Discussion autour des Introductions en bourse

[poam5356]

Peut être certaines personnes peuvent partager leur expérience sur certaines introductions boursière qui avaient l'air brillante ?

Bonjour,
Peu s'avèrent être une réussite. La raison est que beaucoup n'ont pas encore d'activité commerciale au moment de l'intro, et viennent en bourse pour lever des capitaux afin de poursuivre leur développement.. Biotech et medtech en tête.
Là, on est sur les infrastructures de demain, et la boite est déjà rentable.
Mais quand je lis qu'ils veulent s'étendre et devenir une boite de référence en la matière... Je rigole doucement.
Sur les recharges pour VE, ils vont vite être en confrontation avec des boites bien établies hors de France.
Ils peuvent être champion en France... L'Allemagne et les pays nordiques ont 10 fois plus de bornes que nous, et nombreuses sont les entreprises sur le secteur : Alfen, Compleo Charging, Zaptec, Fastned, etc...
Sur le déploiement de la 5G, nous avons en France Solutions 30 qui est bien impliqué sur le développement, et bien implanté auprès des opérateurs télécom.
Malgré tout, les infrastructures sont à la mode actuellement. Antin Infrastructures Partners se comporte bien depuis sa récente intro.
J'ai vu que Vatel Capital y entre à hauteur de 4M€. Vatel est un acteur réputé du private capital.
C'est donc un signe positif de les voir y investir.
C'est séduisant, mais l'intro ne porte que sur 8M€......... C'est une toute petite intro, et je préfère compter les points en spectateur, que d'y mettre une pièce.

 

[Playwann]

Bonjour,
Peu s'avèrent être une réussite. La raison est que beaucoup n'ont pas encore d'activité commerciale au moment de l'intro, et viennent en bourse pour lever des capitaux afin de poursuivre leur développement.. Biotech et medtech en tête.
Là, on est sur les infrastructures de demain, et la boite est déjà rentable.
Mais quand je lis qu'ils veulent s'étendre et devenir une boite de référence en la matière... Je rigole doucement.
Sur les recharges pour VE, ils vont vite être en confrontation avec des boites bien établies hors de France.
Ils peuvent être champion en France... L'Allemagne et les pays nordiques ont 10 fois plus de bornes que nous, et nombreuses sont les entreprises sur le secteur : Alfen, Compleo Charging, Zaptec, Fastned, etc...
Sur le déploiement de la 5G, nous avons en France Solutions 30 qui est bien impliqué sur le développement, et bien implanté auprès des opérateurs télécom.
Malgré tout, les infrastructures sont à la mode actuellement. Antin Infrastructures Partners se comporte bien depuis sa récente intro.
J'ai vu que Vatel Capital y entre à hauteur de 4M€. Vatel est un acteur réputé du private capital.
C'est donc un signe positif de les voir y investir.
C'est séduisant, mais l'intro ne porte que sur 8M€......... C'est une toute petite intro, et je préfère compter les points en spectateur, que d'y mettre une pièce.

J'allais justement vous demandez si il y avait déjà des sociétés concurrentes dans ce domaine. Merci pour la réponse

Peut être est-il plus sage d'attendre quelques temps après l'introduction d'une société pour y rentrer ou non.

 

[wwolf1]

C'est séduisant, mais l'intro ne porte que sur 8M€......... C'est une toute petite intro, et je préfère compter les points en spectateur, que d'y mettre une pièce.

oui c'est une toute petite introduction je passe mon tour !

Sinon d'une manière générale, les introductions se sont faites sur des niveaux très élevés cette année, difficile de faire de bonnes affaires.

 

[X3A33D05]

Source Boursorama - "C’est un joli cadeau de Noël que veut s’offrir Toosla. Le loueur de voitures 100% digital est en effet en route vers la Bourse. La société a déjà franchi une première étape avec l'approbation de son document d'enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Toosla compte réaliser une augmentation de capital d’environ 5,5 millions d'euros en brut. Objectif : financer son développement.

Dans le détail, les fonds seront utilisés pour étoffer sa flotte de voitures, financer les dépenses marketing et commerciales nécessaires à l'acquisition de nouveaux clients ; ainsi que celles requises pour renforcer l'architecture et la plateforme de services.

