Portefeuille PEA Ganesh

[ganesh]

Bonjour
Un point sur mon PF sur les 2 derniers mois de l'année et un bilan sur 2022.
Contexte
Fin d'année mitigée avec un bon mois de novembre dans la continuité d'octobre mais pas de rallye boursier en décembre. Toujours autant d'incertitudes en cette fin d'année bien que les premiers signes d'un ralentissement de l'inflation laisse espérer un atterrissage en douceur pour 2023.
Performance
- Nov/Dec: -3,4%
- 2022 : -16,9%
- Depuis l'ouverture (mai 2020) : +12,4%
Mouvements
Liquidité
Pas d'apport sur ces 2 mois. Le poste liquidité représente 9% du PF.
Renforcements : 3 CW8, 10 PUST
Pas d'achat ni de vente.
Répartition

Bilan 2022
Mauvaise année pour mon PF qui est très orienté sur le marché américain et sur les tech US (Nasdaq à -34% ). Ma petite ligne small caps prends chère aussi. Mon ETF émergent limite la casse mais reste bien ancré dans le rouge.
Coté Europe , c'est guère mieux avec mon OPC Renaissance Europe et mes titres vifs. Total et dans une moindre mesure Sanofi sont mes seules satisfactions.




Perspectives
Difficile de se projeter en ce début d'année 2023 devant autant d'incertitudes (récession plus ou moins courte, Chine, guerre en Ukraine...) donc je pense que je vais rester plutôt sage et continuer mes investissements sur mon ETF world pendant le premier semestre. J'attends les publications des entreprises du Q4 et surtout du Q1 2023 pour éventuellement changer mon fusil d'épaule.
Je compte garder de la diversification dans mes placements même si je pense réduire le nombre de lignes d'ici fin 2023.
Etant sur du LT , je garde confiance sur mon PF

Meilleurs vœux à tous .

 

[Swaily-99]

Coté Europe , c'est guère mieux avec mon OPC Renaissance Europe....

S'il s'agit du fonds Comgest, au 31/12/2021, il était exposé à ORPEA et à Téléperformance (pas dans les 10 premières lignes) mais quand même à quasiment 5% pour les 2.....

quantité Montant en € %

 

[emalupin84]

Bonjour
Un point sur mon PF sur les 2 derniers mois de l'année et un bilan sur 2022.
Contexte
Fin d'année mitigée avec un bon mois de novembre dans la continuité d'octobre mais pas de rallye boursier en décembre. Toujours autant d'incertitudes en cette fin d'année bien que les premiers signes d'un ralentissement de l'inflation laisse espérer un atterrissage en douceur pour 2023.
Performance
- Nov/Dec: -3,4%
- 2022 : -16,9%
- Depuis l'ouverture (mai 2020) : +12,4%
Mouvements
Liquidité
Pas d'apport sur ces 2 mois. Le poste liquidité représente 9% du PF.
Renforcements : 3 CW8, 10 PUST
Pas d'achat ni de vente.
Répartition
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Bilan 2022
Mauvaise année pour mon PF qui est très orienté sur le marché américain et sur les tech US (Nasdaq à -34% ). Ma petite ligne small caps prends chère aussi. Mon ETF émergent limite la casse mais reste bien ancré dans le rouge.
Coté Europe , c'est guère mieux avec mon OPC Renaissance Europe et mes titres vifs. Total et dans une moindre mesure Sanofi sont mes seules satisfactions.


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Perspectives
Difficile de se projeter en ce début d'année 2023 devant autant d'incertitudes (récession plus ou moins courte, Chine, guerre en Ukraine...) donc je pense que je vais rester plutôt sage et continuer mes investissements sur mon ETF world pendant le premier semestre. J'attends les publications des entreprises du Q4 et surtout du Q1 2023 pour éventuellement changer mon fusil d'épaule.
Je compte garder de la diversification dans mes placements même si je pense réduire le nombre de lignes d'ici fin 2023.
Etant sur du LT , je garde confiance sur mon PF

Meilleurs vœux à tous .

Beau portefeuille.
Intéressant d'avoir pris position sur Asie et émergents.

