conseiller en gestion de patrimoine

[DIAL91]

Bonsoir

Est-ce que la signature de la "lettre de mission" engage le souscripteur avec son CGP ? Est-ce considéré comme un contrat entre les 2 parties ? Peut-on renoncer à la relation client / CGP librement et à tout moment ?
Merci de vos réponses

 

[Agade]

Bonjour,

la lettre de mission n'est pas un contrat entre vous et le CGP, elle ne vous engage à rien. Cette lettre vous assure simplement que les informations échangées avec le CGP sont purement professionnelles et que ce dernier est contrôlé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF); elle constitue plutôt une garantie de la prestation du CGP et vous assure quant à la légalité de son activité.

Il existe de nombreux cabinets indépendants de conseil en gestion de patrimoine, et c'est pour cela qu'il n'est pas toujours simple de bien choisir son conseiller!

J'espère vous avoir un peu aidé...

 

[Buffeto]

J'espère vous avoir un peu aidé...

peu probable car DIAL91 n'est pas repassé sur le forum depuis plus de 4ans....

 

[Agade]

En effet! Je n'avais pas remarqué, je suis nouvelle sur ce forum et je n'ai pas encore tout les bons réflexes!
Merci