PEA - Portefeuille StarFox

[The Blue Line]

sur DYS: Par ailleurs ça reste le No1 du PER sur CAC40 : 44

Schneider Electric est un joli dossier mais trop cher à mon goût, pareil pour Legrand - j'attends un PER sous 16

l'Oréal est trop cher avec le PER de 30

Bonsoir,

Faut arrêter de regarder le PER c'est un indicateur n'est pas une référence absolue, loin sans faut, contrairement à ce qu'on entend souvent surtout sur des valeurs de croissance et s'il est prit seul, brut de décoffrage.

Y a des indicateurs et des données financières bien plus pertinents à regarder.

Après, si vous voulez des PER faibles, tournez-vous vers des valeurs cycliques ou des boites à la dérive.

 

[StarFox]

Les fêtes de fin d'année approches, alors autant faire un récapitulatif du PF:

PF PEA : - 5.95%
Valorisation : ~13.500 €



Ventes : Ligne Danone vendue, avec PV de +14%. Proche de la résistance à CT, à LT les prévisions de hausse de BNA ne sont pas extraordinaires, d'où la sortie du dossier.

Achats: Interparfums pour monter à 30 titres.

Prévision sur 2 mois : Accumuler des liquidités.
A MT je veux renforcer ma position sur Vinci, Verallia et Equasens.

 

[The Blue Line]

A MT je veux renforcer ma position sur Vinci, Verallia et Equasens.

Pourquoi ne pas le faire en ce moment ?

 

[john2]

Perso je ne sais plus que penser de Equasens.
Aujourd'hui encore -3% , -23% depuis janvier 2023, -33% sur ma ligne
Il faudrait je pense attendre un signe de retournement haussier.

 

[StarFox]

Pourquoi ne pas le faire en ce moment ?

Je ne veux pas me retrouver avec trop peu de liquidités, comme quand j'ai acheté Danone.
Au final j'ai été frustré alors que d'autres opportunités se présentaient et je ne pouvais pas rentrer sur le titre.

Tout est dit.

 

[StarFox]

Perso je ne sais plus que penser de Equasens.
Aujourd'hui encore -1.86% , -22% depuis janvier 2023, -33% sur ma ligne régulièrement renforcée depuis plus de 2 ans.

Elle est passé sous l'oblique de LT, après la bulle COVID.

La baisse d’aujourd’hui est un pullback sur oblique.

Je dirais que le titre est revenu sur un niveau intéressant. Les derniers résultats ne sont pas mirobolants et le marché a sanctionné. L'acquisition d' ADV en Allemangne est une bonne info. Reste a voir comment ce relais de croissance va prospérer.

Valorisation selon différents modèles pioché sur GuruFocus.com, le DCF "earning based" semble cohérent.

 

[StarFox]

Bonjour à tous,

Petite mise à jour 2024 du PF qui a bougé un peu.

Première nouveauté est du côté de mon courtier Fortuneo. Changement de tarifs opéré et j'ai opté pour la formule "Progress" : 4.9€ (0.15%) ou 0.5% max sur PEA. Donc mon investissement se fera moins souvent mais avec des montant plus gros.
Je m'efforce de me créer une ligne liquidités à hauteur de 15% du PF pour saisir les achats sur "zone investisseur".

Sinon pour le PF:

J'ai allégé Michelin - 60 titres pour prendre un belle ligne sur Pernod Ricard + 20 titres, qui est tombé sur une oblique à un niveau intéressant et le mouvement baissier semble s'être essoufflé, avec une tendance haussière à CT.







J'ai liquidé la position Roche Bobois avec une petite PV ( je garde quelques titres sur le PEA - PME que j'ai acheté à l'ouverture)

J'ai repris 10 titres Equasens qui fait un belle remontée depuis les 47€.

La surprise vient surtout de Rubis qui a explosé ces dernier jours, la cession de la JV Rubis Terminal a encore plus dopé les cours. Le dividende annoncé à 1.98€ est très sage par rapport à 2€ anticipés par le marché. J'espère que ce cash servira a financer les investissements et le désendettement.

Le PF est globalement en MV de 0,5 - 1 %, plombé par ALD, qui remonte ces derniers jours et EuroApi qui n'a pas fini sa descente.

Vu que j'ai investi un petit billet sur EuroApi je ne liquide pas la ligne. J'attends de voir la réorganisation par le management.

StarFox

 

[StarFox]

Bonjour à tous,

Une petite mise à jour s'impose.

Les premiers dividendes sont tombés, certains déjà réinvestis.

Pour ce qui est du PF il a peu évolué en terme de composition.
J'ai renforcé Interparfums et Vinci.
Suite aux infos récents du management d'Europapi, je vais liquider la ligne lundi. 3 fois j'ai laissé la chance au titre de rebondir. Parfois il faut savoir sortir même en MV.



StarFox

 

[StarFox]

Bonjour à tous

Cela fait un bail que je n'ai pas posté sur le forum.

Les derniers 9 mois ont été riches en mouvement, le marché m'a appris beaucoup, au prix de quelques MV mais le savoir c'est le pouvoir.

Le portefeuille a été épuré pour alléger la charge mentale sur le suivi des publications.

Sorties :
* EUROAPI - que j'ai liquidé à 3€ en MV.
* Pernod Ricard - Récemment aussi j'ai clôturésur 100€. 30% de MV. La leçon est de ne pas trop s'attacher à une valeur, même si elle est qualitative. On peut être à contre tendance du cycle économique, mais j'estimais qu'il y a mieux à faire ailleurs.
* Michelin - a été clôturé en PV vers 33€
* l'ETF SP500 vendu sur cassure de la MM50 autour de 28€

Entrées:
L'Oréal - Début de suivi avec premier achat à 400€ et suivi d'autres plus bas.

Allégement :
30% des lignes Vinci et Ayvens en PV.
Vu que le CAC40 peut à MT chercher 7820pts, je renforce mes liquidités.

Valeur du PF : ~22200€ (1% de MV) au moment de rédiger ce petit bilan et 3K€ de liquidités




L'offre OPA du fond brésilien sur Verallia est une farce, je garde le titres. Si le fond souhaite vraiment en prendre le contrôle ils reviendront avec une meilleure offre.

Titres en watchlist :
SEB : Un retour sur 84€ pour une première position
EURAZEO : Je l'attends vers 71€