Portefeuille PEA/CTO STV

[paal]

A cette occasion j'ai découvert une chose : la TTF qui ponctionne quelques euros sur la transaction sur ce type de valeur, les ordres au marché, limité etc...
D'ailleurs sur le portefeuille virtuel d'ABCbourse ces choses ne sont pas prises en compte. Comme quoi j'ai beaucoup de choses à apprendre

Oui, les portefeuilles virtuels d'ABC-Bourse, je les ai utilisés jadis pour tester des stratégies de placement (pour moi qui gère en swing ...), et pour les courtages, il n'y a qu'un seul taux (ou forfait) par portefeuille virtuel, incluant ou non la TFF lorsqu'elle s'applique ...

Mais s'il s'agit de répliquer une activité réelle, vous avez la faculté de récupérer les données de ce portefeuille, à charge de modifier éventuellement ensuite sous tableur, aussi bien les cours d'exécution que le montant des courtages réels par opération appliqués par le broker, afin d'obtenir une réplication fidèle des avis d'opéré ...

Ensuite, et pour un exemple de trading en Swing sur Essilor, j'ai fait une feuille permettant de dégager le résultat en continue (jusqu'au cours de la date de la dernière opération) en y ajoutant aussi une ligne permanente pour l'intégration du dernier cours (qui, n'étant pas une opération, mais une valorisation) ne figure pas dans me relevé des opérations exportées ...

 

[Stv]

swing

aussi bien les cours d'exécution que le montant des courtages réels par opération appliqués par le broker, afin d'obtenir une réplication fidèle des avis d'opéré ...

Pas loin d'être du chinois pour moi, on verra pour les stratégies plus tard

Je vous recommande le livre "La bourse pour les nuls" qui est très bien fait et que j'ai dévoré !

Je viens de l'acheter

 

[paal]

(pour moi qui gère en swing ...),

Le propre d'un support boursier, c'est de présenter des ondulations du cours, tantôt à la hausse et tantôt à la baisse ; et il est possible d'utiliser astucieusement ces ondulations ; et c'est alors que que l'on appelle le Swing (terme anglo-saxon) ...

Cela va-t-il mieux ainsi ?

à charge de modifier éventuellement ensuite sous tableur, aussi bien les cours d'exécution que le montant des courtages réels par opération appliqués par le broker,

Si vous allez sur mon post du 6/09/2018, il y a en photo de pièce jointe, une illustration de la récupération de l'historique sous Excel (colonnes A à F de la zone grisée), et vous avez bien entendu la faculté de modifier chaque cellule (colonne D pour les valeurs unitaires des titres) et (colonne F pour les courtages sur chaque opération)

 

[Buffeto]

et c'est alors que que l'on appelle le Swing (terme anglo-saxon) …

pourquoi ne pas l'appeler "ondulation " ou " variation" ou "variabilité " dans ce cas ?

 

[paal]

Pourquoi ne pas l'appeler "ondulation " ou " variation" ou "variabilité " dans ce cas ?

On pourrait opter pour "slalom ou ondulation", mais comme personne (ou presque ...) n'utilise ces termes dans le milieu boursier, il y aurait encore plus de demandes qu'avec le terme "Swing"

 

[Buffeto]

avec le terme "Swing"

il s'agit pourtant d'une danse , d'un terme de boxe ( coup porté latéralement ) et d'un terme de golf ( mouvement d'un joueur pour frapper dans la balle ).
donc pas spécifique de la bourse .......
le souci est que si on veut attirer un plus large public vers la bourse il va falloir démocratiser le langage boursier ou du moins le franciser et le simplifier .

 

[paal]

il s'agit pourtant d'une danse , d'un terme de boxe ( coup porté latéralement ) et d'un terme de golf ( mouvement d'un joueur pour frapper dans la balle ).
donc pas spécifique de la bourse ......

Oui, bien entendu, ce terme est utilisé dans un certaine nombre de domaines (et notamment dans la danse sous une variante de rock), et je suis d'accord sur le fait qu'il ne soit pas spécifique à la bourse.

