Avis portefeuille Rems

[rems]

Bonjour à tous.
Voici une mise à jour de mon PEA.

Je suis entrain de le réorienter et d'aller plus vers des entreprises de croissance. J'ai donc vendu la ligne Total en légère PV pour investir dans ma première action L'oréal, qui est une valeur qui me faisait de l'oeil depuis la création de mon PEA. C'est maintenant chose faite. Je ne sais pas si c'était le bon moment, mais étant LT, fallait bien y aller !

À part Pharmagest, acheté au plus haut lors de la création de mon PEA et qui stagne vers 96, le portefeuille se porte à peu près bien. Dès que Pharmagest remonte au moins à mon pru, j'allège la ligne pour qu'elle prenne moins de poids sur le total.

Il ne me reste qu'a investir en DCA sur le Amundi sp500 pour arriver au moins à 50%. Je pense ne plus toucher au Lyxor world en raison du rachat et possible disparition de Lyxor.

Si Sartorius subit une baisse, je reprendrai une action.
Je n'ai plus qu'a tenir ma stratégie.
Qu'en pensez-vous ?

 

[Axiles]

Bonjour à tous.
Voici une mise à jour de mon PEA.

Je suis entrain de le réorienter et d'aller plus vers des entreprises de croissance. J'ai donc vendu la ligne Total en légère PV pour investir dans ma première action L'oréal, qui est une valeur qui me faisait de l'oeil depuis la création de mon PEA. C'est maintenant chose faite. Je ne sais pas si c'était le bon moment, mais étant LT, fallait bien y aller !

À part Pharmagest, acheté au plus haut lors de la création de mon PEA et qui stagne vers 96, le portefeuille se porte à peu près bien. Dès que Pharmagest remonte au moins à mon pru, j'allège la ligne pour qu'elle prenne moins de poids sur le total.

Il ne me reste qu'a investir en DCA sur le Amundi sp500 pour arriver au moins à 50%. Je pense ne plus toucher au Lyxor world en raison du rachat et possible disparition de Lyxor.

Si Sartorius subit une baisse, je reprendrai une action.
Je n'ai plus qu'a tenir ma stratégie.
Qu'en pensez-vous ?

Si je peux suggérer des évolutions, vous devriez préciser plus clairement la performance totale. Vous comparer par rapport à un indice serait aussi très utile pour apporter un peu d'objectivité à "le portefeuille se porte à peu près bien". Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, juste qu'il est difficile d'arriver à cette conclusion avec le peu d'informations disponibles.

A mon humble niveau, voici ce que je sors comme chiffres globaux : performance depuis le 1er janvier et historique, du portefeuille et de son benchmark.

 

[Tubair]

Bonjour,
Dans tous les cas ce qu’on peut affirmer c’est qu’au niveau de vos titres vifs vous êtes positionné sur des leaders et dans une optique long terme ça devrait le faire.

A voir pour Pharmagest ce qu’elle deviendra dans le futur, j’espère qu’ils vont continuer sur leur lancé.

Au passage, c’est une très bonne idée de prendre en considération le poids des lignes, surtout lorsqu’il s’agit de micro/small cap mais si Pharmagest aurait été à +15% en ayant une pondération de 25% de votre portefeuille, auriez-vous eu la même volonté d’alléger?

Pourquoi avoir du World et du S&P500? Les premières lignes du World sont celles du CW8 et la pondération par secteur est me semble t’il quasiment identique.

Pour répondre en partie à @Axiles, Pharmagest doit aujourd’hui impacter la performance du portefeuille mais c’est le risque avec les titres vifs; parfois ils se comportent bien et d’autres fois non. Ajoutons la pondération d’un quart du portefeuille et ça plombe la performance.

Tubair

 

[rems]

Bonjour,
Dans tous les cas ce qu’on peut affirmer c’est qu’au niveau de vos titres vifs vous êtes positionné sur des leaders et dans une optique long terme ça devrait le faire.

A voir pour Pharmagest ce qu’elle deviendra dans le futur, j’espère qu’ils vont continuer sur leur lancé.

Au passage, c’est une très bonne idée de prendre en considération le poids des lignes, surtout lorsqu’il s’agit de micro/small cap mais si Pharmagest aurait été à +15% en ayant une pondération de 25% de votre portefeuille, auriez-vous eu la même volonté d’alléger?

Pourquoi avoir du World et du S&P500? Les premières lignes du World sont celles du CW8 et la pondération par secteur est me semble t’il quasiment identique.

Pour répondre en partie à @Axiles, Pharmagest doit aujourd’hui impacter la performance du portefeuille mais c’est le risque avec les titres vifs; parfois ils se comportent bien et d’autres fois non. Ajoutons la pondération d’un quart du portefeuille et ça plombe la performance.

Tubair

Bonsoir Tubair.
Pour le world couplé au sp500, j'avais commencé avec Lyxor avant de savoir que son avenir était incertain. Voulant investir en DCA sur les ETF, la valeur du CW8 est trop élevée, je me suis donc rabattu sur le sp500, ce qui ne me dérange pas car, comme vous dites, le world était de toute façon déjà en grande partie sur les US. J'ai de l'europe en titre vif et je laisse pour le moment l'etf emergent.

Pour la questions sur pharmagest à +15%, impossible de répondre, là on rentre dans le biais psychologique Mais si je coupe pas ma ligne pour le moment, c'est que je crois quand même sur cette valeur. Soyons patient.