Portefeuille SuperKenedi

Julien954

Contributeur régulier
Bonjour,

Lecteur depuis quelques mois du forum, je décide de franchir le pas et de vous partager mon portefeuille, ce qui me tiendra à avoir une certaine rigueur et assiduité sur les prochaines années.

J'ai un objectif très long terme sur 25 ans.
- PEA ouvert février 2020
- PEA/PME ouvert courant 2021, principalement pour prendre
- CTO chez Trade Republic, je teste l'investissement programmé sur Realty Income à hauteur de 40€/mois


Je m'oriente vers un portefeuille à dividendes avec un soupçon d'actions à croissance.

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Bonjour et merci pour la présentation de votre portefeuille.

Pouvez-vous nous partager les formules utilisées pour le calcul de la performance dividendes réinvestis et celles du rendement sur PRU ?
 

SuperKenedi

Membre
- Dès que je reçois un dividende, je le rentre dans un tableau (celui en dessous) et qui me le rajoute automatiquement à la performance sans dividendes, j'ai du mal à l'expliquer comme ça 😆.
C'est comme le CAC 40 et le CAC 40 GR
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-Le rendement sur PRU, c'est juste le rapport entre le dividende d'une action et son prix d'achat unitaire (frais compris)
 

SuperKenedi

Membre
Suivi numéro 2

Performance du PEA :
Avril: -0,44%
Année 2022: -1,39%

Mouvements du mois :
Achats de 4 EWLD à 25,44€
Achats de 6 Euronext à 77,00€

Dividendes perçus : 82€

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Tubair

Contributeur régulier
Bonjour,
Un portefeuille composé de grandes valeurs classiques.

De belles valeurs de croissance (DSY/OR/DIM) et des valeurs reconnues pour leur rendement et la longévité du versement de leur dividende (AI/RUI/SAN/TTE/DG).

Cela en cohérence avec votre premier post :
Je m'oriente vers un portefeuille à dividendes avec un soupçon d'actions à croissance.
Cependant, vous avez plutôt l’air de vous orienter vers « un portefeuille de croissance avec un soupçon d’action à dividende » si l’on tient compte de la totalité du portefeuille (avec ETF).

Bonne continuation,
Tubair
 

SuperKenedi

Membre
Suivi numéro 3

Performance du PEA :
Mai: +3,26%
Année 2022: +1,83%

Mouvements du mois :
Achat Bouygues 16 à 30,66€
Achat LVMH 1 à 546,70€
Achat Nexity 10 à 27,44€
Renforcement L'Oréal 1 à 320€
Renforcement Sartorius 1 à 278,40€
Renforcement Dassault Systèmes 5 à 37,20€
Renforcement EWLD 5 à 24,17€
Renforcement programmé Realty Income 40€

Dividendes perçus du mois 221,26€
Sur ce point, ça fait plaisir, j'ai déjà dépassé les dividendes perçus de l'année 2021.

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SuperKenedi

Membre
Suivi numéro 4

Performance du PEA :

Juin: -8,46% (CAC GR -7,50%)
Année 2022: -7,88% (CAC GR -15,84%)

Mouvements du mois :
Renforcement Air Liquide 3 à 148,86€
Renforcement programmé Realty Income 40€
Renforcement en ajout de liquidités

Dividendes perçus du mois 65,54€

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SuperKenedi

Membre
Suivi numéro 5

Performance :

PEACTOCAC GR
Juillet+6,72%+9,97%+8,86%
Année 2022-1,77%+15,99%-8,26%


Mouvements du mois :
Renforcement Air Liquide 4 à 125,00€
Achat Publicis 11 à 44,00€
Renforcement programmé Realty Income 40€

Dividendes perçus du mois 48,01€

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Le cap des 20 000€ investis est atteint, ça me fait bizarre de le dire mais ça ne m'empêche pas de dormir la nuit 😌
 

Tubair

Contributeur régulier
Bonjour,
Bonne résistance de votre portefeuille sur ces six premiers mois.

Comptez-vous encore étoffer votre portefeuille avec l’achat de nouvelles sociétés ou bien allez-vous privilégier les renforcements?

Vous commencez, je trouve, à avoir pas mal de lignes pour l’investissement total.

Tubair
 

SuperKenedi

Membre
Bonjour,
Je vais privilégier les renforcements car mon portefeuille actuel me convient mais j'ai tout de même une watchlist de valeurs qui me paraissent intéressantes

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Pièces jointes

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