OPCVM sur PEA/PME

[filou76]

Bonjour,
en complément un article du 8 avril sur les fonds small Indépendance et Expansion. Très intéressant...
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[Mat-1975]

Bonjour,
en complément un article du 8 avril sur les fonds small Indépendance et Expansion. Très intéressant...
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Merci !
Ça me donnera presque envie de prendre un peu de fond France en pea en plus de l'Europe en pea pme....

A plus
Mathieu

 

[Bluespartan66]

Bonjour,

Après lecture de cette file, pour information un fond Small Europe qui pourrait intéresser malgré un faible
encourt (17 Millions Eur.):

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Eligible PEA, part 344,00 Eur., 3% frais entrée et 1,75% frais de gestion chez BfBank (ALKEN, gestionnaire de fonds britannique), bonne notation Morningstar. Ceci n'est pas un conseil d'investissement.

 

[Jeune_padawan]

Eligible PEA, part 344,00 Eur., 3% frais entrée et 1,75% frais de gestion chez BfBank (ALKEN, gestionnaire de fonds britannique), bonne notation Morningstar. Ceci n'est pas un conseil d'investissement.

Merci du partage. Dommage, pas éligible PEA-PME.

 

[Mat-1975]

Bonjour,


Zonebourse publie mensuellement des rapports sur les fonds smalls caps.
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Certains fonds ne sont pas éligibles PEA-PME.

Hello !

Je suis allé sur Zone Bourse afin de chercher ces fameux rapports sur les fonds Small Caps mais impossible de les trouver... peux tu me dire quelle est la technique pour les trouver ? ?

A plus !
Mathieu

 

[Jeune_padawan]

peux tu me dire quelle est la technique pour les trouver ? ?

C'est dans le fil d'actualité de ZB.

Le dernier en date : [lien réservé abonné]

Sinon dans la barre de recherche je tape "Smalls Caps" puis les résultats dans "Actualités".

 

[Mat-1975]

C'est dans le fil d'actualité de ZB.

Le dernier en date : [lien réservé abonné]

Sinon dans la barre de recherche je tape "Smalls Caps" puis les résultats dans "Actualités".

Merci bien !
Très bonne fin de week end !
Mathieu

 

[Jeune_padawan]

Bonjour,

Je suis allé sur Zone Bourse afin de chercher ces fameux rapports sur les fonds Small Caps mais impossible de les trouver... peux tu me dire quelle est la technique pour les trouver ? ?

Dernier rapport mensuel de ZB sur les fonds smalls/mids caps : [lien réservé abonné]

 

[Pompomgalli]

Bonjour,

Je souhaite ouvrir un PEA-PME (fonds Indep Europe part I) et un PEA (ETF monde ou S&P500) dans 2 établissements différents avec de gros montants initiaux.

Que me conseillez-vous comme établissement pour chacune de ces enveloppes ? (Fortuneo / Bourse Direct / Saxo / Boursobank / autre ?)

 

[Mat-1975]

Bonjour,

Je souhaite ouvrir un PEA-PME (fonds Indep Europe part I) et un PEA (ETF monde ou S&P500) dans 2 établissements différents avec de gros montants initiaux.

Que me conseillez-vous comme établissement pour chacune de ces enveloppes ? (Fortuneo / Bourse Direct / Saxo / Boursobank / autre ?)

Hello !
Pour IE AM Fortuneo est top. 1% de frais c'est tout.
A plus
Mathieu

 

[Ezerian]

Bonjour,

Maintenant que le PEA est plein. (150 000 versés - valorisé à 200 000 €)

Je recherche une stratégie pour le PEA-PME.

J'ai réfléchi à une stratégie de cette manière :

- 60 % sur 5 et 10 fonds actifs. (fonds européennes éligibles)

- 40 % sur 15 ou 20 titres vifs. (actions européennes éligibles)

Pour les fonds, je regarde pour prendre les meilleurs de deux catégories (performances sur 10 ans et sur 5 ans)

J'ai remarqué que les meilleurs ont souvent la lette I avec un miminun d'investissement très élévé (quasi toujours superieur au plafond du PEA-PME) mais propose des versions alternatives bien moins performantes avec la lettre R,A,E,M ou C.

