en eau potable de la ville.
Ils ont choisi d'être équipés par Bio-UV.
Sur ce, vient s'ajouter le coronavirus contre lequel la boite va sortir toute une panoplie d'engins de désinfection des surfaces par les UV.
Ce qui augmente encore l'intérêt pour la boite.
Des équipements individuels sont déjà sortis, mais la commercialisation va réellement démarrer à la rentrée... C'est à dire très bientôt.
Euroland Corporate qui suit la valeur à un objectif de cours de 7,80€ (6,48€ vendredi soir) et est à l'achat sur le titre.
J'attends bien plus que 7,80€ avec le supplément d'activité que pourrait apporter le coronavirus, et peut-être des habitudes de désinfection qui vont se généraliser en entreprise. Le marché semble immense.
Sans compter la hausse importante du nombre de piscines installées qui vont aussi drainer un supplément d'activité pour cette petite boite.
J'ai le sentiment que les planètes s'alignent pour Bio-Uv.
Pour une petite valeur, je suis déjà bien investi. Je renforcerais si jamais la com de la boite tarde un peu et que, sans annonces sur l'activité, les cours devaient glisser un peu. J'ai un PRU à 6€.

 

[Jeune_padawan]

Puces électroniques :
AMD ou NVidia
Eventuellement Qualcomm (puces pour la 5G)

Je rajoute ASML, cotée à Amesterdam et compatible PEA. La société fabrique du matériel de lithographie qui permet la production des puces.

Note : ceci n'est pas un conseil d'achat/vente.

 

[poam5356]

Je rajoute ASML,

Oui, ASML et ASM int, Süss, Kalray... Mais!!
Le Monsieur, il a dit qu'il voulait : des valeurs US....

 

[Julien954]

Pourquoi Costco est une valeur Biden et pas Trump ? Je comprends pas le sens d'une valeur Biden (hormis que l'élection de Biden est défavorable à la santé qui sera davantage réglementée).

Starbucks n'est pas trop impacté par le confinement et la distanciation dans ses cafeterias (80 % du CA) ? Le titre est seulement à - 3,32 % en YTD, alors que son BNA estimé s'est écroulé pour 2020 :



Le T3 a tout de même largement battu le consensus... :



La force de Starbucks est son image de marque et son exportation à l'international ? Désolé pour les questions bêtes...

 

[poam5356]

Pourquoi Costco est une valeur Biden et pas Trump ? Je comprends pas le sens d'une valeur Biden (hormis que l'élection de Biden est défavorable à la santé qui sera davantage réglementée).

Biden entend augmenter le salaire minimum, ce qui favorisera la consommation courante.
Costco est une valeur consommation, comme Walmart, et devrait donc profiter du plan Biden... Si jamais il est élu.

La force de Starbucks est son image de marque et son exportation à l'international ?

Oui, une marque forte aux US avec un programme de fidélité qui compte une vingtaine de millions d'Américains, en augmentation de pratiquement 20% d'une année sur l'autre.
Ils sont dynamiques en ouvrant tous les jours de nouvelles boutiques. Ils en avaient plus de 31000 à la fin mars, avec plus de 500 ouvertes dans le monde en 3 mois.
... Et c'est aussi une valeur consommation courante!!

 

[emgb]

Pourquoi MICROSOFT est en actins françaises chez vous ?
Elle est bien en actions étrangères pour ma part.

 

[calimero77]

Pourquoi MICROSOFT est en actins françaises chez vous ?

J'ai remarqué ça aussi, plutôt étrange...

 

[Julien954]

Pourquoi MICROSOFT est en actins françaises chez vous ?
Elle est bien en actions étrangères pour ma part.

Afficher la pièce jointe 7392

C'est parce que j'ai acheté Microsoft sur Euronext Bruxelles. De cette façon, j'ai beaucoup moins de frais de courtage.