 

[ganesh]

Bonjour,
Petit point sur mon PF sur les 2 premiers mois de 2023.
Contexte
Finalement, on aura eu le rallye de fin d'année en janvier et en partie sur février. Les dernières publications du Q4 sont plutôt bonnes en Europe mais plus mitigées au US. L'inflation marque le pas mais pas autant que prévu avec une économie américaine qui résiste bien. Le contexte géopolitique reste fortement perturbé en ce début d'année.

Performance
- Jan/Fev: +5,7%
- Depuis l'ouverture (mai 2020) : +20,8%

Mouvements
Apport de 500€. Le poste liquidité représente 12% du PF.
Vente d'un titre LVMH à 804 avec une PV de 14,5%.
Renforcement de 30 PAASI , 1 CW8 et 1 Renaissance Europe.
Pas d'achat.
Peu d'évolution dans la répartition, le CW8 reste prédominant (38%) devant le PUST (15%) et Renaissance Europe (11,5%).

Perspectives
Toujours autant d'incertitude au vue du contexte; je garde une position prudente. Poursuite du DCA sur ETF CW8 ,en pause sur le PAASI qui est proche de mon seuil des 10% et indécis sur le PUST . Je compte toujours diminuer mes titres vifs qui m'inspirent le moins (Orange, IMCD ) mais reste à l'affût de certaines valeurs comme Alfen. Je vais surement augmenter le poste liquidité sur le semestre et profiter d'une éventuelle forte correction à venir dans les prochains mois ( en attente des publications du Q1).

Bonne soirée

 

[ganesh]

Bonjour,
Mise à jour de mon PF sur les 2 derniers mois.
Contexte
Le mois de mars à été agité avec la crise bancaire mais celle ci n'aura pas eu trop d'impact grâce à une réaction rapide des autorités; reste à espérer qu'il n'y aura pas un retour de bâton dans les prochains mois.
Les résultats du T1 sont plutôt bons ( surtout tech US et luxe CAC 40 ) mais l'inflation ne baisse pas autant que prévu; FED et BCE vont poursuivre la hausse des taux.

Performance
- Mars/Avril: +0,7%
- 2023 : +5,8%
- Depuis l'ouverture (mai 2020) : +19,9%

Mouvements
Apport de 3k€.
Renforcement de 3 CW8 et 10 PUST pour les ETF . J'ai repris 2 DIM lors de la chute de fin mars et de 6 TEP fin avril.
Vente totale de ma ligne Orange avec un PV moyenne de 10 % ( réinvesti dans DIM ).
Je reste à 8% en liquidité.

Répartition


Perspectives
Je vais renforcer le poste liquidité en mai et continuer mon DCA sur CW8. Toujours à l'affut de belles opportunités pour renforcer certains de mes titres vifs ou entrer sur d'autres mais je reste prudent face à une conjoncture instable .

Bon dimanche à tous

 

[ganesh]

Bonjour,
Un point sur mon PF sur mai et juin.
Contexte
Le mois de mai a été très bon et cela s'est poursuivit jusqu'à mi juin avec un fort rebond de la tech US. Le Nasdaq a comblé ses pertes de 2022. L'inflation régresse bien mais elle reste élevée pour la FED et la BCE qui comptent maintenir le cap jusqu'en fin d'année. L'économie résiste bien au US et en Europe ; en attendant les résultats du premiers semestre. La Chine patine toujours.
Performance
- Mai/Juin: +4,8%
- 2023 : +10,9%
- Depuis l'ouverture (mai 2020) : +26,5%

Mouvements
Apport de 2,5k€.
Renforcement de 3 CW8 et 3 Renaissance Europe .
Je reste à 9% en liquidité.

Peu d'évolution sur la répartition ; le CW8 atteint 40% du PF.

Perspectives
Le second semestre reste très incertain , j'attends les publications courant juillet pour en savoir un peu plus ( ou pas ). Poursuite du DCA sur CW8 avec une cible à 50% du PF. Je reste à l'affût de toutes bonnes opportunités sur titres vifs. A défaut je continue les renforcements sur Renaissance Europe.

