ETF Actions

[D-Jack]

Voici une liste d'ETF dédiés à la défense et éligibles au PEA :

1. **VanEck Defense UCITS ETF** : Cet ETF est le premier en Europe à offrir un accès au secteur de la défense. Il permet d'investir dans des entreprises du secteur de la défense implantées aux États-Unis, en France, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni, tout en restant à l'écart des fabricants de mines antipersonnel et d'armes à sous-munitions.

2. **iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF** : Cet ETF vise un rendement total en combinant rendements du capital et revenus, similaire au rendement de l'indice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index.

Ces ETF permettent de diversifier et stabiliser les portefeuilles en investissant dans des entreprises du secteur de la défense, souvent moins sensibles aux fluctuations économiques.

DSL Pascal, mais aucun des 2 n'est éligible au PEA .... mais sur CTO oui
(ISIN IE000YYE6WK5 pour VanEck Defense UCITS ETF et IE000U9ODG19 pour iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF)
Edit: grillé par @Phil17000

 

[Ragondin 49]

Ni à Linxea Spirit2 d'ailleurs

 

[lebadeil]

Voici une liste d'ETF dédiés à la défense et éligibles au PEA :

1. **VanEck Defense UCITS ETF** : Cet ETF est le premier en Europe à offrir un accès au secteur de la défense. Il permet d'investir dans des entreprises du secteur de la défense implantées aux États-Unis, en France, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni, tout en restant à l'écart des fabricants de mines antipersonnel et d'armes à sous-munitions.

2. **iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF** : Cet ETF vise un rendement total en combinant rendements du capital et revenus, similaire au rendement de l'indice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index.

Ces ETF permettent de diversifier et stabiliser les portefeuilles en investissant dans des entreprises du secteur de la défense, souvent moins sensibles aux fluctuations économiques.

merci @Pascal 75.
Prochaine étape pour celles et ceux qui sont tentés, identifier les principales caractéristiques de ces ETF Defense, outil d'aide a la decision et suivi ? identifier les AV ou CTO avec frais et conditions ?

 

[freddo89]

Pour des ETF actions, je ne vois pas l'intérêt de mettre des étoiles, c'est même plutôt dangereux pour les lecteurs. Personne ne peut prévoir l'évolution des actions, des étoiles ne feraient que refléter les performances passées (comme les étoiles Monrningstar et compagnie) qui ne sont nullement le gage de performance futures.

Idem, autant tout ça me semble pertinent pour des fonds € ou des gestions actives autant sur des ETF, j'ai du mal à voir l'intérêt, on se contente de suivre le marché/secteur en question et on ne peut que subir les variations (j'ai essayé de lire l'avenir dans le marc de café mais il m'annonçait que Cybergun finirait à 200€ j'ai abandonné ).

Mais personne ne me force à lire

 

[Pascal 75]

Un overview ETF 2024 de BbK :

[lien réservé abonné]

 

[Pascal 75]

ETF en Assurances Vies ->

https://www.moneyvox.fr/assurance-vie/actualites/102115/4-conseils-avant-de-miser-sur-les-si-prometteurs-etf

 

[nico37]

#ETFPEA
Liste des ETFs retenus pour les graphes, tous éligibles au PEA.
Je n'ai pas selectionné d'ETF World dans ce tableau , car trop proche (75%) du cousin S&P500.

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Je ne sais pas si l'ETF MSCI india est proche de son niveau le plus bas et donc le moment d'y investir encore plus ou si il va continuer sa chute, sur les graphes ci-dessous on voit que l'ETF a pas mal chuté depuis 6 mois... :
A long terme l'inde pourrait avoir un potentiel presque aussi haut que la Chine au niveau de la productivité
Certains analystes disent que l'ETF est encore trop haut...

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) LU1681043086​

reponse du Chat :

1/ Est ce le moment d'investir dans un ETF MSCI India?

Investir dans un ETF répliquant l'indice MSCI India peut offrir une exposition intéressante à l'économie indienne. Cependant, il est essentiel de considérer plusieurs facteurs avant de prendre une décision d'investissement.

