Quelle est la situation sur le marché du crédit immobilier ? Dans une analyse intitulée « le financement de l'habitat en 2023 » et publiée mi-juillet 2024, la Banque de France a dressé le bilan de l'année écoulée.

Malgré un recul des prix de 3,9% dans l'ancien sur l'année 2024, avec des divergences d'amplitude entre la Province (-2,9%) et l'Ile-de-France (-6,9%) le nombre de transactions est en recul de 22% par rapport à 2022, selon la Banque de France, et s'établit à 869 000 sur l'année. Une baisse qui trouve sa source dans les difficultés d'accès au crédit immobilier vécues par les emprunteurs. En effet, « la production annuelle de crédits à l'habitat s'est élevée à 152,9 milliards d'euros en 2023, soit une baisse de 41,1% par rapport à 2022 », note la banque centrale. Hors rachats et renégociations, la production de nouveaux crédits a atteint 128,6 milliards d'euros en 2023, un chiffre en baisse de 40,9% par rapport à 2022.

Les groupes mutualistes largement en tête de l'octroi de crédits

Certains établissements tirent cependant leur épingle du jeu. Alors, qui sont les banques qui prêtent le plus ? En 2023, le marché est toujours dominé par les groupes mutualistes, avec en tête le Crédit Agricole qui détient 33,7% des encours des crédits immobiliers en France, suivi par le groupe BPCE (26,9%) et le groupe Crédit Mutuel (19,3%). La Société Générale (8,5%), BNP Paribas (7,9%) et La Banque Postale (1,8%) ferment la marche.

Une majorité (78,9%) des prêts contractés en 2023 ont eu pour but l'acquisition d'une résidence principale, un chiffre en hausse de 2,4 points sur un an. Il faut dire que le profil des emprunteurs est aussi en mutation. 42,6% des crédits accordés concernent des primo-accédants, une catégorie en hausse de 3,5 points sur l'année. En revanche, les prêts accordés pour un investissement locatif sont passés de plus de 20% fin 2022 à près de 15% sur le premier trimestre 2024.

Qu'en sera-t-il pour 2024 ? L'Observatoire Crédit Logement CSA estime dans une publication de juillet que le ciel devrait se découvrir un peu dans les prochains mois, notamment en termes de taux. Alors que le taux immobilier moyen sur 20 ans est actuellement de 3,65%, l'Observatoire anticipe des taux à 3,25% au dernier trimestre 2024, et un retour vers les 2,75% d'ici la fin 2025. De quoi relancer l'appétit des emprunteurs.