Suivi du PEA de filou76

[Tubair]

Bonsoir Filou,

Je suis totalement sorti lundi dès l'ouverture de la Compagnie des Alpes qui a perdu 10% sur la semaine. Je suis revenu sur Biosynex, pure valeur Covid

En faisant ceci, vous suivez complètement le marché en prenant en considération les craintes liées au covid.

Faites attention à la rotation que vous venez d'initier avec ces deux valeurs.
Les marchés ont tendance à réagir vite et violemment, de sorte à ce que nous autres investisseurs sommes pris de cours (exemple la semaine dernière avec les valeurs de santé qui ont plongé suite aux résultats du médicament de Pfizer).

La stratégie initiée peut être payante mais attention à ne pas être trop gourmand (même si vous n'avez arbitré qu'un montant <3% de votre portefeuille).

Sincèrement, vous aimez vous compliqué la vie en jouant avec certaines valeurs pour obtenir un gain rapide. C'est un choix que je respecte mais sur le long terme, cela ne doit pas être facile.

A bientôt,
Tubair

 

[filou76]

Bonsoir Tubair,
oui j'essaie toujours de me compliquer la vie, un défaut que je n'arrive pas encore à corriger
Sur Biosynex je reste prudent, je suis investi à hauteur de 1.6%.
A bientôt

 

[filou76]

Bonsoir,

Mauvaise semaine évidemment, mais mon PEA a plutôt "bien" résisté, particulièrement ce vendredi (-1.23%) alors que le CAC 40 a vécu sa pire séance depuis mars 2020 (-4.75%).
Bilan hebdomadaire = -2.47% (vs -5.24% pour le CAC40)

L'émergence d'un nouveau variant détecté notamment en Afrique du Sud, a fait plonger les marchés vendredi. Incertitude totale sur cette fin d'année avec le variant Nu qui pourrait remettre tout en question. La semaine prochaine pourrait être rouge foncé, en attendant plus d'études sur ce variant, et surtout savoir si les vaccins actuels sont efficaces.

5 valeurs en vert cette semaine : Biosynex (+15.2%), Sartorius (+2.8%), Shop Apotheke (+2.3%), FlatexDegiro (+1.5%) et Vivendi (+1.1%).
Les flops : ASML (-9.8%), Cliq Digital (-9.2%), STMicro (-8.5%), Saint Gobain (-6.3%), LVMH (-5.7%), L'Oréal (-5.4%)

J'ai fait un bel aller-retour sur Valneva, pris mes bénéfices sur STMicro et Immersion.
J'ai vendu Crossject (stop qui a sauté ce matin), Alstom (à l'équilibre) et Wordline.
J'ai renforcé Vivendi et Société Générale.
Un seul regret cette semaine, celui d'avoir manqué l'achat d'un troisième titre Sartorius, ordre placé à 460 € et manqué pour 2 €. Sartorius côte 515 € ce soir.
Je suis revenu cet après-midi sur Show Room Privé. Failli entrer aussi sur LDLC, et retenter TeamViewer ^^

J'ai désormais près de 3000 € de liquidités pour saisir d'éventuelles opportunités d'ici la fin d'année.

Bon week-end !

 

[The Blue Line]

Bilan hebdomadaire = -2.47% (vs -5.24% pour le CAC40)

 

[filou76]

Bonsoir à tous,

Semaine difficile à -2.16 % (vs +0.38 % pour le CAC40).
Valorisation du PEA : 14 909 € dont 3677 € en espèces
Bilan PEA depuis ouverture : -6.8 % (-1091 €)