Bonne vacances à tous

 

[ganesh]

Bonjour,
Un point sur mon PF sur juillet et aout.
Contexte
Voilà un été bien calme avec un premier mois plutôt bon et un mois d'aout fidèle à lui même décevant ( quoi que pas si mauvais que ca ) . Les indicateurs économiques restent plutôt bons avec une inflation qui ralentit (mais plus lentement que prévu ) et des résultats de société bien conforment aux attentes en général. Il faut tout de même rester vigilant face aux nombreuses incertitudes.
Performance
- Juillet/Aout: -0,22%
- 2023 : +11%
- Depuis l'ouverture (mai 2020) : +26,7%
Tops et flops sur la période


Mouvements
Apport de 2k€.
Renforcement de 3 CW8 et 1 Renaissance Europe .
10% en liquidité.

Perspectives
Pas plus avancé qu'il y a deux mois; je reste vigilant et garde des liquidités. Septembre est souvent un mauvais mois , j'ai placé des ordres sur DYM et sur mon ETF Nasdaq. Je surveille aussi LVMH si la baisse se poursuit ( marché chinois toujours au ralentit ). Poursuite du DCA sur CW8.

Bon week end à tous

 

[Stéphane NY]

Bonjour Ganesh,

Pourquoi avoir privilégié un MSCI world au lieu de SP500 par exemple ? Surtout niveau frais.

Merci

 

[ganesh]

Bonjour,
Le world est par définition plus diversifié géographiquement que le SP500 , c'est pourquoi je l'ai pris malgré des frais plus élevés. Pour autant , j'ai pris en complément un ETF Nasdaq pour surponderer le marché américain et améliorer la performance sur le long terme.

 

[ganesh]

Bonjour,
Un petit point sur le PF sur septembre-octobre.
Contexte
Comme bien souvent , ces 2 mois ont été mauvais. J'ai profité d'un recul important en octobre sur certains titres pour revenir à l'achat. Le contexte géopolitique et les tensions inflationnistes ont pesés sur les marchés. Les résultats trimestriels des entreprises déçoivent en partie en Europe mais sont plutôt bons au USA ( en attendant Apple ce soir ). Malgré un rebond en ce début novembre et un discours de la FED conforme aux attentes, de nombreuses incertitudes demeurent; pas certains que le rallye de fin d'année soit fort.
Performance
- Sept/Oct: -7,3%
- 2023 : +3,3%
- Depuis l'ouverture (mai 2020) : +17,8%
Tops et flops sur la période


Mouvements
Apport de 2k€.
Achat de 3 CW8 et 1 Renaissance Europe.
Renforcement de 4 Sartorius à 197 ( acheter un peu tôt ). Valeur qui a beaucoup chuté depuis ses plus hauts mais les fondamentaux restent bons . A conserver au chaud.
Renforcement de 5 Sanofi à 81,8. J'ai complété ma ligne ; je ne devrais plus y revenir étant déjà bien exposé sur le secteur.
Renforcement de 10 Air Liquide à 152,4.
Reste 6% de liquidité.

Perspectives
J'ai encore un peu de cash a versé sur la fin d'année; j'espère arriver à 50% du plafond de versement d'ici juin 2025. Le DCA sur CW8 va se poursuivre et l'objectif de 30 parts de l'OPCVM Renaissance Europe sera atteint en décembre. Je garde mes boulets ( Worldline et Téléperformance ) , il aurait fallu couper bien avant mais c'est comme cela qu'on apprend . Suis LT , donc pas de stress sur ces valeurs qui représentent un faible pourcentage de mon PF .

Bon mois de novembre à tous

 

[Mon-Professeur]

De beaux achats passés sur le creux. Vous avez combien de titres chez SAN pour info ?

 

[ganesh]

10 titres

 

[ganesh]

Bonjour,
Un point sur mon PF sur les 2 derniers mois et un bilan de l'année.
Contexte

pas certains que le rallye de fin d'année soit fort.