Mais il se trouve que dans le monde anglo-saxon, il aura aussi été repris par un certain nombre de traders (ceux qui font des opérations de bourse), et qu'il possède dans cet environnement une signification assez précise (tout comme le stop & reverse qui à ma connaissance n'aura pas été francisé non plus).

Le souci est que si on veut attirer un plus large public (francophone) vers la bourse il va falloir démocratiser le langage boursier ou du moins le franciser et le simplifier.

Si l'on devait le franciser, on devrait alors parler d'une évolution sinusoïdale irrégulière (soit au moins 3 mots pour le rendre à peu près équivalent), alors qu'une une seule syllabe,, cela suffit en anglais ....

 

[Buffeto]

Si l'on devait le franciser, on devrait alors parler d'une évolution sinusoïdale irrégulière (soit au moins 3 mots pour le rendre à peu près équivalent), alors qu'une une seule syllabe,, cela suffit en anglais ....

voilà pour nous qui aimons les acronymes ...une ESI …..

 

[paal]

Voilà pour nous qui aimons les acronymes ...une ESI …..

What's this ??
Une Ecole Supérieure d'Ingénierie ??

Quelques documents sur Oliver Velez (que j'aime bien ... - rencontré su une forum de l'AT à Paris)

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Another one I like ....

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[paal]

il s'agit pourtant d'une danse , d'un terme de boxe ( coup porté latéralement ) et d'un terme de golf ( mouvement d'un joueur pour frapper dans la balle ).
donc pas spécifique de la bourse .......
le souci est que si on veut attirer un plus large public vers la bourse il va falloir démocratiser le langage boursier ou du moins le franciser et le simplifier .

Et un petit tango-valse .... UN !

 

[Stv]

Pour revenir sur le sujet initial...

Après quelques lectures (père riche / épargant 3.0) et la bourse pour les nuls (en cours)
Je suis toujours hésitant quant à la stratégie à adopter. Je viens de finir de lire Épargnant 3.0 ce qui me conforte dans le choix d'utiliser la méthode lazy.
Cependant, je souhaite garder des actions en nominatif en stratégie BH histoire d'encaisser les dividendes même si elles sont minimes.
Pensez vous qu'il soit néfaste de mélanger ces deux stratégies et que je devrais me concentrer sur une seule ?

Concernant l'achat d'actions, je souhaite être au moins à 1K par ligne sur celle en nominatif, je dois donc renforcer air liquide avec 5/6 en plus mais vu la hausse récente j'imagine qu'il est plus judicieux d'attendre une baisse avant d'acheter ?
Idem pour Total qui sera sans doute la prochaine valeur, j'ai lu sur un article récent d'un magazine qu'il valait mieux attendre qu'elle descende sous les 50 avant d'acheter, mais cela fait un moment qu'elle est au dessus, va t-elle forcément baisser à ce niveau la...

J'avais prévu de placer 5K mais au final pour avoir une bonne diversification je pense que 10K sera nécessaire.

 

[poam5356]

Pensez vous qu'il soit néfaste de mélanger ces deux stratégies et que je devrais me concentrer sur une seule ?

Etant actif en bourse, la méthode passive n'est pas, évidemment, ma tasse de thé.
Il m'arrive d'avoir recours à un ETF, mais c'est assez rare.
Tout est question de personnalité. Si vous souhaitez mélanger les 2 méthodes : Rien ne s'y oppose. Au final, l'important est de faire fructifier son capital.

Concernant l'achat d'actions, je souhaite être au moins à 1K par ligne sur celle en nominatif, je dois donc renforcer air liquide avec 5/6 en plus mais vu la hausse récente j'imagine qu'il est plus judicieux d'attendre une baisse avant d'acheter ?
Idem pour Total qui sera sans doute la prochaine valeur, j'ai lu sur un article récent d'un magazine qu'il valait mieux attendre qu'elle descende sous les 50 avant d'acheter, mais cela fait un moment qu'elle est au dessus, va t-elle forcément baisser à ce niveau la...