Contexte économique actuel de l'Inde​

• Croissance économique : L'Inde a connu une croissance robuste ces dernières années. Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé ses prévisions de croissance du PIB pour l'Inde à 7 % pour l'exercice 2024-2025, attribuant cette hausse à une demande intérieure forte et à une augmentation de la population activ
  
  
• Inflation et politique monétaire : L'inflation en Inde montre des signes de modération, se rapprochant de l'objectif de 4 %. Le comité de politique monétaire de la Banque de réserve de l'Inde a récemment réduit le taux repo de 25 points de base pour soutenir la croissance économique

Performance des ETF MSCI India​

L'ETF iShares MSCI India UCITS a affiché une performance annualisée de 10,23 % sur trois ans et de 13,55 % sur cinq ans au 31 décembre 2024

Points à considérer​

• Valorisations actuelles : Malgré des perspectives économiques positives, certains analystes estiment que le marché boursier indien est actuellement surévalué, ce qui pourrait limiter le potentiel de hausse à court terme
  
  
• Risques externes : Les incertitudes mondiales, telles que les fluctuations des prix de l'énergie, les tensions géopolitiques et les politiques commerciales internationales, peuvent influencer la performance des marchés émergents, y compris l'Inde.

Conclusion​

Investir dans un ETF MSCI India peut être une opportunité intéressante pour diversifier votre portefeuille et bénéficier de la croissance économique indienne. Toutefois, il est crucial d'évaluer votre tolérance au risque, votre horizon d'investissement et de considérer les valorisations actuelles du marché. Une analyse approfondie et, si possible, la consultation d'un conseiller financier sont recommandées avant de prendre une décision d'investissement.




2/ L'inde peut elle dépasser la Chine?

L'Inde pourrait-elle dépasser la Chine en termes de croissance économique et d'influence mondiale ? C'est une question qui divise économistes et analystes. Voici les principaux facteurs à considérer :

---

1. Croissance économique​

• Taux de croissance: L'Inde affiche une croissance du PIB plus rapide que la Chine ces dernières années.
  • Inde : 6,7 % en 2024 et 6,8 % en 2025 (OCDE)
  • Chine : 4,6 % en 2024 et 4,1 % en 2025 (OCDE)
• La Chine reste cependant l'économie la plus importante, avec un PIB d'environ 18 000 milliards $, contre 3 700 milliards $ pour l'Inde en 2023.

Verdict : L'Inde a une croissance plus dynamique, mais l'écart avec la Chine reste énorme en valeur absolue.

---

2. Démographie et main-d'œuvre​

• Population : L'Inde a officiellement dépassé la Chine en 2023, avec 1,43 milliard d'habitants.
• Main-d'œuvre jeune : L'âge médian en Inde est de 28 ans, contre 39 ans en Chine, ce qui favorise la productivité et la consommation.
• Vieillissement chinois : La Chine fait face à un déclin de sa population active, ce qui pourrait ralentir sa croissance.

Verdict : Avantage à l'Inde sur le long terme grâce à une population jeune et dynamique.

---

3. Industrialisation et infrastructures​

• Manufacture et exportations:
  • La Chine reste l’atelier du monde, avec une industrie développée et des exportations massives.
  • L'Inde tente de rattraper son retard, mais manque encore d'infrastructures adaptées.
• Investissements étrangers:
  • L'Inde attire de plus en plus d'investissements, notamment dans la tech et la production manufacturière (ex : Apple y installe des usines).
  • Mais la Chine reste le premier choix des multinationales grâce à ses infrastructures et sa logistique avancée.

Verdict : La Chine garde une avance importante sur l'industrialisation, mais l'Inde rattrape lentement son retard.

---

4. Géopolitique et influence mondiale​

• Inde : Une puissance émergente qui cherche à renforcer son rôle mondial, notamment via des alliances avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux.
• Chine : Une puissance établie, avec un rôle central dans la finance mondiale et les nouvelles routes de la soie.

Verdict : L'Inde gagne en influence, mais la Chine reste dominante sur la scène mondiale.

