ETF Actions

[lebadeil]

La clause du grand pere ne sera pas forcément votée .... laissons les deputes discuter.

Et vu le bazar lors du dernier budget, et qu'on sera a la veille de la présidentielle, on n'aura peut etre pas de budget ? .... donc reconduction du budget précédent.

Prendre des decisions aujourd'hui , sur la base de ces incertitudes, est peut etre un peu trop hatif !

 

[Al56]

Ça a tout de même de fortes probabilités de finir par un 49.3 et qui va se battre contre cette mesure ? Pas le PS, ni LFI, ni le RN, ni les centristes (cf question du sénateur Maurey)...

 

[niklos]

Et surtout, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment un bon plan.
L'investissement en ETF Monde est investi sur des entreprises européennes et nous donne les performances des entreprises monde via des ETF à réplication synthétique. (c'est un sujet que j'ai toujours du mal comprendre)
Interdire ces ETF sur PEA nous forcement à les acheter sur CTO ou AV. Potentiellement avec réplication physique.
Est-ce que les entreprises européennes y gagneraient ? Ou bien est-ce qu'elles y perdraient ?

Je ne suis pas sûr de la réponse... Mais je suis bien content d'avoir déjà un CTO. Ca sera ça en moins à prévoir le moment venu... si ce moment arrive un jour.

A noté que, d'après Gemini :

• En pourcentage du PEA global : Les ETF hors zone Euro représentent environ 6 % à 9 % de l'ensemble de l'encours global du PEA (titres vifs inclus).
• En valeur absolue : Cela équivaut à un montant compris entre 7 et 10 milliards d'euros.

C'est plus que ce que je pensais, mais ça reste relativement peu même si la tendance est à la hausse.

@Al56 , je ne pense pas que le 49.3 puisse être utilisé pour tout et n'importe quoi. Si cette mesure passe en 49.3, je pense que ça sera au milieu d'un tas d'autres trucs plus importants aux yeux des députés.

 

[mvhrb888]

Donc si l’ETF du PEA est liquidé en plein krach boursier, nous sommes totalement perdant….

S’il y a un krach boursier ce sera aussi l’occasion d’acheter des titres vifs ou des ETF physiques à bon compte.

 

[Jeune_padawan]

L'investissement en ETF Monde est investi sur des entreprises européennes et nous donne les performances des entreprises monde via des ETF à réplication synthétique. (c'est un sujet que j'ai toujours du mal comprendre)

Non car la contrepartie doit acheter les titres donc favorise la valorisation des sociétés US, les européens n'en profitent qu'à hauteur de leur part soit pas grand chose.

Après je te rejoins sur la meilleur performance des sociétés US dans pas mal de domaines mais nous avons pas mal de pépites locales.

 

[moietmoi]

Ça mijotte, dans son rapport d'orientation numéro 20 en 2021, le sénat se posait la question des ETF synthétique dans les PEA.
Ils préconisaient un % géographique max de 75%
Ça avance, mais la situation permettra t elle autre chose qu'une loi spéciale réduite au minimum ?

 

[Jeune_padawan]

Ils préconisaient un % géographique max de 75%

C'est déjà le cas depuis bien longtemps (années 2000 voir avant) : tout OPCVM ou ETF doit avoir au moins 75% de titres ou de part de fonds éligibles pour être éligible.

 

[lebadeil]

#ETFPEA

Mise à jour du tableau ETF (et 1 OPVCM).
Une semaine plutôt neutre après la hausse de la semaine dernière.

Performances
Une flèche rouge indique une performance <= -3% depuis le dernier reporting
Une double flèche rouge indique une performance <= -6% depuis le dernier reporting.

Une flèche verte indique une performance >= 3% depuis le dernier reporting
Une double flèche verte indique une performance >= 6% depuis le dernier reporting.

Enjoy !

 

[Max1]

Donc si l’ETF du PEA est liquidé en plein krach boursier, nous sommes totalement perdant….

