Suggestions d'ETF activement verts

[Arthamios]

La recherche par soi-même permet le meilleur apprentissage . Sinon vous allez rejoindre le club des moutons du forum. Il y a un fil de discussions sur les valeurs vertes.

Je suis tout à fait d'accord ! J'ai fait mes propres recherches avant de venir poster ici, et si au final je suis venu c'est parce que j'ai du mal à trouver ce que je cherche. Récolter des informations de personnes compétentes et s'étant déjà intéressées au sujet fait partie de mes recherches ^^

Merci pour ce partage, je vais regarder ça, c'est une bonne piste de réflexion ! Pour le dernier cité (iShares Global Clean Energy ETF), je l'avais en effet trouvé, avec d'autres spécialisés dans l'énergie, je vais sûrement finir par investir dans un ETF de ce style + certains autres plus généraux que je chercherai moi-même plus précisément (plutôt que d'en chercher un seul gros regroupant tout).

Vous cherchez un mouton à 5 pattes.

Je commence en effet à m'en rendre compte ^^'

Il faudra faire des concessions sur certains points car les jeunes acteurs ne sont pas rentables (ce qui ne motive pas à lancer un ETF) et les anciens acteurs commencent leurs transitions et ont un passif.

C'est le problème que je rencontre beaucoup en effet... Les plus gros acteurs ont des activités qui oeuvrent pour l'écologie... Mais traînent et continuent de développer des activités allant dans le sens inverse

 

[poam5356]

C'est le problème que je rencontre beaucoup en effet... Les plus gros acteurs ont des activités qui oeuvrent pour l'écologie... Mais traînent et continuent de développer des activités allant dans le sens inverse

Vous avez écrit dans votre 1er post que "Mon but principal est de participer à la transition écologique via mes placements.".
Loin de moi l'idée d'être rabat-joie, mais vous voulez concilier 2 choses qui n'ont rien à voir.
Les placements sont une chose. C'est votre épargne et vous voulez la faire fructifier.. Quoi de plus naturel, surtout quand on a votre âge.
La transition écologique en est une autre et je pense que vouloir y participer via son épargne est totalement illusoire.
Si vous voulez participer à la transition écologique... Adoptez une attitude écologique au quotidien, et ce sera déjà pas mal.
Le problème avec le secteur de l'écologie, c'est qu'il est très restreint. Y investir vous expose à des placements risqués. Et ce d'autant plus que beaucoup d'entreprises du secteurs ne sont pas viables.
Il y a bien l'ETF que vous avez mentionné, le ishares Clean Energy. C'est le plus gros du secteur et il est disproportionné par rapport à son secteur.
Ce qui fait qu'il a, à lui seul, un pouvoir de manipuler tout son secteur. C'est ce qui est arrivé début 2021 (si je ne me trompe pas).
Perso, je me sépare progressivement de tout ce qui est tagué vert dans mes portefeuilles.
Il me reste du EDP Renováveis. Pour un PRU de 20,40€, détenues depuis plus de 2 ans, le cours navigue maintenant autour des 18,40€.
Ce n'est pas la cata. Mais bon.... j'ai nombre d'autres titres qui m'auraient permis de doubler ma mise sur la période.
C'est là que transition écologique trouve sa limite dès lors que l'on parle placements.

Si vous voulez vraiment marier les 2, alors je vous conseille de regarder vers des grosses boites actives dans la transition écologique. Exemple avec Schneider Electric ou Air Liquide.
Ces grosses boites vont stabiliser votre portefeuille et lui donner une bonne assise.
A partir de là, rien ne vous empêche de mettre une petite pièce sur quelques petites valeurs spécialisées sur le secteur.
Ce que vous allez perdre sur elles sera compensé par la bonne tenue des grosses boites.
Sinon, je peux déjà vous l'annoncer, vous courrez à la catastrophe.

 

[MacroBam]

La solution que j'ai adoptée après que je me sois posé les mêmes questions que vous est :

1/ Sélectionner un certain nombre d'entreprises sur des critères purement financiers
2/ Écarter les pires en terme environnement, éthique, ... de ce panier d'entreprise
3/ Faire fructifier votre épargne
4/ Donner une partie de vos gains à des associations que vous avez sélectionné soigneusement (avec une déduction entre 66 et 75 % des sommes de vos impôts ce qui permet, d'une certaine manière, d'orienter à votre échelle les investissements de l'État vers des causes qui vont sont chères)

 

[Arthamios]