La fourchette indicative de prix se situe entre 2,85 et 3,85 euros par action.

Créé en 2016 par Eric Poncin, Toosla devrait proposer d'ici la fin de l'année 300 véhicules premium en location (BMW, Mercedes et Tesla) sur son application mobile.

En 2020, Toosla a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros (+45%) et un Ebitda ajusté de 483 000 euros (+126%). La société compte bien poursuive sur cette bonne dynamique en 2021, avec un chiffre d'affaires attendu à plus de 4 millions d'euros.

Pour 2025, le loueur de véhicules 100% digital se montre ambitieux. Il vise une flotte de 6 000 véhicules, un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'Ebitda ajusté de 35%. Disponible actuellement à Paris et à Madrid, Toosla compte être présent dans 16 villes majeures d'Europe d'ici 2025.

" Nous pouvons (…) compter sur le dynamisme du marché de la location automobile, qui devrait atteindre 20 milliards d'euros en Europe d'ici à 2026. Tous les feux sont au vert pour continuer à gagner des parts de marché, développer notre présence en Europe et contribuer à transformer un secteur encore très traditionnel ", a commenté Eric Poncin, le PDG de Toosla.

Le prix de l'offre sera fixé le 14 décembre prochain et le début des négociations sur le marché Euronext Growth devrait débuter le 17 décembre."

 

[The Blue Line]

IPO : Hunyvers compte s'introduire sur Euronext Growth à Paris​

Le distributeur de véhicules de loisirs Hunyvers a annoncé lundi l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d'introduction sur le marché régulé d'Euronext Growth à Paris.
Fondée en 2006, Hunyvers détient 15 concessions dans lesquelles la société limougeaude distribue plus de 45 marques spécialistes du tourisme itinérant. Son chiffre d'affaires a atteint 64,5 millions d'euros lors de l'exercice achevé fin août 2021 et même 91 millions d'euros en tenant compte de la dernière acquisition réalisée par l'entreprise.
La stratégie de développement d'Hunyvers est basée sur trois piliers : la croissance organique, la croissance externe ciblée et la monétisation de son application numérique Caramaps, dédiée au voyage itinérant et regroupant une communauté de plus de 620.000 membres.
Le distributeur de camping-cars, de vans et de caravanes ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros lors de l'exercice qui s'achèvera fin août 2025, assorti d'une marge d'exploitation de 6,5%.

 

[Jeune_padawan]

Bonsoir,

Deezer se prépare à entrer en bourse.

Deezer, le célèbre site de streaming français et un des concurrent de Spotify, va s'introduire en bourse via la fusion avec le SPAC I2PO (codétenu par Matthieu Pigasse, Iris Knobloch et Artemis, la holding de la famille de François Pinault).
L'introduction prévue pour fin juillet 2022 permettrait de lever 275 millions d'euros issu du SPAC ainsi qu'entre 135 et 150 millions d'euros via un placement privé d'actions. Deezer suite à cette opération serait valorisé à 1,05 milliards d'€.
L'entreprise vise à doubler son CA à un milliard d'euros d'ici 2025 et devenir rentable à cette date.

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[X3A33D05]

Fille up Media s'apprête à entrer en bourse. Vous connaissez peut être sans le savoir : c'est eux qui gèrent les écrans publicitaires vidéos et sonores dans les stations essence.

CercleFinance.com - Fill Up Média lance son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris.

Cette société française s'est spécialisée dans la commercialisation et la diffusion de spots publicitaires sonores via des écrans digitaux installés sur des distributeurs de carburant.

La Société met en avant son historique de forte croissance, son réseau d'affichage digital extérieur sonore (présenté comme le plus grand en France), ses contrats exclusifs de 6 ans avec les enseignes partenaires ou encore son modèle de croissance résilient, rentable et prédictible...

Fill Up Média prévoit d'équiper 550 stations-services supplémentaires à horizon 2025 afin d'atteindre 1 180 stations partenaires, soit une audience hebdomadaire de 10 millions d'automobilistes.