---

Conclusion : l'Inde dépassera-t-elle la Chine ?​

À long terme, l'Inde a le potentiel de dépasser la Chine, notamment grâce à sa démographie et à sa croissance économique plus rapide.
Mais dans les prochaines décennies, la Chine restera la plus grande puissance économique en raison de son avance industrielle et technologique.

L'Inde pourrait dépasser la Chine en termes de croissance et de population active, mais il faudra encore des décennies pour rivaliser en PIB total et en influence mondiale.

 

[Argg]

Je ne sais pas si l'ETF MSCI india est proche de son niveau le plus bas et donc le moment d'y investir encore plus ou si il va continuer sa chute, sur les graphes ci-dessous on voit que l'ETF a pas mal chuté depuis 6 mois... :
A long terme l'inde pourrait avoir un potentiel presque aussi haut que la Chine au niveau de la productivité
Certains analystes disent que l'ETF est encore trop haut...

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) LU1681043086​

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reponse du Chat :

1/ Est ce le moment d'investir dans un ETF MSCI India?

Investir dans un ETF répliquant l'indice MSCI India peut offrir une exposition intéressante à l'économie indienne. Cependant, il est essentiel de considérer plusieurs facteurs avant de prendre une décision d'investissement.

Contexte économique actuel de l'Inde​

• Croissance économique : L'Inde a connu une croissance robuste ces dernières années. Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé ses prévisions de croissance du PIB pour l'Inde à 7 % pour l'exercice 2024-2025, attribuant cette hausse à une demande intérieure forte et à une augmentation de la population activ
  
  
• Inflation et politique monétaire : L'inflation en Inde montre des signes de modération, se rapprochant de l'objectif de 4 %. Le comité de politique monétaire de la Banque de réserve de l'Inde a récemment réduit le taux repo de 25 points de base pour soutenir la croissance économique

Performance des ETF MSCI India​

L'ETF iShares MSCI India UCITS a affiché une performance annualisée de 10,23 % sur trois ans et de 13,55 % sur cinq ans au 31 décembre 2024

Points à considérer​

• Valorisations actuelles : Malgré des perspectives économiques positives, certains analystes estiment que le marché boursier indien est actuellement surévalué, ce qui pourrait limiter le potentiel de hausse à court terme
  
  
• Risques externes : Les incertitudes mondiales, telles que les fluctuations des prix de l'énergie, les tensions géopolitiques et les politiques commerciales internationales, peuvent influencer la performance des marchés émergents, y compris l'Inde.

Conclusion​

Investir dans un ETF MSCI India peut être une opportunité intéressante pour diversifier votre portefeuille et bénéficier de la croissance économique indienne. Toutefois, il est crucial d'évaluer votre tolérance au risque, votre horizon d'investissement et de considérer les valorisations actuelles du marché. Une analyse approfondie et, si possible, la consultation d'un conseiller financier sont recommandées avant de prendre une décision d'investissement.




2/ L'inde peut elle dépasser la Chine?

L'Inde pourrait-elle dépasser la Chine en termes de croissance économique et d'influence mondiale ? C'est une question qui divise économistes et analystes. Voici les principaux facteurs à considérer :

---

1. Croissance économique​

• Taux de croissance: L'Inde affiche une croissance du PIB plus rapide que la Chine ces dernières années.
  • Inde : 6,7 % en 2024 et 6,8 % en 2025 (OCDE)
  • Chine : 4,6 % en 2024 et 4,1 % en 2025 (OCDE)
• La Chine reste cependant l'économie la plus importante, avec un PIB d'environ 18 000 milliards $, contre 3 700 milliards $ pour l'Inde en 2023.

📌 Verdict : L'Inde a une croissance plus dynamique, mais l'écart avec la Chine reste énorme en valeur absolue.

---

2. Démographie et main-d'œuvre​

• Population : L'Inde a officiellement dépassé la Chine en 2023, avec 1,43 milliard d'habitants.
• Main-d'œuvre jeune : L'âge médian en Inde est de 28 ans, contre 39 ans en Chine, ce qui favorise la productivité et la consommation.
• Vieillissement chinois : La Chine fait face à un déclin de sa population active, ce qui pourrait ralentir sa croissance.

