Les fonds de performance absolue

[lebadeil]

Bonjour,
Le fond exane Pléiade performance est bien disponible sur Lucya Cardif.

Merci.C'est fait pour la prochaine edition

 

[Deedjo]

Merci.C'est fait pour la prochaine edition

Moneta est aussi dispo chez Lucya Cardif (part R).

 

[lebadeil]

Moneta est aussi dispo chez Lucya Cardif (part R).

Merci - Peux tu preciser les conditions de Moneta part R stp ?

 

[Deedjo]

Merci - Peux tu preciser les conditions de Moneta part R stp ?

2% de frais de gestion, contre 1,5 pour la part A.

 

[Atys]

Une curiosité : linxea classe hélium en fonds diversifié et moneta long short en fonds alternatif

 

[miche665]

Une curiosité : linxea classe hélium en fonds diversifié et moneta long short en fonds alternatif

Les classements par catégories de nos uc dans nos AV sont souvent des curiosité...fortuneo par exemple met BDL dans les diversifiés également... ... certaines obligations datées dans les "non classifiés"... des long short dans les alloc euro flexibles...

 

[Moneypenny75]

PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour

La file de performance absolue a repris du boost depuis fin Août/deb Sept.
Probablement en lien avec un ratio performance/risque équilibré de ce type de fonds, et des arbitrages venant des fonds obligataires qui perdent en rendement.
Helium Selection affiche une performance régulière, et peu volatile, ce qui rassure les investisseurs les plus frileux.

Merci aux contributeurs (@nico37, @flatty35 , @miche665 ...) qui permettent l'enrichissement du tableau de synthèse.

J'ai
- réintégré BDL Rempart en regard de ses bonnes performances sur le dernier mois, mais il reste encore un peu de confiance à gagner sur la volatilité
- mis à jour les indicateurs Quantalys : Max drawdown, Performance 1 an, Volatilité 1 an au 31/12/2025
- rajouté l'actif de la part (ref Quantalys), qui permettra de suivre l'évolution.
PS. On aurait également pu mettre l'actif du fonds, mais l'info était à rechercher dans chaque reporting.

Je suis conscient qu'il y a beaucoup d'autres indicateurs possibles et sur des périodes plus grandes 3 ou 5 ans. Pour le moment, je me limite à ces informations pour garder un suivi régulier , synthétique, et partage.
On verra avec le temps si on modifie les indicateurs.

Enjoy !

Afficher la pièce jointe 50298

Afficher la pièce jointe 50299

Afficher la pièce jointe 50300

Il y a BDL chez Fortuneo AV

 

[Moneypenny75]

Il y a BDL rempart dans l’AV Fortuneo

 

[JM5327]

Bonjour AdrienP
D'après ce que j'ai pu lire sur le site de Exane Am, le fond Exane Pleiade performance P, mentionné dans le tableau de @lebadeil propose "une exposition amplifiée à la stratégie" du fond Exane Pleiade Fund B. De ce que je crois comprendre à cette qualification c'est que le "performance P" est un peu meilleur quand la stratégie est bonne, comme en ce moment, mais qu'il devrait être moins bon si la stratégie se plante ...
Je me suis aussi renseigné sur ce fond, car c'est le seul de perf absolue qui semble tenir la route sur le contrat Hedios Life de ma femme. Je pense que je vais l’utiliser pour sécuriser ses beaux gains en Techno/US car elle a déjà pas mal en fond € sur ce contrat et je n'ai plus trop confiance dans leur produits structurés, basés sur des indices décrément.

Bonjour notrobot,
J'ai également un contrat Hedios Life, plutôt décevant si l'on est réfractaire aux fonds structurés...
En performance absolue, dans ce contrat, il y a malgré tout Moneta Long Short, qui parait beaucoup plus performant qu'Exane.

 

[miche665]

Bonjour notrobot,
J'ai également un contrat Hedios Life, plutôt décevant si l'on est réfractaire aux fonds structurés...
En performance absolue, dans ce contrat, il y a malgré tout Moneta Long Short, qui parait beaucoup plus performant qu'Exane.