Fonds supérieur à 110 % sur 10 ans et mini 30 % sur 5 ans :

FR0011640895 (Mini 150 000 €) - ERASMUS SMALL CAP EURO I (167 %)

FR0011672757 (Mini 1 part - 297 727 €) - GAY-LUSSAC MICROCAPS I (162 %)

LU1303940941 (Mini 100 000 €) - MANDARINE EUROPE MICROCAP I (156 %)

FR0011171412 (Mini 3 000 000 €) - SEXTANT PME I (141 %)

FR0011640887 (Mini 1 part - 250 €) - ERASMUS SMALL CAP EURO R (137 %)

FR0010544791 (Mini 1 part - 650 €) - GAY-LUSSAC MICROCAPS A (137 %)

FR0011654946 (Mini 1 part - 250 €) - TREMPLIN PME M R (133 %)

LU1303940784 (Mini 50 €) - MANDARINE EUROPE MICROCAP R (132 %)

FR0011637180 (Mini 1 part - 250 €) - LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME M (120 %)

FR0010547869 (Mini 1 part - 250 €) - SEXTANT PME A (113 %)

Fonds supérieur à 50 % sur 5 ans :

LU1832175001 (Mini 1 €) INDEPENDANCE SICAV EUROPE I (80 %)

LU1832174962 (Mini 1 part - 155 €) INDÉPENDANCE SICAV EUROPE A (75 %)

FR0013333572 (Mini 100 000 €) - TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS I (68 %)

FR0011672757 (Mini 1 part - 297 727 €) - GAY-LUSSAC MICROCAPS I (65 %)

LU1342507396 (Mini 1000 €) - MANDARINE EUROPE MICROCAP B4 (60 %)

FR0013333580 (Mini 100 €) - TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS C (60 %)

FR0011171412 (Mini 3 000 000 €) - SEXTANT PME I (58 %)

FR0010544791 (Mini 1 part - 650 €) - GAY-LUSSAC MICROCAPS A (56 %)

FR0013300670 (Mini 500 000 €) - IDAM SMALL EURO I (53 %)

FR0011640895 (Mini 150 000 €) - ERASMUS SMALL CAP EURO I (51 %)

FR0013300662 (Mini 1 part - 125 €) - IDAM SMALL EURO C (50 %)

FR0013188364 (Mini 1000 €) - ERASMUS SMALL CAP EURO E (50 %)

Ma proposition :

Fonds :

- 6 000 € (INDEPENDANCE SICAV EUROPE I)

- 5 000 € (TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS C)

- 8 000 € (GAY-LUSSAC MICROCAPS A)

- 7 000 € (MANDARINE EUROPE MICROCAP B4)

- 6 000 € (SEXTANT PME A)

- 3 000 € (IDAM SMALL EURO C)

- 6 000 € (ERASMUS SMALL CAP EURO E)

- 2 000 € (TREMPLIN PME M R)

- 2 000 € (LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME M)

Actions :

- 2 000 € (INFOTEL)

- 2 000 € (LATECOERE)

- 2 000 € (SECHE ENVIRONNEMENT)

- 2 000 € (BOURSE DIRECT)

- 2 000 € (FRANCAISE DE L ENERGIE)

- 2 000 € (SERGEFERRARI GROUP)

- 2 000 € (TIPIAK)

- 2 000 € (BESI)

- 2 000 € (Wavestone)

- 2 000 € (Gerard Perrier)

- 2 000 € (Esker)

- 2 000 € (Vusion Group)

- 2 000 € (Line Data)

- 2 000 € (Delta Plus)

- 2 000 € (Trigano)

Vous en pensez quoi ?

Merci

 

[rien]

Bonjour,

Maintenant que le PEA est plein. (150 000 versés - valorisé à 200 000 €)

Je recherche une stratégie pour le PEA-PME.

J'ai réfléchi à une stratégie de cette manière :

- 60 % sur 5 et 10 fonds actifs. (fonds européennes éligibles)

- 40 % sur 15 ou 20 titres vifs. (actions européennes éligibles)

Pour les fonds, je regarde pour prendre les meilleurs de deux catégories (performances sur 10 ans et sur 5 ans)

J'ai remarqué que les meilleurs ont souvent la lette I avec un miminun d'investissement très élévé (quasi toujours superieur au plafond du PEA-PME) mais propose des versions alternatives bien moins performantes avec la lettre R,A,E,M ou C.

