Bonjour à tous,
A la demande de @Tubair je procède à une mise à jour de mon portefeuille.
Depuis le début de l’année j’ai effectué 4,5k€ d’apport passant de 27k€ à 31,5k€. Ces apports sont limités dans la mesure où j’abonde dans la même proportion mon Livret A dans l’anticipation d’un déménagement en région parisienne en fin d’année.
Concernant les mouvements sur les actions j’ai procédé à plusieurs renforcement par des ordres à cours limité sur des seuils jugés intéressants :
- Vitrolife : j’ai pris une petite position le 27/01 (500€ environ) sur cette biotech specialisée dans la procréation assistée. Contrairement à bon nombre de ses homologues elle est rentable. J’ai pris une demi-position seulement eu égard à sa nature de small cap hautement volatile et aussi parce que l’environnement macro (taux d’intérêt) reste largement défavorable aux small cap.
-Sartorius : j’ai doublé ma ligne en 2 temps. D’abord avec l’achat de 2 titres à 310 sur comblement d’un gap. Il se trouve que l’annonce du rachat de polyplus couplé avec des résultats mitigés pour cause de stock en surplus ont accéléré la dynamique baissière du titre. J’avais un ordre limité à 245 pour trois titres et j’ai été exécuté à 237 environ grâce à un gap baissier le 21/04. Tant mieux pour moi !
Au total je suis à 10 titres et ne compte pas renforcer mon exposition.
-Dassault système : J’ai renforcé de 20 titres avec le déclenchement de mon ordre à 36€ le 26/04. Je n’ai pas eu le point bas à 34€ puisque le marché est allé combler le gap, mais je voulais être sûr de pouvoir profiter de la future reprise de la tech. Pas de regret : le différentiel est insignifiant sur le long terme et définir des zones d’achat à l’avance éviter les réactions à chaud et de perdre son temps à regarder les mouvements du marché.
-Novo nordisk : J’ai renforcé de 5 titres ce jour puisque je viens de voir que mon ordre a été déclenché. Je ne me pose pas trop de question sur cette valeur de qualité que j’ai en portefeuille depuis le début. Le marché du diabète et de l’obésité est très porteur pour ce leader européen en la matière avec Ely lilly. Tout repli est bon à prendre.
Passons au point négatif à savoir ma ligne de B4X que j’avais prise à contre courant total.
Trublion a dit:
L’essentiel des moins values provient de deux lignes Steico et ma ligne B4X car j’anticipais à tort un mouvement baissier en novembre. Le contrepied est total surtout que je n’avais pas pensé à une surperformance des indices européens. Cela dit, je reste convaincu que nous verrons de nouveau une baisse d’ampleur des marchés qui semblent avoir acheté le scénario le plus favorable à savoir un atterrissage en douceur des économies. Malgré tout j’acterai une partie de mes pertes à -25%
Par cohérence, j’ai donc vendu 1/3 de ma position. Aujourd’hui je suis à environ 31% de perte et cela obère une partie de ma performance de cette année. Formulé d’une autre façon cela m’a coûté l’équivalent de 2 mois de renforcement ou un peu moins de 1 mois de salaire. Typiquement l’erreur à ne pas faire.
Cela dit j’observe que l’indice après avoir incroyablement bien préformé cette année est en train de caler après avoir inscrit un double top. J’escompte bien me défausser du reste de ma position sur un prochain creux et lisser ma perte. A défaut je vendrais à -35%.
Je n’ai toujours pas pris position sur le SP500 même si j’ai failli l’être sur le dernier repli significatif de l’indice. On ne peut pas tout avoir. Du coup j’ai réajusté ma cible.
J’ai mis ordre d’achat sur ASML j’attends juste que la hype sur l’IA et NVIDIA retombe. Pour l’instant le cours est haussier avec pleins de gap. Je vise le comblement de certains. On verra également si je renforce LVMH ou si j’entre sur Hermès. J’attends là aussi que la correction fasse son chemin.
Je me fixe une limite d’exposition à 15% de la taille de mon portefeuille. C’est beaucoup si l’on compare à la gestion des fonds mais cela permet une certaine flexibilité et simplicité dans la gestion d’un portefeuille de taille modeste.
J’ai également réalisé un tableur excel pour avoir une idée de la performance globale de mon portefeuille que je partage ici.
Voici la synthèse de mon portefeuille au 31 mai
.
Prime de Noël 2025 : voici le montant versé par la CAF sur les comptes bancaires le 16 décembre
Agirc-Arrco, Assurance retraite... Voici votre nouveau taux de CSG 2026 selon vos revenus
Alerte sur votre facture d'électricité : 3 questions essentielles sur les nouveaux prix en 2026
Retraites : quand le simulateur officiel sera-t-il à jour de la suspension de la réforme en 2026 ?
Impôts : avez-vous remarqué ce changement qui vous concerne ?
« Mon compte bancaire est à découvert. Je prends sur mon Livret A ? »