📌 Verdict : Avantage à l'Inde sur le long terme grâce à une population jeune et dynamique.

---

3. Industrialisation et infrastructures​

• Manufacture et exportations:
  • La Chine reste l’atelier du monde, avec une industrie développée et des exportations massives.
  • L'Inde tente de rattraper son retard, mais manque encore d'infrastructures adaptées.
• Investissements étrangers:
  • L'Inde attire de plus en plus d'investissements, notamment dans la tech et la production manufacturière (ex : Apple y installe des usines).
  • Mais la Chine reste le premier choix des multinationales grâce à ses infrastructures et sa logistique avancée.

📌 Verdict : La Chine garde une avance importante sur l'industrialisation, mais l'Inde rattrape lentement son retard.

---

4. Géopolitique et influence mondiale​

• Inde : Une puissance émergente qui cherche à renforcer son rôle mondial, notamment via des alliances avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux.
• Chine : Une puissance établie, avec un rôle central dans la finance mondiale et les nouvelles routes de la soie.

📌 Verdict : L'Inde gagne en influence, mais la Chine reste dominante sur la scène mondiale.

---

Conclusion : l'Inde dépassera-t-elle la Chine ?​

✅ À long terme, l'Inde a le potentiel de dépasser la Chine, notamment grâce à sa démographie et à sa croissance économique plus rapide.
❌ Mais dans les prochaines décennies, la Chine restera la plus grande puissance économique en raison de son avance industrielle et technologique.

📈 L'Inde pourrait dépasser la Chine en termes de croissance et de population active, mais il faudra encore des décennies pour rivaliser en PIB total et en influence mondiale.

Ce qui me gêne avec l'Inde c'est que c'est essentiellement des banques (secteur financier) avec un PER > 20... ça fait cher quand on voit les banques à PER 5 en Europe...

 

[freddo89]

Ce qui me gêne avec l'Inde c'est que c'est essentiellement des banques (secteur financier) avec un PER > 20... ça fait cher quand on voit les banques à PER 5 en Europe...

Il faut bien caser l'argent de tous ceux qui prennent un ETF Inde en se disant que c'est l'avenir quelque part
Ça fait grimper les PER...

 

[ba7872]

merci @Pascal 75.
Prochaine étape pour celles et ceux qui sont tentés, identifier les principales caractéristiques de ces ETF Defense, outil d'aide a la decision et suivi ? identifier les AV ou CTO avec frais et conditions ?

Tous ces ETF sur la défense sont très spécifiques, je n'en ai jamais entendu parler (même si ceux de VanEck et HANetfs sont assez gros). Jamais vu sur mes AV.
Pour avoir leurs caractéristiques, un petit tour sur justETF. Sûrement des frais de gestion assez élevés et un encours plutôt faible. Il faut aussi faire attention au spread (différence de prix entre l'achat et la vente), sur des ETF à faible encours, il est généralement assez élevé (et ça, vous ne le verrez pas sur l'AV).

Voici tous les ETF en rapport avec la défense trouvés sur JustETF :



Attention aux effets de mode. Souvent, on s'intéresse à des ETF thématiques parce qu'on entend beaucoup parler de la thématique, mais c'est déjà trop tard, le plus gros de la hausse est déjà fait.

 

[ba7872]

Le Chat :

Voici une liste d'ETF dédiés à la défense et éligibles au PEA :

1. **VanEck Defense UCITS ETF** : Cet ETF est le premier en Europe à offrir un accès au secteur de la défense. Il permet d'investir dans des entreprises du secteur de la défense implantées aux États-Unis, en France, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni, tout en restant à l'écart des fabricants de mines antipersonnel et d'armes à sous-munitions.

2. **iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF** : Cet ETF vise un rendement total en combinant rendements du capital et revenus, similaire au rendement de l'indice S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index.

Ces ETF permettent de diversifier et stabiliser les portefeuilles en investissant dans des entreprises du secteur de la défense, souvent moins sensibles aux fluctuations économiques.

