PEA de Remy_Thoiry

[Remy_Thoiry]

Bonjour,

J’effectuerai ici un suivi de mon PEA, idéalement tous les trimestres. Il fait partie de la poche dynamique du portefeuille financier de notre ménage (composé de 35% de dynamique et de 65 % de sécurisé). Je réaliserai un calcul du TRI en fin d’année.
Le PEA a été ouvert en septembre 2025, et a d’abord bien progressé. J’ai ensuite été dans le rouge en mars, et il revient tout juste en territoire positif

Voici une présentation du bébé.

Joyeuses Pâques,
Rémy

1. Philosophie et cadre de gestion

• Approche prudente, rationnelle et long terme ; priorité à l'Europe
• Gestion collective et, surtout, indicielle (63 % du portefeuille) ; pas de titres vifs
• Appétence ESG/ISR
• Niveau de risque des fonds (SRI) : 4/7 max
• Limitation des frais et des opérations (max. 12 opérations par an)
• Petite poche small caps (14 %)

2. Positions et style de gestion




3. Allocation

 

[niklos]

C'est intéressant comme UC. On ne voit pas ça tous les jours !
Je suis curieux de voir ce que ça donnera dans quelques mois/années !

Merci pour le partage.

 

[Remy_Thoiry]

Merci Niklos pour ton intérêt ! Que veux-tu dire par "UC" ? Pour moi, c'est unités de compte, mais là ça doit vouloir dire autre chose.

 

[niklos]

Non non c'est bien unité de compte. Mais le terme que j'ai utilisé est incorrect puisqu'on parle d'un PEA.
Bref, je voulais dire que les choix d'investissement était inhabituels.

 

[Remy_Thoiry]

Oui, j'ai pas de MSCI World ! J'ai une exposition monde sur assurance vie via Afer Actions Monde, mais pas sur le PEA...