Fonds obligataire daté à 7 %

[pchmartin]

AT1?
Petite suggestion (simple): rappeler systématiquement sous vos tableaux la signification des sigles utilisés pour ceux dont je fais partie qui ne sont pas aussi à l'aise que vous dans ce domaine.

Ces caractéristiques sont alignées avec celles que l'on trouve dans les tableaux de Lebadeil ..
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/fonds-obligataire-date-a-7.45246/post-734536
AT1 c'est du bancaire [lien réservé abonné]

 

[lebadeil]

AT1?
Petite suggestion (simple): rappeler systématiquement sous vos tableaux la signification des sigles utilisés pour ceux dont je fais partie qui ne sont pas aussi à l'aise que vous dans ce domaine.

Bonjour,

En ligne avec la réponse de @pchmartin.
Pour completer, on a beaucoup parlé de la performance/risque AT1 (secteur bancaire) sur cette file.

J'avais posté des annotations sur les tableaux que je ne remets plus toutes les semaines, pour ne pas surcharger le suivi.

En une phrase :

AT1 = Additional Tier 1 ou Coco bonds sont des instruments de dette performants très risqués, qui peuvent être ramenés à 0 !!!

Voici les autres annotations du tableau si besoin.

 

[miche665]

Suite à la suggestion de Lebadeil, dans un premier temps je propose ceci qui n'est pas exactement ce qui est demandé mais peut peut être suffire à donner en même temps la performance Ytd des Fonds et la tendance des 3 dernières semaines.

En X le %Ytd au 21 Octobre
En Y le %du 26 Sept au 21 Octobre ( 3 semaines 2 jours) qui correspond à la période de troubles
La ligne verte représente la même performance sur les dernières 3 semaines que sur le Ytd .. elle passe évidement par le point bleu Perf Annuelle 5%.. Les Fonds situés au dessus de la ligne verte ont mieux performé sur ces 3 semaines ( ex DNCA Crédit) et ceux situés en dessous moins bien ( ex Schelcher 31)
On voit par exemple que Lazard Credit, Ivo IG 30 et Ivo Emkt ont la même performance Ytd ( 5,53% à 5,58%) mais que si Lazard Credit a maintenu sa perf sur les 3 dernières semaines, Ivo IG 30 lui a fait du surplace et Ivo Emkt a dévissé.

les points rouges sont les Fonds datés; aucun n'est au dessus de la ligne verte

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Je trouve ceci plus lisible et interpretable

 

[pchmartin]

Nos fonds au mercredi 22 Octobre ( sauf Omnibond & Keren encore au mardi 21)

Journée mitigée avec 9 fonds en croissance et 8 fonds en décroissance.
Depuis le début de la semaine c'est DNCA qui leade suivi de Lazard Credit.. 15 fonds sont au dessus du F5%
et 6 sont positifs. 3 Fonds sont négatifs: Omnibond, Schelcher Opti & Carmignac Plf Crédit.

 

[lebadeil]

#fondsdates & #fondsoblig

Mise à jour des fiches avec les derniers reportings Sept 2025.

Une semaine neutre +/- 0.1% pour la majorité des fonds sauf :
- Sycoyield 2030 rattrape le chemin perdu avec +0.4% cette semaine
- Helium perd -0.5% (qu'il avait gagné les 2 dernières semaines)
- Omnibond et Carmignac Flexible perdent -0.3%

Carmignac Credit et Axiom Oblig. affichent une performance YTD de 6.2%

Une flèche verte indique une performance sur la semaine >= 0.3%
Une flèche rouge indique une performance sur la semaine <= - 0.3%

Enjoy!

 

[lebadeil]

Suite à la suggestion de Lebadeil, dans un premier temps je propose ceci qui n'est pas exactement ce qui est demandé mais peut peut être suffire à donner en même temps la performance Ytd des Fonds et la tendance des 3 dernières semaines.

Bonjour,

Merci @pchmartin pour ce graphe, que j'ai repris pour une version Remix.

Les VL sont au 21 Oct.

Mise en lumière :
- de la droite verte : le fonds equivalent à une performance annuelle de 5%
- de la droite rouge : la performance 0, pendant les 3 semaines en turbulence sur les spreads HY

- des fonds médaillés : des fonds qui associent à la fois la performance depuis le debut de l'année (YTD) et la resilience pendant les trous d'air du spread HY (3 dernières semaines).
- Helium , le fonds à performance absolue volatile mais qui reste dans le peloton de tête.

- des fonds Short Duration (dont Axiom SD) , la sécurité qui maintient le cap pendant les vents tourbillonnants.

- Les émergents (avec en particulier notre préféré IVO IG 2030) qui réalisent une performance au dessus de la moyenne en YTD et ont souffert un peu ces 3 dernières semaines.

 

[JackieChan]

Bonjour,

Merci @pchmartin pour ce graphe, que j'ai repris pour une version Remix.