Seulement 4 valeurs en vert cette semaine : Société Générale (+4%), Saint Gobain (+1.3%), Vivendi (+0.67 %) et Téléperformance (+0.06%).
Les valeurs santé, qui avaient "performé" la semaine dernière, chutent toutes de 7% : Sartorius, Shop Apotheke et Biosynex.
On ajoutera la biotech Valneva qui perd -14.5 % ce vendredi (-9% sur la semaine), plombée par une étude de l'université de Southampton, évaluant divers candidats vaccins en tant que dose de rappel. Le vaccin de Valneva étant moins performant que les autres après 2 doses du vaccin Pfizer. MAIS cette étude a de nombreuses limites pour en tirer des conclusions dans la vie réelle. En tout cas, Valneva contre-attaque ce soir : il est probable que le court intervalle entre la deuxième injection et l'injection de rappel ait pu avoir un impact négatif sur les résultats de son vaccin, étant donné qu'un intervalle plus long pour la dose de rappel est généralement requis pour les vaccins inactivés. A suivre...
FlatexDegiro est le plus mauvais élève de la semaine à -9.4 %, en décrochant de -9% ce vendredi. Le courtier allemand avait gagné plus de 30 % en 3 semaines.
Klarsen, rouge tous les jours, perd 7 %. La société a officiellement lancé le 30 novembre sa plateforme [lien réservé abonné] où les entreprises peuvent acheter des bases de données particuliers ou professionnels (47 millions de profils). Klarsen vient également de signer un accord avec EMB pour enrichir encore cette base dans les prochaines semaines. Des revenus additionnels devraient ainsi être générés à partir de février 2022. C'est un business à très grosses marges.
Je me suis séparé de Nacon qui a déçu en révisant ses objectifs à la baisse pour 2021/2022. Le sortie de 4 jeux est reportée sur l'exercice 2022/2023 dont l'objectif est rehaussé.
J'ai pris des bénéfices et vendu mes derniers titres STMicro. Le marché des semi-conducteurs a été bien secoué en cette fin de semaine. J'avais vendu mardi un de mes deux titres ASML. Ce soir, je suis pile à mon PRU et je compte reprendre une action d'ici la fin d'année si grosse chute.

Mon PEA est désormais resserré par rapport il y a un mois, avec 17 valeurs + 1 ETF, cf. tableau actualisé en pièce jointe.
Je compte renforcer mes lignes actuelles comme j'ai fait avec Sartorius (x1) jeudi. Je garde un œil sur Adyen qui est repassée sous les 2300 € ce soir. Une valeur sans doute un peu trop "grosse" pour mon PEA.

Évidemment on va attendre tranquillement la fin d'année avec la menace Omicron qui pèse sur les marchés et notre vie au quotidien. Côté boulot, je prie pour que la saison de ski puisse se dérouler sans accroc, et je vous avoue que je commence à avoir des doutes.
Bon week-end aux chanceux qui iront skier ce week-end, une trentaine de stations seront ouvertes.

 

[Tubair]

Bonsoir,

Je garde un œil sur Adyen qui est repassée sous les 2300 € ce soir. Une valeur sans doute un peu trop "grosse" pour mon PEA.

Cela ferait de cette position la première de votre portefeuille avec seulement un titre.

La gestion de celui-ci ne sera sûrement pas évidente étant donné que vous serez bloqué pour renforcer, à moins d’accepter le risque d'être surpondérer. En effet, un seul renforcement de la ligne vous amènerait à une pondération de 30% ; serait-ce raisonnable... à vous d’en décider.

Tubair

 

[Tubair]

@filou76,
Je ne comprenais pas votre performance sur Biosynex mais je crois avoir compris.

Vous avez renforcé la valeur, qui au départ ne représentait que 1,6% de votre portefeuille pour passer maintenant à 3,2%.

Si le raisonnement est correct, pourquoi avez-vous souhaité supporter un risque plus important qu’initialement prévu? (Cf nos échanges)

Valneva : Le swing trading s’applique sur des valeurs volatiles pour essayer d’en tirer le maximum de profits mais faites quand même attention... voyez ce que cela donne avec Valneva à la suite du communiqué. Pourquoi ne pas « jouer » à cela sur des titres qui ne partent pas en vrille sur un simple communiqué?
(Note : Je respecte votre style d’investissement mais je ne l’encourage absolument pas)

ASML : Votre opération a fonctionné mais effectuer ceci sur des valeurs de croissance qui montent petit à petit, c’est risquer de vendre à un certain moment et ne plus « jamais » revoir son prix de vente. Au final, vous pourriez ne jamais revenir sur le titre ou beaucoup plus haut que le prix de vente.

Surtout que vous considérez ASML comme une valeur long terme (cf votre message du 1er octobre : « Je renforcerai en tout cas mes valeurs LT : un second titre ASML »)

Changez régulièrement de positionnement stratégique en bourse est contre performant.

LVMH : Vous ne souhaitez plus renforcer?

DEUTSCHE TELEKOM : Aviez-vous pris position pour être sur le secteur Telecom ou attendez-vous quelque chose de la boîte?

 

[filou76]

Bonsoir,

Cela ferait de cette position la première de votre portefeuille avec seulement un titre.

La gestion de celui-ci ne sera sûrement pas évidente étant donné que vous serez bloqué pour renforcer, à moins d’accepter le risque d'être surpondérer. En effet, un seul renforcement de la ligne vous amènerait à une pondération de 30% ; serait-ce raisonnable... à vous d’en décider.