Fonds supérieur à 110 % sur 10 ans et mini 30 % sur 5 ans :

FR0011640895 (Mini 150 000 €) - ERASMUS SMALL CAP EURO I (167 %)

FR0011672757 (Mini 1 part - 297 727 €) - GAY-LUSSAC MICROCAPS I (162 %)

LU1303940941 (Mini 100 000 €) - MANDARINE EUROPE MICROCAP I (156 %)

FR0011171412 (Mini 3 000 000 €) - SEXTANT PME I (141 %)

FR0011640887 (Mini 1 part - 250 €) - ERASMUS SMALL CAP EURO R (137 %)

FR0010544791 (Mini 1 part - 650 €) - GAY-LUSSAC MICROCAPS A (137 %)

FR0011654946 (Mini 1 part - 250 €) - TREMPLIN PME M R (133 %)

LU1303940784 (Mini 50 €) - MANDARINE EUROPE MICROCAP R (132 %)

FR0011637180 (Mini 1 part - 250 €) - LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME M (120 %)

FR0010547869 (Mini 1 part - 250 €) - SEXTANT PME A (113 %)

Fonds supérieur à 50 % sur 5 ans :

LU1832175001 (Mini 1 €) INDEPENDANCE SICAV EUROPE I (80 %)

LU1832174962 (Mini 1 part - 155 €) INDÉPENDANCE SICAV EUROPE A (75 %)

FR0013333572 (Mini 100 000 €) - TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS I (68 %)

FR0011672757 (Mini 1 part - 297 727 €) - GAY-LUSSAC MICROCAPS I (65 %)

LU1342507396 (Mini 1000 €) - MANDARINE EUROPE MICROCAP B4 (60 %)

FR0013333580 (Mini 100 €) - TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS C (60 %)

FR0011171412 (Mini 3 000 000 €) - SEXTANT PME I (58 %)

FR0010544791 (Mini 1 part - 650 €) - GAY-LUSSAC MICROCAPS A (56 %)

FR0013300670 (Mini 500 000 €) - IDAM SMALL EURO I (53 %)

FR0011640895 (Mini 150 000 €) - ERASMUS SMALL CAP EURO I (51 %)

FR0013300662 (Mini 1 part - 125 €) - IDAM SMALL EURO C (50 %)

FR0013188364 (Mini 1000 €) - ERASMUS SMALL CAP EURO E (50 %)

Ma proposition :

Fonds :

- 6 000 € (INDEPENDANCE SICAV EUROPE I)

- 5 000 € (TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS C)

- 8 000 € (GAY-LUSSAC MICROCAPS A)

- 7 000 € (MANDARINE EUROPE MICROCAP B4)

- 6 000 € (SEXTANT PME A)

- 3 000 € (IDAM SMALL EURO C)

- 6 000 € (ERASMUS SMALL CAP EURO E)

- 2 000 € (TREMPLIN PME M R)

- 2 000 € (LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME M)

Actions :

- 2 000 € (INFOTEL)

- 2 000 € (LATECOERE)

- 2 000 € (SECHE ENVIRONNEMENT)

- 2 000 € (BOURSE DIRECT)

- 2 000 € (FRANCAISE DE L ENERGIE)

- 2 000 € (SERGEFERRARI GROUP)

- 2 000 € (TIPIAK)

- 2 000 € (BESI)

- 2 000 € (Wavestone)

- 2 000 € (Gerard Perrier)

- 2 000 € (Esker)

- 2 000 € (Vusion Group)

- 2 000 € (Line Data)

- 2 000 € (Delta Plus)

- 2 000 € (Trigano)

Vous en pensez quoi ?

Merci

j’en pense que vous avez déjà eu une réponse.

 

[Ezerian]

Je ne suis pas d'accord avec vous.
Je pense que les valeurs européennes sont à mettre à l'honneur par rapport à des titres US, Canadiens, Australiens et Coréens qui sont beaucoup plus taxés.

Pourquoi les rendements des Smalls Caps Européennes ne seraient pas de même amplitude.

 

[Ela99]

Hello !
Pour IE AM Fortuneo est top. 1% de frais c'est tout.
A plus
Mathieu

Bonjour,
Dans un PEA Fortuneo (et non PEA PME) , pour investir sur IE AM je m ´y perds dans les ISIN , les différentes parts
J ai trouvé : LU1832175001 , un autre plus intéressant ?
Fortuneo indique 30 euros de frais de courtage , savez-vous si c’ est le cas ?
Merci
A plus
bonne journée

 

[Mat-1975]

Bonjour,
Dans un PEA Fortuneo (et non PEA PME) , pour investir sur IE AM je m ´y perds dans les ISIN , les différentes parts
J ai trouvé : LU1832175001 , un autre plus intéressant ?
Fortuneo indique 30 euros de frais de courtage , savez-vous si c’ est le cas ?
Merci
A plus
bonne journée

INDÉPENDANCE ET EXPANSION SICAV - FRANCE SMALL I (C)​

LU1964632324

INDÉPENDANCE SICAV - EUROPE SMALL I (C)​

LU1832175001


Les Parts I sont les plus intéressantes car moins de frais de gestion.
Les 30 euros ne sont pas prélevés pour ces 2 fonds. Seulement 1% de frais d'entrée.