ChatGPt :

En tant qu'investisseur, il est important de connaître les ETFs (Exchange-Traded Funds) disponibles pour divers secteurs, y compris la défense. Voici quelques exemples d'ETFs qui sont orientés vers le secteur de la défense et qui peuvent être éligibles au PEA (Plan d'Épargne en Actions) en France :

1. iShares MSCI World Military & Aerospace Def. UCITS ETF (ISIN : IE00B4L5Y883)
   • Cet ETF suit les performances des entreprises mondiales impliquées dans la défense, l'aérospatiale, et la sécurité, offrant une exposition diversifiée.
2. Lyxor MSCI World Defence & Aerospace (DR) UCITS ETF (ISIN : FR0010412093)
   • Ce fonds suit un indice représentant des entreprises actives dans le secteur de la défense et de l'aérospatiale.
3. Amundi MSCI World Military & Aerospace Def. UCITS ETF (ISIN : LU1681049247)
   • Ce produit offre une exposition aux entreprises internationales, principalement dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, et de la sécurité.
4. SPYG - SPDR MSCI World Aerospace & Defense UCITS ETF (ISIN : IE00B4L8Q209)
   • Cet ETF se concentre sur les entreprises mondiales dans le secteur de la défense et de l'aérospatiale, offrant ainsi une exposition à la croissance dans ce domaine.

Important : Les critères d'éligibilité PEA dépendent principalement de la nature des titres sous-jacents (actions européennes principalement). Assurez-vous que l'ETF que vous sélectionnez répond à ces critères avant d'investir dans un PEA.

Je ne sais pas où ChatGPT a trouvé ces 4 ETF, aucun n'existe (une recherche Google sur le code ISIN donne... zéro résultat, idem sur les sites spécialisés JustETF et extraETF)

 

[D-Jack]

Je ne sais pas où ChatGPT a trouvé ces 4 ETF, aucun n'existe (une recherche Google sur le code ISIN donne... zéro résultat, idem sur les sites spécialisés JustETF et extraETF)

Ben ici par exemple ? PS... vous devriez arrêter d'utiliser ChatGPT, il parait que cela ramolli les neurones

 

[D-Jack]

Update YTD pour clore la semaine ...
Ensuite je diminue la fréquence, il parait que cela "gave" d'aucuns ...
PS: le choix de la période YTD est conscient et volontaire, mais les outils sont à la disposition de tout le monde pour explorer d'autres périodes.

 

[Pascal 75]

[lien réservé abonné]





Autre article :



[lien réservé abonné]

 

[Pascal 75]

Je ne sais pas où ChatGPT a trouvé ces 4 ETF, aucun n'existe (une recherche Google sur le code ISIN donne... zéro résultat, idem sur les sites spécialisés JustETF et extraETF)

Oui, très bizarre. GPT a complètement buggé sur les codes ISIN.

Voici le seul trouvé sur "justetf" :



et un focus sur la défense

[lien réservé abonné]

Au final, la liste est courte.

qq aurait d'autres pistes ?

 

[Thom29]

Oui, très bizarre. GPT a complètement buggé sur les codes ISIN.

Le plus "drôle" c'est que ces réponses erronées serviront de matière première à l'élaboration des réponses aux prochaines questions similaires ... on va tendre vers la perfection ...

 

[ironkiller]

Bonjour, avec l'envolee des metaux on voit beaucoup de conseils d'investissement dans les minieres
Des idees d'ETF en CTO ? Je trouve un ishare usd et les autres fonds semblent indisponible sur mon cto (boursedirect)

iShares MSCI Global Gold Miners ETF ETF | US46434G8556 [lien réservé abonné]​

 

[ba7872]

Ben ici par exemple ? PS... vous devriez arrêter d'utiliser ChatGPT, il parait que cela ramolli les neurones

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Je parlais des 4 ETF cités par ChatGPT (et pas Le Chat) dans le message de @Pascal 75 , à savoir :
iShares MSCI World Military & Aerospace Def. UCITS ETF (ISIN : IE00B4L5Y883)
Lyxor MSCI World Defence & Aerospace (DR) UCITS ETF (ISIN : FR0010412093)
Amundi MSCI World Military & Aerospace Def. UCITS ETF (ISIN : LU1681049247)
SPYG - SPDR MSCI World Aerospace & Defense UCITS ETF (ISIN : IE00B4L8Q209)