Tubair

Bonjour Tubair,
Le 1er juin j'écrivais : "Déçu d'avoir manqué l'entrée sur Adyen à 1650 €", faute justement de liquidité". La valeur était ensuite montée à 2700 € fin août.
Six mois plus tard j'ai toujours ce regret , et aujourd'hui je dispose de liquidités. Quand j'ai vendu Worldline, j'avais Adyen en tête. Mais oui c'est bien trop gros pour moi malheureusement. Je ne pourrais acheter qu'un seul titre et il ne faut pas se rater dans le timing. Après si Adyen décroche à 2000 € ou mois, je reverrai peut-être ma position ;-)
Pour les plus gros porte-feuilles, il y a sans doute une belle opportunité à saisir...

 

[filou76]

Je ne comprenais pas votre performance sur Biosynex mais je crois avoir compris.
Vous avez renforcé la valeur, qui au départ ne représentait que 1,6% de votre portefeuille pour passer maintenant à 3,2%.
Si le raisonnement est correct, pourquoi avez-vous souhaité supporter un risque plus important qu’initialement prévu? (Cf nos échanges)

Entre les deux dates, vous pouvez effectivement penser que j'ai doublé ma ligne Biosynex. J'avais 13 titres le 19 novembre, j'en ai 18 aujourd'hui. Mais comme j'ai triplé mes liquidités sur la même période, le poids par rapport à la valorisation totale du PEA est passé de 1.6% à 2.3%.
Sinon, oui j'ai renforcé cette semaine car Omicron est arrivé depuis....sans se presser ;-) Surtout, la situation sanitaire se dégrade, hausse des contaminations, des hospitalisations,... Le dépistage s'intensifie et ne devrait pas s'essouffler à l'approche des fêtes de fin d'année. Le contexte est donc (malheureusement) porteur. En attente du conseil de défense lundi prochain.

Valneva : Le swing trading s’applique sur des valeurs volatiles pour essayer d’en tirer le maximum de profits mais faites quand même attention... voyez ce que cela donne avec Valneva à la suite du communiqué. Pourquoi ne pas « jouer » à cela sur des titres qui ne partent pas en vrille sur un simple communiqué?
(Note : Je respecte votre style d’investissement mais je ne l’encourage absolument pas)

J'ai fait un petit aller-retour sur Valneva, et oui il y a évidemment un risque de "bad" news et ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Ma ligne restera telle quelle ou sera vendue.

ASML : Votre opération a fonctionné mais effectuer ceci sur des valeurs de croissance qui montent petit à petit, c’est risquer de vendre à un certain moment et ne plus « jamais » revoir son prix de vente. Au final, vous pourriez ne jamais revenir sur le titre ou beaucoup plus haut que le prix de vente.

J'avais peur d'une semaine rouge foncée, ASML ayant déjà perdu 10% la semaine précédente. Elle est finalement descendue à 673 € hier, je pense mettre un ordre autour de 640/650 €. Je reprendrai un second titre, c'est certain !

LVMH : Vous ne souhaitez plus renforcer?

Si si, LVMH sera bien renforcé, j'espère un peu plus bas. J'avais évoqué Kering mais je vais opter pour un second titre LVMH.
Mon PEA aura alors 4 piliers avec des valorisations assez proches (pour le moment) : Air Liquide, Sartorius, LVMH et ASML.

DEUTSCHE TELEKOM : Aviez-vous pris position pour être sur le secteur Telecom ou attendez-vous quelque chose de la boîte?

Oui c'était pour être présent dans le secteur Telecom. Autant prendre le leader européen...qui réalise 60% de son CA aux USA avec sa filiale T-Mobile. Plus de 200 millions de clients : 106 millions aux USA, 52 millions en Allemagne et 46 millions dans le reste de l'Europe.

Merci pour votre assiduité à mes bilans hebdomadaires
Bon week-end !

 

[The Blue Line]

Six mois plus tard j'ai toujours ce regret , et aujourd'hui je dispose de liquidités.

Il ne faut pas !

 

[filou76]

Bonsoir,
petit clin d'oeil à @Tubair, c'est bon j'ai bien repris un second titre ASML hier à 669 € ;-)
Je voulais faire un aller retour sur Flatex, j'ai pas mal hésité hier, dommage...
Sacrée journée : Flatex +8.7, Cliq Digital +8.4, ASML +8.3, Shop Apotheke +5.5, Sartorius +5.3, Air Liquide +4.4, L'Oréal +4, Téléperformance +3.8...
Meilleure séance de l'année évidemment pour mon PEA à + 3.51 %, le CAC40 battant aussi son record journalier (+ 2.91 %). Cela méritait bien un petit message ^^
La journée rattrape juste les 3 séances précédentes rouges. C'est un peu Noël avant l'heure ou plutôt la Saint-Nicolas en retard de 24 heures
Vous voyez comment la suite de la semaine ?