Disons que, pour faire simple, il vaut mieux acheter les actions quand elles valent moins cher!
Notre problème à tous, c'est que l'on ne sait pas comment situer le moment opportun pour investir.
A un moment donné, il faut bien se décider : on y va, on n'y va pas!
Je vous conseille de fractionner vos achats et de les étaler dans le temps. L'idéal étant ensuite de profiter des mouvements des marchés pour renforcer un titre sur lequel on est entré trop tôt, ou alléger s'il a bien monté et que notre ligne est conséquente. Et là, vous devenez actif..... Ce qui ne semble pas vous brancher.
Alors, choisissez des actions que l'on qualifie de fond de portefeuille, et laissez les vivre leur vie dans votre portefeuille sans plus vous en soucier. C'est le Buy and Hold.
Je l'ai fait avec Air Liquide dont j'ai des actions achetées il y a 20 ans sans y toucher depuis!
Bon, c'est le seul titre que j'ai traité ainsi!! Peu importe, j'ai maintenant un superbe capital sur cette seule valeur.
D'autres, je les travaille dans le temps... d'autres font un passage et quittent le portefeuille... et de temps en temps un ETF fait un passage dans le portefeuille.
Vous voyez : Tout est permis.

J'avais prévu de placer 5K mais au final pour avoir une bonne diversification je pense que 10K sera nécessaire.

Je le pense aussi.

 

[Buffeto]

Disons que, pour faire simple, il vaut mieux acheter les actions quand elles valent moins cher!.

ah tu es donc toi aussi un descendant de feu Monsieur de la Palice .

 

[poam5356]

ah tu es donc toi aussi un descendant de feu Monsieur de la Palice .

Ouuiii. Je t'attendais sur ce coup là. Je me doutais bien que tu n'allais pas rater l'occasion!!

 

[Stv]

Concernant le suivi de votre portefeuille, utilisez-vous un simple fichier excel ou un logiciel conçu pour, portfolio etc ?
J'utilise excel au travail mais de manière assez simple alors je ne suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose de complexe avec...

 

[paal]

Concernant le suivi de votre portefeuille, utilisez-vous un simple fichier excel ou un logiciel conçu pour, portfolio etc ?
J'utilise excel au travail mais de manière assez simple alors je ne suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose de complexe avec...

A qui se trouve adressé ce message ??

 

[poam5356]

à la canonnade. Euh, pardon, c'est le champagne de Buffeto qui me fait tourner la tête... A la cotonnade.. Flûte, vais-je y arriver... A la cantonnade est posée la question! Enfin, je crois.

 

[Stv]

A tous !

Je suis en train de lire la file ou lopali à partager son fichier excel, je ne pense pas forcément utiliser celui-là mais également rester simplement sur excel (enfin libre-office plutôt).

 

[poam5356]

Concernant le suivi de votre portefeuille, utilisez-vous un simple fichier excel ou un logiciel conçu pour, portfolio etc ?
J'utilise excel au travail mais de manière assez simple alors je ne suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose de complexe avec...

En ce qui me concerne, le suivi... Voyons-voir..... Je crains de vous décevoir : le bloc-notes et un simple fichier texte par valeur dans lequel je note les faits marquants : date et nature des opérations réalisées sur le titre et parfois quelques notes financières ou boursières importantes (quand il y en a) glanées sur les sites spécialisés. Soit 17 valeurs dans le PEA + 1 valeur en nominatif pur + 1 valeur dans un PEE.

Celle du PEE, je ne note rien. Et dans le CTO, c'est du trading, je ne note rien non plus : ça rentre, ça sort.

Par contre, je fais un suivi graphique de toutes les valeurs, et un peu plus même.

 

[Stv]

J'avais dans l'idée de m'appuyer sur celui-ci (du moins de l'image pour la construction de la trame) que quelqu'un d'autre à partager sur le net :
En plus de le trouver beau (vous allez me dire la beauté on s'en fout mais quand même!), je le trouve très bien fait et très agréable à lire. Reste à savoir si je suis capable de faire quelque chose de similaire.