Portefeuille SuperKenedi

[Julien954]

Bonjour,

Lecteur depuis quelques mois du forum, je décide de franchir le pas et de vous partager mon portefeuille, ce qui me tiendra à avoir une certaine rigueur et assiduité sur les prochaines années.

J'ai un objectif très long terme sur 25 ans.
- PEA ouvert février 2020
- PEA/PME ouvert courant 2021, principalement pour prendre
- CTO chez Trade Republic, je teste l'investissement programmé sur Realty Income à hauteur de 40€/mois


Je m'oriente vers un portefeuille à dividendes avec un soupçon d'actions à croissance.

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Bonjour et merci pour la présentation de votre portefeuille.

Pouvez-vous nous partager les formules utilisées pour le calcul de la performance dividendes réinvestis et celles du rendement sur PRU ?

 

[SuperKenedi]

- Dès que je reçois un dividende, je le rentre dans un tableau (celui en dessous) et qui me le rajoute automatiquement à la performance sans dividendes, j'ai du mal à l'expliquer comme ça 😆.
C'est comme le CAC 40 et le CAC 40 GR


-Le rendement sur PRU, c'est juste le rapport entre le dividende d'une action et son prix d'achat unitaire (frais compris)

 

[SuperKenedi]

Suivi numéro 2

Performance du PEA :
Avril: -0,44%
Année 2022: -1,39%

Mouvements du mois :
Achats de 4 EWLD à 25,44€
Achats de 6 Euronext à 77,00€

Dividendes perçus : 82€

 

[Tubair]

Bonjour,
Un portefeuille composé de grandes valeurs classiques.

De belles valeurs de croissance (DSY/OR/DIM) et des valeurs reconnues pour leur rendement et la longévité du versement de leur dividende (AI/RUI/SAN/TTE/DG).

Cela en cohérence avec votre premier post :

Je m'oriente vers un portefeuille à dividendes avec un soupçon d'actions à croissance.

Cependant, vous avez plutôt l’air de vous orienter vers « un portefeuille de croissance avec un soupçon d’action à dividende » si l’on tient compte de la totalité du portefeuille (avec ETF).

Bonne continuation,
Tubair

 

[SuperKenedi]

Suivi numéro 3

Performance du PEA :
Mai: +3,26%
Année 2022: +1,83%

Mouvements du mois :
Achat Bouygues 16 à 30,66€
Achat LVMH 1 à 546,70€
Achat Nexity 10 à 27,44€
Renforcement L'Oréal 1 à 320€
Renforcement Sartorius 1 à 278,40€
Renforcement Dassault Systèmes 5 à 37,20€
Renforcement EWLD 5 à 24,17€
Renforcement programmé Realty Income 40€

Dividendes perçus du mois 221,26€
Sur ce point, ça fait plaisir, j'ai déjà dépassé les dividendes perçus de l'année 2021.

 

[SuperKenedi]

Suivi numéro 4

Performance du PEA :
Juin: -8,46% (CAC GR -7,50%)
Année 2022: -7,88% (CAC GR -15,84%)

Mouvements du mois :
Renforcement Air Liquide 3 à 148,86€
Renforcement programmé Realty Income 40€
Renforcement en ajout de liquidités

Dividendes perçus du mois 65,54€

 

[SuperKenedi]

Suivi numéro 5

Performance :

	PEA	CTO	CAC GR
Juillet	+6,72%	+9,97%	+8,86%
Année 2022	-1,77%	+15,99%	-8,26%

Mouvements du mois :
Renforcement Air Liquide 4 à 125,00€
Achat Publicis 11 à 44,00€
Renforcement programmé Realty Income 40€

Dividendes perçus du mois 48,01€



Le cap des 20 000€ investis est atteint, ça me fait bizarre de le dire mais ça ne m'empêche pas de dormir la nuit 😌

 

[Tubair]

Bonjour,
Bonne résistance de votre portefeuille sur ces six premiers mois.

Comptez-vous encore étoffer votre portefeuille avec l’achat de nouvelles sociétés ou bien allez-vous privilégier les renforcements?

Vous commencez, je trouve, à avoir pas mal de lignes pour l’investissement total.

Tubair

 

[SuperKenedi]

Bonjour,
Je vais privilégier les renforcements car mon portefeuille actuel me convient mais j'ai tout de même une watchlist de valeurs qui me paraissent intéressantes