Bon je me suis planté sur ce coup
Je dois dire que je ne pensais pas que ce rallye de fin d'année soit aussi puissant; tant mieux pour mon PF qui fait une grosse partie de sa performance sur ces 2 mois. Le marché est euphorique devant les bons chiffres de l'inflation et la futur baisse des taux des banques centrales. 2024 s'annonce bien mais de nombreuses incertitudes demeurent tant sur le plan géopolitique ( guerre qui s'enlise en Ukraine, conflit en Palestine ) que sur le plan économique ( élection US , Chine au ralentit... ).
Performance
- Nov/Dec: +10,3%
- 2023 : +15%
- Depuis l'ouverture (mai 2020) : +31%
Tops et flops sur la période



Tops et flops sur 2023



Mouvements
Apport de 3k€.
Renforcement de 4 CW8, 10 PUST et 2 Renaissance Europe.
Je me suis décidé à placer une partie de mes liquidités sur du monétaire; il n'est jamais trop tard
Achat de 20 parts du fond AXA PEA REGULARITE
Vente de ma petite ligne IMCD pour une petite PV de 9% soit 60€.
Reste 2% de cash.
Répartition



Bilan 2023 et perspectives
Une belle année 2023 sur les marchés ( sauf Chine ); mon ETF Nasdaq a tirer la performance de mon PF vers le haut suivi de près par 2 belles sociétés du CAC 40 que j'affectionne à savoir Air Liquide et Schneider Electric.
En terme de pondération c'est le l'ETF world CW8 qui a contribué le plus.
Belle performance du fond Renaissance Europe (merci Novo Nordisk ) géré par Comgest qui bat largement son indice de référence.
Pas de miracle sur mon ETF émergent PAASI et légers mieux sur le fond small caps CM AM PME ETI ( faut dire que 2022 était catastrophique ).
Et puis les boulets avec en tête Worldline qui était déjà mal en point et qui s'est pris une méchante gamelle le 25 octobre (- 59% ). Téléperformance arrive ensuite suivi par Sartorius .
Pour 2024, les apports seront encore important ( environ 10k€ ). Je vais continuer mon DCA sur CW8 pour arriver à la cible de 50%. Surement quelques renforcements sur le PUST . Plus de mouvements prévu sur mes OPC actions. Mettre une majeure partie de mes liquidités sur le fond monétaire ( au moins jusqu'au mois de mars ).
Coté titres , je ne sais pas encore mais surement virer au moins un de mes boulets et renforcer sur opportunité d'autres valeurs.

Je vous souhaite à tous une très belle année 2024

 

[ganesh]

Bonjour à tous,
Premier reporting de l'année concernant janvier et février.
Contexte
Un début d'année qui commence en fanfare dans la continuité de la fin 2023. Les grands indices occidentaux sont à leur plus hauts, tirés par de bonnes publications ( surtout US ) et surfant sur le boom de l'I.A. L'inflation s'essouffle mais la baisse des taux attendra encore un peu. Pourtant des nuages porteurs d'orage persistent comme les conflits armés qui perdurent ( voir s'intensifient ), la chine qui n'avance plus et la futur élection présidentielle au Etats Unis.
Performance
- Jan/Fev: +6,22%
- Depuis l'ouverture (mai 2020) : +39,8%
Tops et flops sur la période


Mouvements
Apport de 4k€.
Renforcement de 8 CW8 et 15 AXA PEA Régularité.
Reste 1% de cash.
Répartition
Le CW8 monte à 44% du PF, peu de variation pour le reste.
Bilan et perspectives
Belle progression du PF grâce au marché Américain ce qui bénéficie à mes ETF PUST et CW8. Bien que plus modérée, la hausse du marché Européen permet à mon OPC Renaissance Europe de titiller le PUST. Coté titres, Schneider Electric cartonne et se paie le luxe de dominer LVMH qui remonte bien pourtant. Air Liquide toujours aussi solide. Mes boulets deviennent de plus en plus en gros
Je vais conserver encore quelques mois mon OPC monétaire , la baisse des taux n'est pas prévu avant cet été au mieux. Poursuites du DCA sur mes ETF . Toujours perplexe avec mes boulets entre faire le dos rond et attendre une hypothétique remontée ou tout bazarder .

