Fonds Obligataires

[Stef29]

Hello, perso j'hésite entre Axiom et Omnibond mais Axiom est bien noté...

 

[TOM2]

bonjour , prend les 2 , j'ai pris Axiom il y a qq mois sur Linxea avenir , et Omnibond sur Darjeeling , et un autre petit fonds sur Darjeeling:

Groupama Axiom Legacy N qui fait + 8,73 % depuis janvier FR0013259181

 

[fdod]

Bon .... c'est probablement pas idéal comme point d'entrée (en regard de la baisse des spreads), et risqué, mais je me suis laissé tenté par "une petite cuillère" de Omnibond-R, impressionné par sa performance et sa résilience sur l’épisode du 5 Aout et après

Je reste conscient du risque fort 38% AT1 et de son % < B- = 9%

Pour illustration, ci joint le graphe depuis début Juillet.
Le graphe depuis le début de l'année est encore plus différenciant

Afficher la pièce jointe 32156

Tu as desinvesti des fonds € ou une unité de compte pour ce versement ?

 

[lebadeil]

bonjour , prend les 2 , j'ai pris Axiom il y a qq mois sur Linxea avenir , et Omnibond sur Darjeeling , et un autre petit fonds sur Darjeeling:

Groupama Axiom Legacy N qui fait + 8,73 % depuis janvier FR0013259181

Comparaison des 2 fonds obligataires - Axiom / secteur banque : Axiom Obligataire C et Groupama Axiom Legacy NC
Les propositions sont un peu différentes en terme d'exposition AT1 , et disponibilité différente en AV.
Je garde les 2 dans le tableau de synthèse.



Les graphes depuis le début de l'année

 

[ba7872]

Comparaison des performances des différentes parts d'Axiom Obligataire :



0,5% d'écart de performance depuis le 1er janvier grâce aux frais de gestion réduits.

(rappel sur les caractéristiques des parts : https://www.moneyvox.fr/forums/fil/fonds-obligataires.47734/page-146#post-626492)

 

[lebadeil]

Erreur sur les références de part Axiom Obligataire, en tout cas sur Linxea Suravenir
C'est la part R ou RC EUR(v) - ISIN LU1876460905 , qui est disponible
les frais de gestion tombent donc à 1.2% (au lieu de 2% pour la part C ou HC) , même taxe de surperformance qu'avant
A vérifier si cette part est disponible sur Lucya Cardif ?
@ba7872 , nos messages se sont croisés

Comme @TOM2 , j'en ai pris une cuillère ....

Correction du tableau ci dessous

 

[ba7872]

Bonjour
Tableau fonds obligataires #fondsoblig

- Actualisation des VL
- Nouveau code de couleurs pour les fonds les plus performants: bleu et noir

- 2 fonds du secteur Banque / Finance continuent de surperformer en 2024 entre 8 et 9% à date, mais attention au risque AT1, et à des spreads en baisse : Axiom Obligataire C ou HC et Omnibond-R

- Reporting Onibond-R Juillet pas disponible (?)

Take care and enjoy !


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Afficher la pièce jointe 32151

Afficher la pièce jointe 32152

Petite correction sur le nom des parts des fonds Axiom :


(et donc rien à voir avec le couverture contre le risque de change)

 

[lebadeil]

Petite correction sur le nom des parts des fonds Axiom :
Afficher la pièce jointe 32171

(et donc rien à voir avec le couverture contre le risque de change)

ok merci. pris en compte pour la prochaine edition

 

[ba7872]

Pour le fonds Groupama Axiom Legacy, les différents types de part accessibles en EUR pour les particuliers sont :

Nouveau nom	ISIN	Frais de gestion
NC	FR0013259181	1,5%
RC	FR0013302858	1,05%
TC	FR0013302874	1,05%

(pas trouvé de différence entre les parts RC et TC, même sur les autres caractéristiques, il devait y en avoir dans le passé)

Comparaison des performances des parts :

 

[ba7872]

Voici la répartition des obligations selon leur type pour Groupama Axiom Legacy :

Je mettrais donc 60% pour "AT1" dans le tableau de suivi. Les Legacy Tier 1 et AT1 ont un niveau de risque équivalent.

 

[lebadeil]

Voici la répartition des obligations selon leur type pour Groupama Axiom Legacy :
Afficher la pièce jointe 32180
Je mettrais donc 60% pour "AT1" dans le tableau de suivi. Les Legacy Tier 1 et AT1 ont un niveau de risque équivalent.

merci

 

[ApprentiEpargnant]

Je mettrais donc 60% pour "AT1" dans le tableau de suivi. Les Legacy Tier 1 et AT1 ont un niveau de risque équivalent.

Tout à fait, ce sont les "anciennes" obligations avant que la réglementation ne change mais c'est la même chose.

 

[lebadeil]

@ba7872 , @ApprentiEpargnant , @Phil17000, (et @benjea en MP pour part dispo chez Lucya Cardif ) merci pour votre aide.

Voila les 2 fonds Axiom Obligataire et Axiom Legacy mis à jour

L'icone HC indique que seule la part HC est dispo sur Lucya Cardif (avec des frais de gestion de 2% au lieu de 1.5%)

 

[Stef29]

@ba7872 , @ApprentiEpargnant , @Phil17000, (et @benjea en MP pour part dispo chez Lucya Cardif ) merci pour votre aide.

Voila les 2 fonds Axiom Obligataire et Axiom Legacy mis à jour

L'icone HC indique que seule la part HC est dispo sur Lucya Cardif (avec des frais de gestion de 2% au lieu de 1.5%)

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Hello @lebadeil, Axiom R est référencé chez Linxéa Zen (Apicil)

 

[Stef29]

Hello @lebadeil, Axiom R est référencé chez Linxéa Zen (Apicil)

et Omnibond R aussi chez Linxea Zen

 

[lebadeil]

Hello @lebadeil, Axiom R est référencé chez Linxéa Zen (Apicil)

et Omnibond R aussi chez Linxea Zen

Ok merci, c'est noté pour ma prochaine édition.

 

[miche665]

Les deux axiom sont référencés sur darjeeling
Omnibond est sur placement direct essentiel

 

[lebadeil]

Les deux axiom sont référencés sur darjeeling

merci @miche665 , mis a jour.

Omnibond est sur placement direct essentiel

je ne gere pas encore cette AV Placement Direct / Generali ..... peut etre plus tard ?

 

[fdod]

Omnibond me semble pas performant sur le long terme en effet une seule année négative suffit à plomber la performance sur 5 ans.

 

[fdod]

Pour axiom c'est pareil.