Les VL sont au 21 Oct.

Mise en lumière :
- de la droite verte : le fonds equivalent à une performance annuelle de 5%
- de la droite rouge : la performance 0, pendant les 3 semaines en turbulence sur les spreads HY

- des fonds médaillés : des fonds qui associent à la fois la performance depuis le debut de l'année (YTD) et la resilience pendant les trous d'air du spread HY (3 dernières semaines).
- Helium , le fonds à performance absolue volatile mais qui reste dans le peloton de tête.

- des fonds Short Duration (dont Axiom SD) , qui maintient le cap pendant les vents tourbillonnants.
- Les émergents (avec en particulier notre préféré IVO IG 2030) qui réalisent une performance au dessus de la moyenne en YTD et ont souffert un peu ces 3 dernières semaines.



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Super ce schéma, merci !!!!!

 

[Stef29]

Intéressant d'avoir créé des groupes pour nos différents fonds et 2 lignes / à leurs performances....
Merci

 

[miche665]

Super ce schéma, merci !!!!!

Quand on n'est pas daltonien je reste sur le pchmartin authentique, les couleurs me rendent idiot !

 

[PapaMoney]

Bonjour,

Merci @pchmartin pour ce graphe, que j'ai repris pour une version Remix.

Les VL sont au 21 Oct.

Mise en lumière :
- de la droite verte : le fonds equivalent à une performance annuelle de 5%
- de la droite rouge : la performance 0, pendant les 3 semaines en turbulence sur les spreads HY

- des fonds médaillés : des fonds qui associent à la fois la performance depuis le debut de l'année (YTD) et la resilience pendant les trous d'air du spread HY (3 dernières semaines).
- Helium , le fonds à performance absolue volatile mais qui reste dans le peloton de tête.

- des fonds Short Duration (dont Axiom SD) , la sécurité qui maintient le cap pendant les vents tourbillonnants.

- Les émergents (avec en particulier notre préféré IVO IG 2030) qui réalisent une performance au dessus de la moyenne en YTD et ont souffert un peu ces 3 dernières semaines.



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Bonjour,
Une représentation intéressante.
Peut-être rajouter une droite performance annuelle 3% avant frais de contrat. En dessous, on devient, pour 2025 et 2026, trop proche des fonds Euros avec ou sans bonus .

 

[flatty35]

Bonjour,

Merci @pchmartin pour ce graphe, que j'ai repris pour une version Remix.

Les VL sont au 21 Oct.

Mise en lumière :
- de la droite verte : le fonds equivalent à une performance annuelle de 5%
- de la droite rouge : la performance 0, pendant les 3 semaines en turbulence sur les spreads HY

- des fonds médaillés : des fonds qui associent à la fois la performance depuis le debut de l'année (YTD) et la resilience pendant les trous d'air du spread HY (3 dernières semaines).
- Helium , le fonds à performance absolue volatile mais qui reste dans le peloton de tête.

- des fonds Short Duration (dont Axiom SD) , la sécurité qui maintient le cap pendant les vents tourbillonnants.

- Les émergents (avec en particulier notre préféré IVO IG 2030) qui réalisent une performance au dessus de la moyenne en YTD et ont souffert un peu ces 3 dernières semaines.



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Je ne comprends pas trop le concept de la droite à 5% ? pour moi ce devrait être un point à (pro rata de 5%) dans les deux axes selon la durée, soit 4.05% & 0.28% ??
Edit : il y a ce fameux point sur la droite, par contre pas compris le sens de la droite

 

[GG74]

Bonjour,

Un seul point de cette droite correspond à 5 %.

La ligne verte représente la même performance sur les dernières 3 semaines que sur le Ytd

 

[pchmartin]

Je ne comprends pas trop le concept de la droite à 5% ? pour moi ce devrait être un point à (pro rata de 5%) dans les deux axes selon la durée, soit 4.05% & 0.28% ??
Edit : il y a ce fameux point sur la droite, par contre pas compris le sens de la droite

La droite représente les points pour lesquels la performance Ytd ramenée en perf annuelle est égale à la perf sur les 3 semaines ramenée en perf annuelle ... il n'y a qu'un seul point à 5% c'est le point bleu ... quand on se déplace vers la droite sur la ligne verte, la perf augmente.. vers la gauche elle diminue

 

[pchmartin]

Nos fonds au Jeudi 23 Octobre ( sauf Omnibond & Keren encore au 22)

La journée ( colonne de droite) a été positive pour 14 fonds dont Carm Pfl Flex +0,14% ( le retour ?)
Depuis le début de la semaine (1ère colonne), 15 fonds sont meilleurs que le F5% et 5 de plus sont positifs.
Sur les 4 dernières semaines DNCA est en tête avec 1,22% , Schelcher 31 ferme la marche avec -0,81%, sachant qu'il y a quand même 10 Fonds qui sont négatifs sur ces 4 semaines.
Depuis début Mai, c'est toujours Ivo Emkt qui est en tête avec 6,31% soit du 13,7% en Perf annuelle. Carm Pfl Flex qui ferme avec 1,56% soit 3,3% en perf annuelle et le fonds median fait du 3,3% soit 7% en perf annuelle.