Bloque les performances en avril 25 et regarde les courbes, c'est beaucoup moins évident, moneta l/s a vécu une fin d'année tout à fait exceptionnelle (outil l'excellent statsavie)

 

[Stef7075]

Bonjour la file,

J’ajoute de l’eau au moulin sur les questionnements et les retours relatifs aux fonds Exane ( @AdrienP @notrobot )
Sur mon contrat Placement-direct Euro+ (Swisslife) je n’ai pas accès l’Exane Pléiade Performance P | FR0010402990 mais seulement à Exane Pléiade Fund B EUR | LU0616900774 dont les perfs sont bien moins bonnes sur dernière année et aussi sur 5 ans. Voir graphes joints.

Du coup je m’interroge sur le bien fondé de choisir ce fonds maitre…
Vous confirmez que pour autres contrats Placement-direct la part référencée sur CR de @lebadeil est bien accessible ?

À vous lire, bon week-end.

 

[Atys]

Je viens de me rendre compte que j'ai la part r de Moneta LS au lieu de la a sur mon per APICIL. La valeur liquidative n'est pas la même. Sinon les frais sont de 2% au lieu de 1.5% .
Et pourtant la perf 2025 de la r est supérieure: +22,6 au lieu de +22,3

 

[Stef29]

Je viens de me rendre compte que j'ai la part r de Moneta LS au lieu de la a sur mon per APICIL. La valeur liquidative n'est pas la même. Sinon les frais sont de 2% au lieu de 1.5% 🙁.
Et pourtant la perf 2025 de la r est supérieure: +22,6 au lieu de +22,3 🤔

Idem, bizarre cette différence de frais ?

 

[lebadeil]

#PerfAbsPeriode

Un point de situation des fonds de performance absolue, à partir de la liste Morningstar par périodes.
Un coup de stabilo avec un code de couleur selon la performance.

Permet de voir la régularité de la performance, et le positionnement par rapport aux autres fonds.

Une médaille uniquement accordée sur le sujet performance/régularité sur 1 an (sans prise en compte du risque, de la volatilité, ou d'autres critères).

Médailles et grimaces : voir Annotations

BDL Rempart loupe de peu la médaille d'argent dans ce registre, à cause de sa performance sur 6 mois de 2% qui lui vaut un rouge foncé !

Dans les médailles de prudence /régularité , on retrouve Helium (classique) ainsi que Exane Pleiade et Pictet.

Enjoy !

 

[Casio18]

Bonjour,

Est-ce que certains fonds de performance absolue sont disponibles sur le Pea ?

Merci.

 

[Pendragon]

Bonjour,

Est-ce que certains fonds de performance absolue sont disponibles sur le Pea ?

Merci.

Bien entendu

 

[pchmartin]

Comme j'aime bien "voir" , voici 3 graphiques sur 1 an, 6 mois, 3 mois d'évolution des 5 fonds avec la meilleure performance 1 an Reference: https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/post-752031

 

[fdod]

Moi je ferais
50 % hélium
25 % moneta
25 % Jupiter

 

[pchmartin]

Moi je ferais
50 % hélium
25 % moneta
25 % Jupiter

J'ai trop de Fonds Euro.. donc je vais attendre les résultats fin Janvier et je risque de me laisser tenter par quelques fonds , fonction de leur disponibilité sur mes AV .. j'ai déjà de l'Helium pour Mx Taux AV , Moneta me fait de l'oeil sur Fortuneo ..

 

[Hugo_35]

Bonjour,

Est-ce que certains fonds de performance absolue sont disponibles sur le Pea ?

Merci.

Deux fonds alternatifs à ma connaissance :
- LU2358392376 : Varenne Valeur A
- FR0010713586 : Amundi Selection ETF PEA

Par contre la comparaison avec Helium et autres fonds de perf absolue dispos en AV n'a pas grand intérêt quand on est limité par l'enveloppe fiscale.