Les fonds de performance absolue

[flatty35]

Merci ++ pour cette analyse complète.
Globalement, cette classe obéit à des mécanismes assez complexes 😉

Il y a des risques de taux et des risques de changes.
Un suivi assez régulier est nécessaire. Merci à @lebadeil 😉

Tu as fait tes graphs avec BoursoBank ?

Pour mémoire, dans cette classe, le moneta long short permet d'être exposé France/Europe.

Sur la problèmatique entre les long short et les ETF, je pense que ces 2 classes sont complémentaires.

Pour les graphes, le mien vient du comparateur de fonds (fonds>comparateur) Quantalys et les graphes de @lebadeil viennent généralement de bourso + retravaillés par lui

 

[lebadeil]

#PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour
Mise a jour du tableau

Ravi de la stabilité du fonds Pictet TR Sirius : perf absolue / Obligations Pays Emergents, pour quelqu'un qui cherche à traverser les crises de façon indépendante du marché.
Ce fonds enregistre une collecte de 60% en 3 mois !

Stables aussi les fonds Helium et Pictet TR Atlas.

2 nouvelles AV : Placement Direct / Garance (Patrimoine) et Epargnissimo / Spirica (Life Epargne)

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les details du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

 

[lebadeil]

#CourbesPerfAbs

Ci dessous, Courbes de Performance Absolue sur 3 mois.

Pictet TR Sirius a fait preuve d'une stabilité exemplaire !

Moneta a bien rebondi depuis son point bas (30 Mars)

Jupiter Merian se soigne mais a toujours mal à la cuisse !

 

[lebadeil]

#PerfAbsPeriode

Un point de situation des fonds de performance absolue/période, source Morningstar
Le rouge et le vert s’équilibrent !

Un coup de stabilo avec un code de couleur selon la performance.

Permet de voir la régularité de la performance, et le positionnement des fonds.
Une médaille uniquement accordée sur le sujet performance/régularité sur des périodes <= 1 an (sans prise en compte du risque, de la volatilité, ou d'autres critères).

Médailles et grimaces : voir Annotations

Du à la poursuite du conflit en Iran et leur biais Long, Moneta et BDL Rempart souffrent davantage sur la semaine, et la performance 3m reste en dessous de la moyenne. Ce qui les prive de médaille.

Helium, Pictet Sirius ont des bonnes performances régulières et pas de rouge sur ces périodes, ce qui leur vaut une médaille d'or , suivi par Pictet Atlas

- Jupiter Merian a commencé a remonter la pente, mais est pénalisé par son score 1 & 3 mois.

Enjoy !

 

[Trackers]

Paradoxalement JuîterMerian chute en date du cessez le feu, et BDL rempart se comporte comme des actions volatilité.

 

[lebadeil]

Bonne fete du 1e Mai à tous, au milieu des brins de muguets géants. et la chemisette à fleurs ....

 

[lebadeil]

#PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour
Mise a jour du tableau

Ravi de la stabilité du fonds Pictet TR Sirius : perf absolue / Obligations Pays Emergents, pour quelqu'un qui cherche à traverser les crises de façon indépendante du marché.
Ce fonds enregistre une collecte de 77% sur 3 mois !

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les details du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

 

[lebadeil]

#CourbesPerfAbs

Ci dessous, Courbes de Performance Absolue sur 3 mois.

Pictet TR Sirius continue à faire preuve d'une stabilité exemplaire !
Helium également

Jupiter Merian se soigne ....
BDL Rempart souffre !

 

[dadam]

Pictet TR Atlas est également disponible sur AV Spirit 2 pour info.

 

[lebadeil]

Pictet TR Atlas est également disponible sur AV Spirit 2 pour info.

Merci, je prends note pour la prochaine mise à jour.

 

[Greg42]

Merci, je prends note pour la prochaine mise à jour.

atlas est également sur linxea spirit PER et linxea vie

 

[lebadeil]

atlas est également sur linxea spirit PER et linxea vie

Merci. Je prends note sur linxea vie.
Je n'indique pas encore les PER (pour que ca reste gérable, concentré sur les AV)

 

[notrobot]

Sinon, juste pour info, il y a aussi le Atlas Titan sur Life épargne de Epargnissimo. Je viens de l'utiliser pour faire 50/50 avec IROKO ZEN dans le cadre de mon adhésion à 2000€ (pour prendre date sur un bon contrat et profiter de leur prime 100€ + 75€ de parrainage pour ma fille qui était déjà chez eux).
Ils ont aussi le Atlas normal et le Sirius mais comme ce dernier était en $, j'ai préféré le Atlas titan.

 

[Pendragon]

J'ai perso Pictet TR Atlas Titan EUR sur Abeille Vie
LU2206557170