 

[Ela99]

Merci beaucoup @Mat-1975

 

[sebtux74]

Bonjour,

Je me suis posé la même question au sujet des frais de BD sur les fonds (Indépendance et Expansion et aussi HMG Découvertes.

Merci beaucoup, non pas de frais de courtages pour les deux parts mais oui BD semble bien se gaver en frais (c’est drôle quand même quand on présente une offre avec zéro frais de courtage mais que derrière on se fait avoir bien plus….)

J'ai appelé la salle des marchés pour comprendre, dans mon cas j'étais sur PEA et mes frais n'avaient pas été prélevés et pourtant quand j'ai souscris j'avais environ 40€ de frais d'entrée pour les 2 fonds.

Il y a un cas particulier sur PEA et je pense que c'est le cas sur PEA-PME. Chez BD il n'y a pas de frais de garde, ni de courtage, ni de frais d'entrée et de sortie d'autant plus que Indépendance et Expansion sont partenaire. Car justement je ne comprenais pas pourquoi il y avait des frais à 0% sur certains fonds et d'autres non et dans les faits je ne voyais pas la différence.

Pour résumer, les frais d'entrée s'appliquent uniquement sur CTO. Les frais annuels sont bien pris en compte sur la performance annuel comme ça a déjà été évoqué.

Les compartiments sur les fonds sont toujours déroutant, mais ils ont le subtilités par ex sur HMG Découvertes la part D a moins de frais annuel mais le fractionnement en-dessous de 1 n'est pas possible donc il faut démarrer avec 2200€ par ordre, ce qui fait cher. En revanche le compartiement C, il est plus accessible à 290€ la part mais les frais annuels sont plus important donc performance sur le long terme moindre.

 

[plop962]

J'ai mis 1000€ dans un pea-pme chez Boursobank, et je n'ai évidement pas forcément les mêmes fonds que vous avez eu sur Fortuneo.

Par exemple j'ai
Independance Europe Small A (C)
LU1832174962
A quoi je dois faire attention spécialement, en quoi ça differe du LU1832175001 pour la part I si je comprend bien ? C'est plus une question de frais ? De condition de souscription ? Mais les perfs restent les mêmes c'est ça ?

Sinon en 0 frais de souscription, Boursobank sur le PEA-PME ne propose que ces 4 fonds :

ODDO BHF Active Micro Cap CR-EUR
FR0013266244

ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR
FR0011606268

Amundi Multi-Gérants PEA-PME P-C
FR0013277860

Sycomore Selection PME R
FR0011707488

D'après mon humble analyse, ça n'a pas l'air fou-fou (oui c'est une grosse analyse.,.) du coup je me dis que même en ayant 1% de frais des fonds comme IE, Mandarine, Sextant ou autre sont toujours plus intéressant, est ce que je suis dans le faux ?

 

[Bidulos]

CDC Croissance, société de gestion de la Caisse des Dépôts, annonce le lancement d’un fonds CDC Croissance Selection PME doté de 500 M€ afin de "soutenir la classe d’actifs fortement fragilisée" que constitue les PME-ETI cotées. Ce fonds de fonds "investira de manière sélective dans des fonds de small & mid caps France et Zone euro". Environ 25 fonds seront sélectionnés "sur la base de critères prédéfinis : taille de fonds d’environ 100-200M€, équipes de gestion expérimentées et basées en France, track record positif sur le long terme, capacité à lever des fonds, etc. A terme, le fonds aura une exposition indirecte aux PME-ETI cotées françaises de l’ordre de 60 à 80%"

[lien réservé abonné]

 

[sebtux74]

Independance Europe Small A (C)
LU1832174962
A quoi je dois faire attention spécialement, en quoi ça differe du LU1832175001 pour la part I si je comprend bien ? C'est plus une question de frais ? De condition de souscription ? Mais les perfs restent les mêmes c'est ça ?

Bonjour,

Vous avez le détail dans le rapport [lien réservé abonné]mensuel:
Part C pour les particuliers
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Vous trouverez plus de détail en tapant "fond Clean share" dans votre moteur de recherche.