Pendragon
Top contributeur
J'utilise Excel et je fais un point chaque mois de chacune de mes AV.
Répart Euros/Uc % et valeurs
Performances de chacune des UC et selon le poids dans chacune des AV
En dissociant la part en euros et les parts en UC avec le % gain/perte mensuel et en YTD sachant que l'on peut arbitrer UC->Fds Euros et Fds Euros-->UC en cours d'année.
Et si possible lorsque plusieurs UC differentes par AV la perf par UC ramenée à son poids dans l'AV.
Auriez vous des modèles visuels de ce que vous vous êtes développés ? Le mien est compliqué je trouve.
Et pour avoir également de poids par UC dans les differents AV , j'ai du faire un autre tableau indépendant. Ce qui n'est pas top
Répart Euros/Uc % et valeurs
Performances de chacune des UC et selon le poids dans chacune des AV
En dissociant la part en euros et les parts en UC avec le % gain/perte mensuel et en YTD sachant que l'on peut arbitrer UC->Fds Euros et Fds Euros-->UC en cours d'année.
Et si possible lorsque plusieurs UC differentes par AV la perf par UC ramenée à son poids dans l'AV.
Auriez vous des modèles visuels de ce que vous vous êtes développés ? Le mien est compliqué je trouve.
Et pour avoir également de poids par UC dans les differents AV , j'ai du faire un autre tableau indépendant. Ce qui n'est pas top