 

[Tubair]

Bonsoir,

Vous voyez comment la suite de la semaine ?

Perso je suis toujours sur la méfiance :
- On a pris une claque la semaine dernière à cause du variant Omicron dont on doit avoir les retours des laboratoires d’ici une semaine maintenant. Entre temps, il a été estimé qu’il ne soit pas plus grave que les autres alors la bourse se reprend.
- Le luxe qui aujourd’hui booste grâce aux indicateurs macro chinois. Sauf qu’il suffit de mauvais indicateurs macro pour que parfois les marchés se retournent.
- Les indicateurs Allemands qui étaient aujourd’hui bons sont aussi venus alimenter la hausse.

Bref; sauf qu’on attend toujours les données sur Omicron, la politique monétaire de la FED ; on ignore pas non plus les problèmes sur la chaine d’approvisionnement ect...

Méfiant mais malgré tout je continue à investir, tranquillement, car complètement confiant sur les valeurs en portefeuille.
Puis de toute manière quoiqu’il puisse se passer, je subirai car je n’ai pas l’intention de vendre.

Tubair

 

[polo88]

Pareil, suis perplexe de cette hausse comme si le covid avait disparu
Or.......ce n'est pas le cas
Du mal à comprendre l'être humain des fois
A voir les jours suivants

 

[poam5356]

Pareil, suis perplexe de cette hausse comme si le covid avait disparu
Or.......ce n'est pas le cas

Ce n'est pas le cas, mais chaque nouvelle vague impacte de moins en moins l'économie.Cette fois-ci, il n'y a plus que les boites de nuit qui sont plombées.
Pour la 6ème vague, plus rien ne sera fermé, et plus personne n'y fera attention!!

 

[filou76]

Bonsoir,

Après la journée record de mardi, la semaine s'achève à +1.95 % (vs +3.34 % pour le CAC40).
Commençons par les 3 valeurs en rouge : Shop Apotheke (-10.3%), Klarsen (-2.2%) et Sartorius (-0.5%).
Vivendi reste à l'équilibre sur la semaine.
Du côté des Tops : Cliq Digital (+6%), Air Liquide (+5.8%), Téléperformance (+5.1%), L'Oréal (+5%), LVMH (+3.6%), Saint Gobain (+3.4%), ETF Nasdaq-100 (+2.9%), Reworld Media (+2.6%), Deutsche Telekom et Société Générale (+2.5%).

Grosse acquisition pour Saint Gobain qui se renforce dans la chimie de construction en rachetant l'américain GCP Apllied technologies pour 2,3 milliards de $.

Vivendi surprend en accélérant son OPA sur Lagardère, désormais fixée à février 2022.

Air Liquide a conclu un accord à long terme avec le canadien Laurentis Energy Partners pour produire et distribuer de l'hélium 3.

LVMH devient l'unique propriétaire de Thélios, filiale commune qu'il avait créée en 2017 avec l'entreprise italienne Marcolin. Thélios produit des lunettes de soleil et des montures optiques pour plusieurs Maisons du Groupe LVMH.

L'Oréal va acquérir Youth to the People, une société californienne de cosmétiques spécialisée dans les soins pour la peau (CA d'environ 50 millions de $)

Du côté des mouvements dans mon portefeuille, j'ai renforcé 1x ASML lundi et 1 x Shop Apotheke à 133 € ce vendredi en fin de séance.
J'ai vendu Valneva mercredi après son rebond (j'en reprendrai si trou d'air).
J'ai réalisé 2 aller-retours gagnants sur Derichebourg (6% net de PV sur 100 actions en jouant le rebond suite à la grosse consolidation après résultats) et sur Navya ce matin (9% net de PV en 20 minutes car une "news" est sortie juste après le début de mon achat, pas eu le temps de mettre plus ^^). Au total 80 € de PV.
Mes liquidités grimpent à 3300 €.

Bon week-end !

 

[filou76]

Bonsoir à tous,

semaine assez mouvementée comme attendu, mon PEA a mieux fini que le CAC40 ce vendredi mais termine en repli de -1.21% sur la semaine (vs -0.93% pour le CAC). Les grosses lignes ont particulièrement souffert.

Six valeurs en vert : Biosynex +13.5% (+8 % aujourd'hui) alors que le nombre de tests Covid explose, Cliq Digital +3.6% la petite allemande enchaine une seconde semaine de forte hausse, suivie par ses compatriotes FlatexDegiro +2.2 % et Deutsche Telekom +1.5%, Vivendi +0.3% et Klarsen +0.6%.