Bon week end

 

[Julien954]

Personnellement, je me suis débarrassé de Wordline. Trop de déceptions.

 

[ganesh]

Bonjour,
Un point sur les 2 derniers mois.
Contexte
Après un bon mois de mars ,qui prolongeait le rallye de fin 2023 , le mois d'avril à refroidit l'ambiance. On est passé d'un optimisme relatif sur une baisse des taux cet été, à un pessimisme bien réel sur un statut quo .
L'économie US reste dynamique malgré un essoufflement certains et la FED ne veut prendre aucun risque; côte Europe c'est beaucoup moins gaie, la BCE doit devrait commencer à baisser ses taux sous peine de voir une stagflation s'installer durablement. La Chine redresse la tête , à voir si cela va durer.
Toujours des tensions sur la scène internationale, pas d'améliorations en vue....
Performance
- Mars/Avril: -1,08%
- Depuis l'ouverture (mai 2020) : +38,7%
Tops et flops sur la période

Mouvements
Apport de 2k€.
Renforcement de 3 CW8 et 10 PUST
Reste 0,8% de cash.
Répartition
Le CW8 monte à 46% du PF, peu de variation pour le reste.
Bilan et perspectives
Coup de frein sur le PF à l'image des big caps LVMH , Air Liquide et de l'OPC Renaissance Europe. Idem sur la Tech US avec le PUST. Beau rebond sur l'ETF émergent PAASI. Total ( avant la correction de début mai ) est sur ses plus hauts.
Avec ce contexte incertain, mieux vaut rester prudent. Pas de gros investissements en vue et moins d'apports de cash cet été ,quelques renforcements sur ETF monde et achats sur opportunités ( utilisation du fond monétaire si besoin ).

Bon week end à tous

 

[ganesh]

Bonjour,
Un petit retour sur ces 2 derniers mois.
Contexte
Après un mois de mai plutôt calme, juin à commencer en fanfare avec la dissolution en France. La BCE a baissé comme prévu ses taux ( pas certains qu'il y en ait d'autres ). Coté US , l'économie se porte toujours bien et la FED reste le pied sur le frein pour le moment.
Pas d'amélioration en vue sur le plan des conflits internationaux.
Performance
- Mai/Juin: +5%
- Depuis l'ouverture (mai 2020) : +45,2%
Tops et flops sur la période


Mouvements
Apport de 1000€.
Renforcement de 2 CW8
Reste 1% de cash.

Bilan et perspectives
Bonne performance du PF grâce au marché US. Les valeurs de CAC 40 souffre suite à la dissolution; mais certaines ont bien résistées comme Schneider Electric. Encore une grosse chute courant juin pour Sartorius. Pas de contagion au reste des valeurs européennes. Le marché chinois reste sur une bonne dynamique depuis le début de l'année mais cela reste fragile.
Pas de gros mouvements prévu cet été , on attend de voir l'après élection en France et à MT au US.

Bon week à tous et bonnes vacances au juilletiste

 

[Mat-1975]

Hello et merci pour le partage.
Je découvre via votre post le fond Comgest renaissance Europe qui parait pertinent pour bénéficier, via un fond actif, des meilleures big caps européennes ? (Novo, ASML, etc ...)
A regarder...

A plus !
Mathieu

 

[Mintos]

Tops et flops sur la période
[lien réservé abonné]

Ce n'est pas correct, surtout sur mai/juin, il faut tenir compte des dividendes distribués. Cela change tout.

 

[ganesh]

Bonjour,@Mat-1975 ,
Oui c'est un fond que je possède depuis le début et que je trouve intéressant de part sa diversité et sa bonne gestion.
Il d'ailleurs bien noté par l'ensemble de la presse financière.

Ce n'est pas correct, surtout sur mai/juin, il faut tenir compte des dividendes distribués. Cela change tout.

Possible que les variations en % ne correspondent pas exactement au 2 mois cités ,mon logiciel de gestion n'étant pas toujours précis par rapport aux dates. Cela n'a rien avoir avec les dividendes et cela ne change pas grand chose par rapport à mon PF qui n'est pas axé sur les valeurs à dividendes.