 

[Sop74]

Extrait du investir du 22/02/2025

La défense avec des ETF
Il existe quatre ETF investis dans le secteur de la défense : HANetf
Future of Defence (IE000OJ5TQP4), Invesco Defence Innovation
(IE000BRM9046), iShares Global Aerospace & Defence
(IE000U9ODG19) et VanEck Defense ETF (IE000YYE6WK5). Ils sont
de création récente, puisque aucun n’est crédité d’une performance
sur trois ans. Toutefois, les débuts sont prometteurs, avec des
hausses sur un an de 52,1 % pour VanEck Defense, de 41,9 % pour
HANetf Future of Defence et de 29,8 % pour iShares Global Aero-
space & Defence. Ces quatre ETF sont investis entre 60 % et 71 % aux
Etats-Unis. Les premières lignes du portefeuille sont Palantir Techno-
logies, Rheinmetall, Safran, Fortinet et CrowdStrike Holdings chez
HANetf Future of Defence, Red Cat Holdings, Rocket Lab USA, Boeing,
Elbit Systems, AeroVironment, RTX, Excel et Northrop Grumman
chez Invesco Defence Innovation, GE Aerospace, RTX, Boeing,
Lockheed Martin, Airbus, Safran et TransDigm Group chez iShares
Global Aerospace & Defence, Palantir Technologies, Thales,
Booz Allen Hamilton, Leidos, Leonardo et Curtiss-Wright
chez VanEck Defense.
Les deux ETF les plus accessibles pour les particuliers français, même
s’ils ne sont pas proposés par tous les courtiers en ligne, sont HANetf
Future of Defence et iShares Global Aerospace & Defence, car ils sont
cotés sur Euronext. Notre préférence va à HANetf Future of Defence,
plus performant et investi à 40 % en dehors des Etats-Unis et donc le
plus à même de profiter de la hausse des dépenses en Europe.- P. E.

 

[JM5327]

Extrait du investir du 22/02/2025

La défense avec des ETF
Il existe quatre ETF investis dans le secteur de la défense : HANetf
Future of Defence (IE000OJ5TQP4), Invesco Defence Innovation
(IE000BRM9046), iShares Global Aerospace & Defence
(IE000U9ODG19) et VanEck Defense ETF (IE000YYE6WK5). Ils sont
de création récente, puisque aucun n’est crédité d’une performance
sur trois ans. Toutefois, les débuts sont prometteurs, avec des
hausses sur un an de 52,1 % pour VanEck Defense, de 41,9 % pour
HANetf Future of Defence et de 29,8 % pour iShares Global Aero-
space & Defence. Ces quatre ETF sont investis entre 60 % et 71 % aux
Etats-Unis. Les premières lignes du portefeuille sont Palantir Techno-
logies, Rheinmetall, Safran, Fortinet et CrowdStrike Holdings chez
HANetf Future of Defence, Red Cat Holdings, Rocket Lab USA, Boeing,
Elbit Systems, AeroVironment, RTX, Excel et Northrop Grumman
chez Invesco Defence Innovation, GE Aerospace, RTX, Boeing,
Lockheed Martin, Airbus, Safran et TransDigm Group chez iShares
Global Aerospace & Defence, Palantir Technologies, Thales,
Booz Allen Hamilton, Leidos, Leonardo et Curtiss-Wright
chez VanEck Defense.
Les deux ETF les plus accessibles pour les particuliers français, même
s’ils ne sont pas proposés par tous les courtiers en ligne, sont HANetf
Future of Defence et iShares Global Aerospace & Defence, car ils sont
cotés sur Euronext. Notre préférence va à HANetf Future of Defence,
plus performant et investi à 40 % en dehors des Etats-Unis et donc le
plus à même de profiter de la hausse des dépenses en Europe.- P. E.

Merci Sop74. Malheureusement, je n’ai trouvé aucun de ces ETF dans mes contrats d’assurance vie.
Quelqu’un en a-t-il trouvé un?