Vous avez écrit dans votre 1er post que "Mon but principal est de participer à la transition écologique via mes placements.".
Loin de moi l'idée d'être rabat-joie, mais vous voulez concilier 2 choses qui n'ont rien à voir.
Les placements sont une chose. C'est votre épargne et vous voulez la faire fructifier.. Quoi de plus naturel, surtout quand on a votre âge.
La transition écologique en est une autre et je pense que vouloir y participer via son épargne est totalement illusoire.
Si vous voulez participer à la transition écologique... Adoptez une attitude écologique au quotidien, et ce sera déjà pas mal.
Le problème avec le secteur de l'écologie, c'est qu'il est très restreint. Y investir vous expose à des placements risqués. Et ce d'autant plus que beaucoup d'entreprises du secteurs ne sont pas viables.
Il y a bien l'ETF que vous avez mentionné, le ishares Clean Energy. C'est le plus gros du secteur et il est disproportionné par rapport à son secteur.
Ce qui fait qu'il a, à lui seul, un pouvoir de manipuler tout son secteur. C'est ce qui est arrivé début 2021 (si je ne me trompe pas).
Perso, je me sépare progressivement de tout ce qui est tagué vert dans mes portefeuilles.
Il me reste du EDP Renováveis. Pour un PRU de 20,40€, détenues depuis plus de 2 ans, le cours navigue maintenant autour des 18,40€.
Ce n'est pas la cata. Mais bon.... j'ai nombre d'autres titres qui m'auraient permis de doubler ma mise sur la période.
C'est là que transition écologique trouve sa limite dès lors que l'on parle placements.

Si vous voulez vraiment marier les 2, alors je vous conseille de regarder vers des grosses boites actives dans la transition écologique. Exemple avec Schneider Electric ou Air Liquide.
Ces grosses boites vont stabiliser votre portefeuille et lui donner une bonne assise.
A partir de là, rien ne vous empêche de mettre une petite pièce sur quelques petites valeurs spécialisées sur le secteur.
Ce que vous allez perdre sur elles sera compensé par la bonne tenue des grosses boites.
Sinon, je peux déjà vous l'annoncer, vous courrez à la catastrophe.

Wow, merci pour ces informations !
Evidemment, et comme pour tout, investir dans le vert n'est pas suffisant et je ne fais pas que cela. Cependant, les fonds simplement en banque non placés permettent au banque d'investir là où elles le souhaitent... Et ce n'est pas forcément dans du vert. J'ai compris en me renseignant sur le sujet qu'une des façons de fortement réduire son empreinte carbone personnelle est d'investir nous-mêmes notre argent (ou d'utiliser des banques plus éco-responsables, ce à quoi je réfléchis également). Je viens de faire une simulation sur ce site [lien réservé abonné], et j'arrive à quasi 4 tonnes d'équivalent CO2 (sachant que l'empreinte moyenne d'un français est de 8.9)... Donc non, ce n'est pas du tout négligeable. Evidemment on peut contester ces chiffres, je ne suis pas sûr de ce que vaut cet estimateur, ni même la moyenne de l'empreinte d'un français, mais l'idée reste la même.

En plus de cela, à titre personnel, j'ai énormément diminué ma consommation de viandes (en particulier de viandes rouges), je prends les transports en commun dès que possible, j'essaie de faire attention à ce que j'achète, etc. Mais bref, là n'est pas le sujet: j'essaie de faire le plus possible d'efforts dans ce sens, et l'argent placé sur des comptes bancaires à un impact très sous-estimé sur notre empreinte carbone. Donc si, je tiens à faire attention à ce que je fais de mon argent, et j'estime qu'avoir un impact positif sur le climat (ou au moins le moins négatif possible) est plus important que faire fructifier mon argent de façon optimisée. L'idée n'est évidemment pas de me ruiner, et j'espère tout de même gagner de l'argent comme cela, mais c'est presque secondaire (presque), j'aimerais réussir à concilier les 2. Je me dis aussi, peut-être naïvement, que la demande de ce secteur va exploser prochainement et que ça devrait faire monter la valeur des actions concernées.

Je note par contre l'idée de regarder vers les grosses boîtes de la transition écologique. Je vais très probablement au moins faire ça.

En tout cas merci énormément de cette réponse, je vais en effet faire attention à ne pas avoir trop de petites entreprises à fort risque, je comprends que cela soit très dangereux ^^'. Après ça peut aussi payer, je ne sais pas du tout pourquoi, mais Entech a récemment fait +20% (repassé à +10% depuis) par rapport à mon PRU (une exception dans mon portefeuille évidemment, ce n'est pas une généralité).

4/ Donner une partie de vos gains à des associations que vous avez sélectionné soigneusement (avec une déduction entre 66 et 75 % des sommes de vos impôts ce qui permet, d'une certaine manière, d'orienter à votre échelle les investissements de l'État vers des causes qui vont sont chères)

C'est en effet une excellente idée ! J'ai fait un gros don l'an dernier déjà à la ZLAN, et je pense continuer de faire des dons à des assos de ce style, plus qu'à les trouver.

