Portefeuille de Jouk

[Tubair]

Bonjour,

Cette année je prévois d'investir 5k€ euros sur air liquide comme à mon habitude (une valeur auquel je crois) même si cela est risqué d'avoir 50% de mon PF sur cette unique action. Me conseillez-vous de réduire cette ligne ou tout du moins de ne plus investir dessus?

Le reste allant sur du SP500 soit sur PEA soit sur AV (si bonus fond euros).

Oui, avoir une pondération de 50% sur une seule société est élevée mais l'appréciation de ce risque dépend de chacun.

Peut-être est-il plus pertinent de raisonner sur l'ensemble de vos enveloppes (PEA + AV + ...). En faisant ceci, la pondération de Air liquide sera moins importante et peut-être plus appréciable.

Tubair

 

[niklos]

@poam5356 et @Tubair ont déjà tout dit...
Air Liquide est bien une action de fond de portefeuille. On investi et on laisse vivre 10, 20, 30 ans !
J'apprécie sa faible volatilité qui permet d'amortir les baisses... mais ça se fait aussi souvent au détriment de la hausse. Pas grave... 10% en moyenne par an sur du long terme, c'est plutôt pas mal ! Et même très bien !

 

[JoukJouk]

Bonjour à tous,

Je reviens 18 mois après :



Alors que dire...
Toujours aucune liquidité investie en plus sur mon PEA (investissement 52400€) et une pV de 46k€ environ.
J'essaye d'avoir 50% de mes liquidités sur les actions et 50% sur un fond euros, je suis à ce jour à 45-55 (sans tenir compte de mon PERCO)

Année 2025 assez neutre... Normal Air Liquide à peu performée...
J'ai renforcé mes ETF et notamment le fond monde pour ne pas être uniquement sur le sp500.
J'ai quand même racheté 20 actions Air liquide ( je sais je suis très concentré) mais c'est une valeur de qualité.

Contrairement à mon précédent poste je constate une net PV notamment grâce à la poussé d'air liquide impressionnante en 2026 ( 25%!) Air liquide represente actuellement 60% de mon portefeuille.
Mais je n'arrive pas à me résoudre à vendre cette ligne.

Mon objectif pour cette fin 2026,
Vendre l’Oréal, je viens de demander la mise au porteur, cette action stagne depuis 5 ans je trouve avoir assez patienté...
Je vais renforcer avec le MSCI World bien que j’hésite je l'avoue à partir sur du LVMH ou du Hermès (le luxe ayant bien chuté...)

Je pense allez vers 50% d'Air liquide et 50% ETF monde. Le tout en visant 50-50 Bourse-Fond Euros.

Mon seul regret ne pas avoir investi sur un CTO pour profiter des actions tech américaine..
Mais bon il me reste potentiellement une marge de 100K€ à investir sur le PEA.

Au plaisir,

Jouk