Fill Up Média a ainsi pour objectif d'atteindre un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% entre 2021 et 2025, puis un chiffre d'affaires de 26 ME et une marge d'EBITDA retraitée supérieure à 35% en 2025.

Pour cela, le besoin en financement de la société s'établit à 16,5 ME. La Société privilégie à ce jour un financement de 10 ME par une levée de fonds propres via une Introduction en Bourse combiné à 6,5 ME d'endettement bancaire.

Le Prix de l'Offre a été arrêté par le Conseil d'administration de la Société le 13 juin 2022 à 10 euros par action. La Société a d'ores et déjà reçu des engagements de souscription pour un montant total de 6,5 ME, soit 65% de l'émission initiale de la part de Vatel Capital pour 5 ME et AMDG pour 1,5 ME.

La clôture de l'OPF (l'offre à prix ferme) est prévue le 23 juin tandis que le début des négociations des actions de la Société sur Euronext est programmé le 29 juin.

 

[mvhrb888]

Nouvelles introductions en bourse :

CHARWOOD ENERGY S.A. (ALCWE) - FR001400AJ60​

Offre à prix ouvert
Fourchette indicative : 11.38 - 15.38 EUR.
Date de l'opération 08/07/2022
Fin de la saisie d'ordres le 07/07/2022 à 20:00

GROUPE OKWIND S.A. (ALOKW) - FR0013439627​

Offre à prix ouvert
Fourchette indicative : 10.81 - 12.35 EUR.
Date de l'opération 05/07/2022
Fin de la saisie d'ordres le 04/07/2022 à 20:00

ICAPE HOLDING S.A. (ALICA) - FR001400A3Q3​

Offre à prix ouvert
Fourchette indicative : 16.95 - 16.95 EUR.
Date de l'opération 06/07/2022
Fin de la saisie d'ordres le 05/07/2022 à 20:00

METAVISIO (MLTHO) - QS0002015F16​

Offre à prix ouvert
Fourchette indicative : 6.30 - 6.30 EUR.
Date de l'opération 29/06/2022
Fin de la saisie d'ordres le 28/06/2022 à 20:00

 

[mvhrb888]

Celle d'Okwind a retenu mon attention. Les mots-clés tendance : production d'énergie, énergie verte, et surtout autoconsommation en circuit local.
La société est dynamique, apparemment rentable.
Mais c'est minuscule ! Recherche de 20 millions d'euros.
Qu'en pensez-vous ?

 

[The Blue Line]

Qu'en pensez-vous ?

Sur cette société je ne sais pas, mais laisser moi vous donner mon sentiment général.
Par les temps qui courent je n'ai guère envie de participer à quelques introductions qui soient même sur des sociétés à "potentiel".

 

[Jeune_padawan]

Par les temps qui courent je n'ai guère envie de participer à quelques introductions qui soient même sur des sociétés à "potentiel".

Exact, les petites capitalisations sont les 1ères vendues en cas de marchés baissiers.

De plus j'ai regardé vite fait les comptes de la société et je n'ai pas tout compris dans les chiffres . Surtout qu'on ne dispose pas des comptes 2021 alors que nous sommes en juin 2022 et que l'exercice est du 1er janvier au 31 décembre.

 

[Jeune_padawan]

Bonjour,

ICAPE HOLDING S.A. (ALICA) - FR001400A3Q3
Offre à prix ouvert
Fourchette indicative : 16.95 - 16.95 EUR.
Date de l'opération 06/07/2022
Fin de la saisie d'ordres le 05/07/2022 à 20:00

La présentation de cette société est plus propre, tableau des comptes clairs et bien détaillés.

La marge brute estimé pour 2022 est donné, la marge nette 2021 est calculable.

Pour l'exercice fiscal 2021 :
CA : 168,65 millions d'€
EBITDA : 6,93 millions d'€
EBIT : 4,09 millions d'€
Résultat net : 2,49 millions d'€
Marge d'exploitation : 2,42%
Marge nette : 1,47%
Dettes totales : 38,22 millions d'€

Le calcul du ratio dette/EBIDTA ressort à 5,5.