Pourquoi totalement perdant ? Il faut arbitrer en achetant un autre ETF qui suit la même courbe.

Je dirais même que c'est mieux d'arbitrer quand ça baisse à cause du délai entre la vente et l'achat.

 

[lebadeil]

#CourbesETFActions

Graphique de quelques ETF sur 3 mois avec évènements d'actualité.
Sur cette période, Les ETF europeens sont en tête !

 

[lebadeil]

#ETFPEA

Mise à jour du tableau ETF (et 1 OPVCM).
Contexte de flambée des taux longs américain, allemand & français, japonais.
Une semaine mitigée sauf pour les matières premières & métaux.
L’Amérique Latine (PALAT) dans un creux !

Performances
Une flèche rouge indique une performance <= -3% depuis le dernier reporting
Une double flèche rouge indique une performance <= -6% depuis le dernier reporting.

Une flèche verte indique une performance >= 3% depuis le dernier reporting
Une double flèche verte indique une performance >= 6% depuis le dernier reporting.

Enjoy !

 

[Pascal 75]

Attention ; 2026 (fin mars)
La progression est donc toujours impressionnante
Merci @niklos



Le marché :

Je note que 72% de l'encours des ETF : actions (logique)
Les ETF à réplications physique sont aussi largement majoritaires.

Nous verrons bien en 2027 ce qu'il adviendra des ETF synthétiques en PEA



edit Modération : source [lien réservé abonné] (investir)

 

[niklos]

2026 : une pause / un palier pour les ETF .. ?

Ou tout simplement un graphique biaisé ?
De ce que je comprends, l'encours indiqué est à fin d'année sauf pour 2026 où il est précisé "Mars 2026". A fin mars, le MSCI World était en baisse de 3% YTD. 19595x.97 = 19007
J'en déduis qu'on n'est ni dans une pause, ni dans une baisse, mais encore dans une hausse (en nombre de parts).

 

[niklos]

Notez la même chose en 2022 où il y a une baisse d'après le graphique.
Dans le même temps, le MSCI World a fait -13% en € et -18% en $.
Même en se basant sur la valeur en € : 10015*0.87=8713 => Même conclusion, il y a une hausse en nombre de parts.

(toujours se basant sur le World.)

Bref, on est sur un graphique qui indique tout... et surtout n'importe quoi. Ou du moins, il faut prendre un minimum de recule et l'interpréter correctement.

edit : @Pascal 75 , merci de systématiquement mettre la source quand on "emprunte" les documents ou articles des autres !

 

[Buffeto]

source [lien réservé abonné]

edit Modération : source [lien réservé abonné]

merci de ne pas oublier de citer la source

 

[Pascal 75]

merci de ne pas oublier de citer la source

Merci pour le lien
vous avez, tous les 2, totalement raison.

Je vais aussi ajouter "investir" car je ne sais pas si tout le monde peut ouvrir le lien.

 

[Pascal 75]

L'interdiction "possible" des ETF synthétiques -> Des conséquences très négatives sur le PEA

 

[vince944]

Je ne pense pas que tout le monde sera obligé de vendre les lignes ETF synthétiques sur votre PEA. Cela engendrait énormément de ventes d'actions européennes ! Donc non..... Par contre, peut être qu'on ne pourra plus renforcer.

De tous les ETF, l'un de mes préférés est le ACWI. Une ligne qui progressera normalement même si les USA se font rattraper par d'autres marchés d'ici X ans.

Achetez-vous toujours aujourd'hui malgré le prix du marché ? Moi, oui.

 

[Al56]

Donc non..... Par contre, peut être qu'on ne pourra plus renforcer.

C'est le scénario de la clause du grand-père mais c'est un scénario qui ne rapporte rien à court terme au budget de l'Etat...

 

[niklos]

Achetez-vous toujours aujourd'hui malgré le prix du marché ? Moi, oui.

Moi aussi.