1/ Sélectionner un certain nombre d'entreprises sur des critères purement financiers
2/ Écarter les pires en terme environnement, éthique, ... de ce panier d'entreprise

Je comprends l'idée, mais j'aimerais essayer d'aller un peu plus loin, même si c'est probablement la stratégie la plus safe à suivre.

 

[Stef29]

Bonjour, vu la forte baisse sur les etf énergie renouvelable, pensez-vous que c'est le moment de renforcer ou investir ? Merci pour vos avis.

 

[poam5356]

Bonjour, vu la forte baisse sur les etf énergie renouvelable, pensez-vous que c'est le moment de renforcer ou investir ?

Bonjour @Stef29
Peut-être est-ce effectivement le bon moment pour y investir compte-tenu de la baisse enregistrée depuis 3 ans.
Je n'en suis pourtant pas trop sûr et le secteur ne me fait pas rêver.
Le secteur des EnR est très concurrentiel avec l'arrivée des grands énergéticiens sur la scène des EnR, TotalEnergies, Iberdrola ou RWE par exemple.
Concurrence signifie baisse des prix et des revenus.
Le secteur est aussi dépendant des subventions accordées par les États. Ce qui est un risque pour des entreprises dont la rentabilité est conditionnée par ces aides. A ce sujet, une élection de Trump en novembre serait probablement une très mauvaise nouvelle pour le secteur.
On peut y ajouter l'endettement très élevé des entreprises du secteur qui fait peser un risque non négligeable sur ces entreprises quand les taux sont élevés, comme maintenant.
Sur ce dernier point, on peut logiquement penser que la décrue est amorcée sur les taux, ce qui va alléger la charge des opérateurs du secteur.
La hausse de l'inflation a détourné les clients de tout ce qui touche aux EnR, comme les entreprises qui se sont lancées dans l'hydrogène. Ou celles qui produisent des panneaux d'isolation à partir de matières écologiques (Steico par exemple), aux propriétés largement meilleures que celles d'isolation traditionnelle (laine de verre par exemple), mais au prix qui est également largement supérieur... Le coût dû à l'inflation est alors bien plus élevé, et la clientèle s'en détourne.
Dans tous ces risques, il y a du conjoncturel (inflation, pénuries, taux) et du structurel comme le risque concurrentiel.
A vous d'estimer si le jeu en vaut la chandelle !

L'ETF iShares Global Clean Energy, véritable baromètre du secteur des EnR :

 

[Stef29]

Bonjour @Stef29
Peut-être est-ce effectivement le bon moment pour y investir compte-tenu de la baisse enregistrée depuis 3 ans.
Je n'en suis pourtant pas trop sûr et le secteur ne me fait pas rêver.
Le secteur des EnR est très concurrentiel avec l'arrivée des grands énergéticiens sur la scène des EnR, TotalEnergies, Iberdrola ou RWE par exemple.
Concurrence signifie baisse des prix et des revenus.
Le secteur est aussi dépendant des subventions accordées par les États. Ce qui est un risque pour des entreprises dont la rentabilité est conditionnée par ces aides. A ce sujet, une élection de Trump en novembre serait probablement une très mauvaise nouvelle pour le secteur.
On peut y ajouter l'endettement très élevé des entreprises du secteur qui fait peser un risque non négligeable sur ces entreprises quand les taux sont élevés, comme maintenant.
Sur ce dernier point, on peut logiquement penser que la décrue est amorcée sur les taux, ce qui va alléger la charge des opérateurs du secteur.
La hausse de l'inflation a détourné les clients de tout ce qui touche aux EnR, comme les entreprises qui se sont lancées dans l'hydrogène. Ou celles qui produisent des panneaux d'isolation à partir de matières écologiques (Steico par exemple), aux propriétés largement meilleures que celles d'isolation traditionnelle (laine de verre par exemple), mais au prix qui est également largement supérieur... Le coût dû à l'inflation est alors bien plus élevé, et la clientèle s'en détourne.
Dans tous ces risques, il y a du conjoncturel (inflation, pénuries, taux) et du structurel comme le risque concurrentiel.
A vous d'estimer si le jeu en vaut la chandelle !

L'ETF iShares Global Clean Energy, véritable baromètre du secteur des EnR :

Afficher la pièce jointe 26419

Effectivement j'avais investi sur cet etf en 2021 après l'élection de Biden et depuis c'est pourtant la baisse. J'hésite à vendre en perte ou renforcer ou rien faire et attendre....

 

[rien]

Effectivement j'avais investi sur cet etf en 2021 après l'élection de Biden et depuis c'est pourtant la baisse. J'hésite à vendre en perte ou renforcer ou rien faire et attendre....

les marchés valorisent les profits futures pas l’intérêt général.
tant que le retour sur investissement sera proche de rien, le secteur Enr restera au fond.