Les flops : une allemande qui pleure, Shop Apotheke -7.5% poursuit sa dégringolade (-10% la semaine dernière), Sartorius -4.5%, ASML -3.4%, Saint Gobain -2.1%, L'Oréal -1.9%, ETF Nasdaq100 -1.7%, LVMH -1.5%, Société Générale -1.4%,...

Du côté des mouvements, j'ai renforcé légèrement Biosynex, Société Générale et Reworld Média.
(à noter qu'Adyen se rapproche des 2100 € ^^)

Bon week-end !

 

[polo88]

Vu le contexte, les valeurs covid devraient monter
Pareil pour Adyen, si casse 2000€....j'achète....ou bien ASML
Moi j'ai Novacyt au lieu de Biosynex

 

[Tubair]

Bonsoir @filou76, bonsoir @polo88,
D'un point de vue analyse technique...... :

En UT Semaine, les cours ne sont qu'à +4.73% de la MM66 qui est à environ 2072.

Dans le même temps sur cette échelle de temps, le RSI rencontre une ligne que j'avais déjà tracé sur mon graphique.
Cette ligne me semblait pertinente étant donné que précédemment, la rencontre du RSI sur celle-ci (visible sur l'image ci-dessous) correspondaient à des informations intéressante sur le graphique : (voir de gauche à droite sur l'image ci-dessous : la ligne tracée sur le RSI a antérieurement marqué sur le graphique : un point bas du canal haussier, un point bas du canal haussier, un point bas du canal haussier + support de la MM66, une ligne support).



En UT Jour, on remarque que les cours sont actuellement dans une zone historiquement intéressante : la MM250 fait support mais elle commence a avoir une orientation en baisse, le RSI entre en sous-achat tandis que le stoch RSI indique qu'il reste une marge de manoeuvre à la baisse de quoi aller chercher le support à environ 2120 (soit -2.5%) ou le support à environ 1981 (soit -9%).



Pour synthétiser, on a un support à 2120, une MM66 à 2072, un second support à 1981. Voici ce qui pourrait être votre zone d'attaque ; sachant que les cours sont déjà à environ -21% de leur plus haut.

Il faut cependant prendre en compte d'autres paramètres et ne pas se fier qu'à l'historique du graphique :
- Les fondamentaux de la société et ce qu'elle prévoit en terme de croissance pour le futur (je ne suis pas la société donc je ne peux pas répondre),
- La conséquence des annonces de la FED et la future remontée des taux qui impactera les valeurs de croissance (mais si on est sur des sociétés avec un pricing power intéressant et de bons fondamentaux, on devrait mieux s'en sortir)

EDIT : Pour ASML je ne fais pas une analyse détaillée mais nous sommes à -16% du plus haut historique et les indicateurs semblent pas trop mal non plus : cours sur MM35 en UT Semaine et sur MM150 en UT Jour ; RSI pas dégueu. Mais encore une fois, attention au contexte économique.

Voilà voilà ; analyse vite faite,
Tubair

Ceci n'est pas un conseil d'achat

 

[filou76]

Bonsoir Tubair,
merci pour ces deux AT sur Adyen !
Effectivement peut-être proche d'une bonne zone d'achat, même si ça sera toujours un peu trop cher par rapport à la taille de mon PEA, cf. nos échanges du mois dernier. Mais qui sait !
Au niveau des perspectives de croissance, les deux prochaines années pourraient être dans la lignée des deux précédentes, les données de la fiche sur Zone Bourse sont éloquentes. La marge nette, déjà très élevée, pourrait atteindre les 50%. Adyen a une grosse marge de développement en dehors de l'Europe. Elle vient de doubler son CA en Amérique du Nord.
Les fondamentaux semblent costauds, après comme vous le soulignez quel sera l'impact des mesures économiques ?

 

[immo31]

J'ai lu que vous avez investi sur des fonds comme
GLG Green Impact A ou Groupama avenir euro N pourquoi pas être aller sur BlackRock ou Lazard qui semble être des fonds plus que reconnus ?

Les frais qu'engendrent ses fonds ne grattent-ils pas votre marge ? En gros ne faudrait-il pas mieux investir sur un 1 ou 2 ETF et mettre le paquet sur des actions propres quand on ne compte qu'une dizaine de lignes ? C'est à mon sens une stratégier à réfléchir car quand on a peu de lignes et 10k je pense qu'il est nécessaire de payer le moins de frais possibles et de mettre 2/3 d'actions à long terme sur des valeurs sûres et 1/3 pour le reste du portefeuille. Par valeure sûre j'entends LVMH, Air Liquide, Total, l'Oreal pour des exemples français.