Donc bien que les fonds obligataires soient "secoués" depuis 4 semaines, ca valait la coup d'en reprendre fin Avril

 

[lebadeil]

La droite représente les points pour lesquels la performance Ytd ramenée en perf annuelle est égale à la perf sur les 3 semaines ramenée en perf annuelle ... il n'y a qu'un seul point à 5% c'est le point bleu ... quand on se déplace vers la droite sur la ligne verte, la perf augmente.. vers la gauche elle diminue

Effectivement , on devrait matérialiser le point de la performance 5% (avec un point) mais pas la ligne verte que j'avais mal interprétée egalement, et je comprends la remarque de @flatty.

Ou alors mieux on mets une ligne droite verte de performance 5% sur l'axe X (ligne verticale) et sur l'axe Y (ligne horizontale, parallèle a performance 0)

 

[lebadeil]

Nos fonds au Jeudi 23 Octobre ( sauf Omnibond & Keren encore au 22)

La journée ( colonne de droite) a été positive pour 14 fonds dont Carm Pfl Flex +0,14% ( le retour ?)
Depuis le début de la semaine (1ère colonne), 15 fonds sont meilleurs que le F5% et 5 de plus sont positifs.
Sur les 4 dernières semaines DNCA est en tête avec 1,22% , Schelcher 31 ferme la marche avec -0,81%, sachant qu'il y a quand même 10 Fonds qui sont négatifs sur ces 4 semaines.
Depuis début Mai, c'est toujours Ivo Emkt qui est en tête avec 6,31% soit du 13,7% en Perf annuelle. Carm Pfl Flex qui ferme avec 1,56% soit 3,3% en perf annuelle et le fonds median fait du 3,3% soit 7% en perf annuelle.

Donc bien que les fonds obligataires soient "secoués" depuis 4 semaines, ca valait la coup d'en reprendre fin Avril

Afficher la pièce jointe 47936

Je vais introduire DNCA invest credit Conviction dans le tableau de suivi, car il presente sur les 4 premières colonnes, 3 verts et 1 jaune.
Je vous propose la fiche ce soir.

 

[lebadeil]

Voici la 1ere version de la fiche DNCA Invest Credit conviction, part A (col. de droite)

Il existe aussi la part B mais qui me semble moins bien distribuée chez nos AV classiques.
Merci de m'indiquer si vous avez acces à ce fonds dans vos AV respectives, je compléterai le tableau.



Comparaison graphique sur 3 mois ,
DNCA courbe jaune en comparaison de nos fonds classiques, bonne progression depuis 25 Sept 2025
voir légende en bas des autres fonds : Lazard Credit, Carmignac 2031 et Axiom Short Duration

 

[miche665]

Voici la 1ere version de la fiche DNCA Invest Credit conviction, part A (col. de droite)

Il existe aussi la part B mais qui me semble moins bien distribuée chez nos AV classiques.
Merci de m'indiquer si vous avez acces à ce fonds dans vos AV respectives, je compléterai le tableau.

Afficher la pièce jointe 47937

Comparaison graphique sur 3 mois ,
DNCA courbe jaune en comparaison de nos fonds classiques, bonne progression depuis 25 Sept 2025
voir légende en bas des autres fonds : Lazard Credit, Carmignac 2031 et Axiom Short Duration

Afficher la pièce jointe 47938

Afficher la pièce jointe 47939
Afficher la pièce jointe 47940

Le dnca invest crédit conviction est... en tout cas était... à vérifier donc, disponible sur Fortuneo AV sous sa forme

LU0392098371​

 

[lebadeil]

Je ne comprends pas trop le concept de la droite à 5% ? pour moi ce devrait être un point à (pro rata de 5%) dans les deux axes selon la durée, soit 4.05% & 0.28% ??
Edit : il y a ce fameux point sur la droite, par contre pas compris le sens de la droite

Avec le repère du point performance 5% YTD (axe X) & 3 semaines (axe Y) , sur les 2 axes , ca donnerait cela avec les pontillés verts.

Je ne peux pas effacer la pente inclinée du dessin d'origine.

 

[flatty35]

Le dnca invest crédit conviction est... en tout cas était... à vérifier donc, disponible sur Fortuneo AV sous sa forme

LU0392098371​

Je plussoie,
- dispo sous Fortuneo à cet ID
- Pas trouvé "DNCA Invest Credit" ni les ISIN sous Epargnissimo / suravenir AV et PER
- disp sur contrats generali chez linxea : Linxea Vie et Linxea PER (les deux ISIN pour ce dernier)