Allocation AV de calimero77

TOM2

Contributeur régulier
Pas forcément, tu as choisi de bons supports et les montants engagés ne sont pas énormes, même s' il y a un crack ça remontera vite.
 

calimero77

Contributeur
Bilan perf et mise à jour de l’allocation

Au 31 Mars la perf 2021 de mon modèle d'allocation est de +1.73%

perf.png

Modifications de l’allocation :

-Je réduis le Robeco Global Consummer Trends de 10 a 5%
-Je réduis l'Echiquier Artificial Intelligence de 4 à 2.5%
-Je réduis le BGF World Technology Fund de 8 à 7.5%
-Je réduis l'Echiquier World Next Leaders de 3 à 2.5%
-je rentre un second fonds consommation : l'Invesco Global Consumer Trend à 5%
-je rentre un fonds Small Caps U.S. : l'ETF Amundi Russel 2000 à 2.5%

Nouvelle répartition de mon épargne mensuelle :

Fonds Sécurisé
-20% PEL (2.5% brut)

Fonds immo viager
-10% SCI Viagénérations (Linxea Zen)
-10% SCI Silver Avenir (Linxea Avenir)

Fonds monde défensifs
-5% Comgest Growth World (Linxea Zen)
-5% Fundsmith Equity Fund Sicav T (Linxea Zen)

Fonds monde offensifs
-10% MS Global Opportunity Fund A (Linxea Spirit)
-2.5% Echiquier World Next Leaders A (Linxea Spirit)

Fonds thématique tech
-7.5% BGF World Technology Fund A2 (Linxea Spirit)
-2.5% Echiquier Artificial Intelligence B (Linxea Spirit)

Fonds thématique consommation
-5% Robeco Global Consumer Trends D (Linxea Avenir)
-5% Invesco Global Consumer Trends F (Linxea Avenir)

Fonds thématique Europe du Nord
-5% SEB Nordic Small Cap Fund C (Linxea Zen)

Fonds thématique verte
-2.5% ETF Lyxor New Energy Dist (Linxea Zen)
-2.5% RobecoSAM Smart Energy Equities D (Linxea Spirit)

Fonds thématique Asie
-2.5% JPM China Fund A (Linxea Spirit)
-2.5% JPM Greater China Fund A (Linxea Spirit)

Fonds thématique Small Caps U.S.
-2.5% ETF Amundi Russel 2000 C (Linxea Avenir)
 

TOM2

Contributeur régulier
Bonjour calimero,
Au cas où, voici mon allocation sur linxea avenir, j' ai aussi fait quelques arbitrages récemment...

SCI SILVER AVENIR FR0013526100
SC NOVAXIA R FR0014002KE1
R-co Conviction Euro C EUR FR0010187898
JF Greater China A LU0210526801
Pictet Clean Energy P Eur LU0280435388
FDS EUROS SURAVENIR RENDEMENT
Fidelity Funds - Japan Fund A-DIST-EUR LU0069452018
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation LU0950372838
Echiquier Value FR0011360700
Metropole Selection A FR0007078811
DPAM INVEST B EQUIT NEWGEMS SUST BE0946564383
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund E Accumulation EUR LU0115139569
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTEL LU1548497772
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD LU0082616367
COMGEST GROWTH JAPAN IE00BD1DJ122
FDS EUROS SURAVENIR OPPORTUNITES
 

calimero77

Contributeur
Bilan perf et mise à jour de l’allocation

Au 30 Juin la perf 2021 de mon modèle d'allocation est de +7.99%
(+10.7% pour la partie fonds actions - hors PEL et SCI)

Sans titre.png

Modifications de l’allocation :

-Je réduis le BGF World Technology Fund de 7.5 a 3.75%
-Je rentre le Fidelity Funds Global Technology Fund A a 3.75%
-je remplace l'ETF Amundi Russel 2000 par l'ETF BNPP Easy SP500 Eur C

Nouvelle répartition de mon épargne mensuelle :

Fonds Sécurisé
-20% PEL (2.5% brut)

Fonds immo viager
-10% SCI Viagénérations (Linxea Zen)
-10% SCI Silver Avenir (Linxea Avenir)

Fonds monde défensifs
-5% Comgest Growth World (Linxea Zen)
-5% Fundsmith Equity Fund Sicav T (Linxea Zen)

Fonds monde offensifs
-10% MS Global Opportunity Fund A (Linxea Spirit)
-2.5% Echiquier World Next Leaders A (Linxea Spirit)

Fonds thématique tech
-3.75% BGF World Technology Fund A2 (Linxea Spirit)
-3.75% Fidelity Funds Global Technology Fund A (Linxea Spirit)
-2.5% Echiquier Artificial Intelligence B (Linxea Spirit)

Fonds thématique consommation
-5% Robeco Global Consumer Trends D (Linxea Avenir)
-5% Invesco Global Consumer Trends F (Linxea Avenir)

Fonds thématique Europe du Nord
-5% SEB Nordic Small Cap Fund C (Linxea Zen)

Fonds thématique verte
-2.5% ETF Lyxor New Energy Dist (Linxea Zen)
-2.5% RobecoSAM Smart Energy Equities D (Linxea Spirit)

Fonds thématique Asie
-2.5% JPM China Fund A (Linxea Spirit)
-2.5% JPM Greater China Fund A (Linxea Spirit)

Fonds thématique U.S.
-2.5% ETF BNPP Easy SP500 Eur C (PEA)
 

calimero77

Contributeur
Bonjour Theblueline
les trois sont complémentaires, ça permet d'avoir accès a un choix très large de fonds chez trois assureurs différents.
Et comme elles sont chez le même courtier je peux suivre les trois facilement.
 

Theblueline

Contributeur régulier
les trois sont complémentaires, ça permet d'avoir accès a un choix très large de fonds chez trois assureurs différents.
Oui je vois... merci de ta réponse.
J'ai un Avenir chez Linxea je trouve le choix des fonds déjà pas mal mais comprends ton raisonnement.
Je n'ai pas assez de liquidités pour l'ouverture d'autres AV, ou alors les montants seraient insignifiants donc je ne vois pas bien l’intérêt de multiplier les AV dans mon cas.
 
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