Ce n'est pas une société sur laquelle j'investirais actuellement pour au moins 2 raisons : la dette et l’agitation actuelle des marchés qui lorsqu'ils paniquent balance les smalls caps. Par contre la société présente de beaux relais de croissance
Mais au moins la présentation des comptes est bien plus clair que Okwind.

Ce message n'est pas un conseil d'investissement sur la société.

 

[mvhrb888]

Par les temps qui courent je n'ai guère envie de participer à quelques introductions qui soient même sur des sociétés à "potentiel".

Ce n'est pas une société sur laquelle j'investirais actuellement pour au moins 2 raisons : la dette et l’agitation actuelle des marchés qui lorsqu'ils paniquent balance les smalls caps

De même. Je n’investis plus que sur les valeurs à peu près sûres.
Mais sur le plan intellectuel, il est intéressant de voir les sociétés qui entrent en bourse.

 

[The Blue Line]

Nouvelle introduction en bourse : Groupe Cabasse



0,50 € l'action me semble t'il.... à confirmer.

 

[poam5356]

Nouvelle introduction en bourse : Groupe Cabasse
0,50 € l'action me semble t'il.... à confirmer.

Pas encore cotée, et déjà une penny stock...

 

[poam5356]

Pas encore cotée, et déjà une penny stock...

Ah non, ils m'ont envoyé leur doc : 0,5€ est le nominal de l'action. Le prix de souscription est de 9,42€.

"CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION
Société anonyme à conseil d'administration de droit français au capital de 514 250 €, divisé en 1 028 500 actions de 0,50 € de nominal chacune, toutes de même catégorie.

ÉLIGIBILITÉ À LA RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE D'IMPÔT SUR LE REVENU DE 25%
Les versements au titre de la souscription directe au capital de Cabasse ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application de l'article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts.
Jusqu'au 31 décembre 2022, la réduction d'impôt est égale à 25% du montant des versements effectués au cours de l'année d'imposition. Les versements effectués (au titre de la souscription à l'augmentation de capital de la société) sont retenus dans la limite annuelle globale de 50 000 € pour les personnes seules ou de 100 000 € pour les couples.
Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA PME-ETI ou dans un plan d'épargne salariale.


PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES
9,42 € par action nouvelle (0,50 € de valeur nominale et 8,92 € de prime d'émission)"

 

[The Blue Line]

Ah non, ils m'ont envoyé leur doc : 0,5€ est le nominal de l'action. Le prix de souscription est de 9,42€.

Je me disais aussi ^^ je dois dire que j'ai lu le truc plus qu'en diagonal ;-) n'étant pas très chaud pour cette introduction... comme pour toutes celles dans cette période d’ailleurs.
Merci pour la rectification.

 

[paal]

ÉLIGIBILITÉ À LA RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE D'IMPÔT SUR LE REVENU DE 25%

Les versements au titre de la souscription directe au capital de Cabasse ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application de l'article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts.
Jusqu'au 31 décembre 2022, la réduction d'impôt est égale à 25% du montant des versements effectués au cours de l'année d'imposition.

Cela veut dire qu'il reste aux amateurs d'introductions que quelques jours/semaines pour se décider en fonction des conditions ci-dessous ??

Désolé, mais je passe mon tour !

PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES
9,42 € par action nouvelle (0,50 € de valeur nominale et 8,92 € de prime d'émission)"

Je me disais aussi ^^ je dois dire que j'ai lu le truc plus qu'en diagonal ;-) n'étant pas très chaud pour cette introduction... comme pour toutes celles dans cette période d’ailleurs.
Merci pour la rectification.

Et nos autorités croient que l'on va mordre à ce poisson là ??

 

[poam5356]

Cela veut dire qu'il reste aux amateurs d'introductions que quelques jours/semaines pour se décider en fonction des conditions ci-dessous ??

Oui

Et nos autorités croient que l'on va mordre à ce poisson là ??

C'était une marque réputée pour ses enceintes audio il y a.... 50 ans.
Je pensais que l'enseigne avait complètement disparu.

 

[The Blue Line]

C'était une marque réputée pour ses enceintes audio il y a.... 50 ans.
Je pensais que l'enseigne avait complètement disparu.

Je confirme. Très bonne marque en effet ^^ Du haut de gamme en terme de Hifi.