Adyen - NL0012969182 ADYEN

[emgb]

Hello, est ce qu'on a des News sur ADYEN ? Je suis repassé en positif, je serai tenter de vendre. Cette action fait le Yoyo et me semble risquée

 

[ZO13]

Bonjour, que penser d'Adyen avec le scandale qui touche Worldline cette semaine ?
Est-ce le bon moment pour renforcer ?

 

[Niwreg]

Publication des résultats S1 2025: sanction immédiate avec -17% du cours à cette heure.

• Chiffre d’affaires inférieur aux attentes : CA net de €1,09Md (+20 % sur un an), mais en dessous des prévisions (€1,11Md).
• EBITDA : €543,7m (marge de 50 % !!) vs. €550,8m attendus.
• Perspectives revues à la baisse : la société estime désormais que l’accélération attendue de la croissance du CA net est « peu probable » et aligne ses prévisions annuelles sur la performance du premier semestre.

Les explications citées sont :

• Les tarifs douaniers US: impact négatif notamment sur les grands clients e-commerce en zone APAC.
• la faiblesse de l'USD ayant rogné les gains, limitant les effets positifs de la croissance auprès des clients existants.

 

[The Blue Line]

Bonjour, que penser d'Adyen avec le scandale qui touche Worldline cette semaine ?
Est-ce le bon moment pour renforcer ?

Vous avez votre réponse suite aux résultats d'aujourd'hui !

 

[Niwreg]

La Lettre aux actionnaires [lien réservé abonné]

A noter également sur le segment Digital, il est fait mention d'un client unique ayant impacté de -9% YoY les volumes.

Sinon, marge d'EBITDA en hausse de +4ppt à 50% et FCF en hausse de 32% à €474.5m vs. €360.6m au S1 2024 soit un taux de conversion de 87% (+2ppt vs. S1 2024). Capex de 4% (vs. 5% vs. S1 2024).
Les coûts semblent donc maîtrisés, la baisse de la top line n'ayant pas dégradé la marge.

Les fondamentaux me semblent bon mais le business repose beaucoup par nature sur le volume de transactions traitées et est donc fortement dépendant de la conjoncture économique (dépenses de consommation, droits de douane sur les produits type Shein / Temu, etc.). La diversification vers d'autres sources de revenus est en cours et s'accélère notamment avec des solutions type Embedded payments pour les plateformes SaaS.

 

[emgb]

Hello, est ce qu'on a des News sur ADYEN ? Je suis repassé en positif, je serai tenter de vendre. Cette action fait le Yoyo et me semble risquée

J'ai bien fait de vendre ...

 

[titif0u]

Hello, je suis en surveillance sur Adyen
Niveau des cours 865 ce matin: j'estime qu'on repasse sur des niveaux interessants
Si elle revient en dessous de 800e, je passerai suremnet à l'achat pour une detention court - moyen terme

J'aime bien les fondamentaux et je toruve que l'action à un belle capacité de rebond

 

[polo88]

je ne suis plus du tout cette action, effectivement elle a vachement baissé, j’en avais acheté vers 900 € à l’époque, je crois et revendu vers 1600 ou 1700 €
Diantre....

 

[marine3113]

Hello, je suis en surveillance sur Adyen
Niveau des cours 865 ce matin: j'estime qu'on repasse sur des niveaux interessants
Si elle revient en dessous de 800e, je passerai suremnet à l'achat pour une detention court - moyen terme

J'aime bien les fondamentaux et je toruve que l'action à un belle capacité de rebond

Ah mais du coup, aviez vous revendu vos 2 actions achetés à l'été 2023 ?

 

[filou76]

Adyen achète Talon.One pour 750 M€
Dans son communiqué ([lien réservé abonné]), la société indique également :

Q1 2026 Update
Adyen will release its Q1 Business Update on May 6, 2026, which will report net revenue growth of 20% on a constant currency basis compared to last year, reaching €620.8 million in the period

 

[Nels]

Bonjour
Quelqu'un sait ce qu'il se passe avec Adyen ? Il y a eu au cours de la journée de vendredi un énorme gadin (-12%). On est déjà à -48% depuis le début de l'année.
Je n'ai rien trouvé sur les sites officiels (zone bourse etc). A peine une hypothèse sur une enquête ouverte contre Wise qui aurait fait ricochet sur Adyen.

 

[The Blue Line]

Quelqu'un sait ce qu'il se passe avec Adyen ? Il y a eu au cours de la journée de vendredi un énorme gadin (-12%). On est déjà à -48% depuis le début de l'année.

Désolé après m’être gavé sur le titre y a quelques temps déjà... je ne suis plus ce titre qui s'était déjà effondré "à l'époque" je me souviens d'un gap baissier énorme.

 

[The Blue Line]

A peine une hypothèse sur une enquête ouverte contre Wise qui aurait fait ricochet sur Adyen.

parfois ça peut suffire

 

[filou76]

Bonjour,
publication d'Adyen ce matin, l'action gagne actuellement +11%.
Le spécialiste néerlandais des paiements a vu son chiffre d'affaires net progresser de 19% au premier semestre 2026, porté par des volumes en hausse de 24%. Après les acquisitions de Talon.One et Orb, le groupe vise une croissance de 21% à 23% à taux de change constants sur l'ensemble de l'année, un peu plus que prévu.
Pour 2026, Adyen prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires net comprise entre 21% et 23% (20 à 22% précédemment) à taux de change constants, acquisitions comprises.

 

[titif0u]

Si elle revient en dessous de 800e, je passerai suremnet à l'achat pour une detention court - moyen terme

J'ai revendu à 1000e
Je vais refaire un aller retour

 

[filou76]

Bonjour,
-13% ce matin à l'ouverture après publication du T3.
Chiffre d'affaires : 738,1 M€ contre 734 M€
Volume traité de 451,1 Md€ (+30 %). Platforms +46 %, Unified Commerce +29 %, Digital +16 %

Guidance de croissance 2026 confirmée (+21 à 23 % à changes constants), mais marge d'EBITDA 2026 ramenée à 50 % et objectif de marge moyen terme abandonné pour accélérer les investissements.
[lien réservé abonné]

 

[The Blue Line]

Bonjour,
-13% ce matin à l'ouverture après publication du T3.
Chiffre d'affaires : 738,1 M€ contre 734 M€
🚀 Volume traité de 451,1 Md€ (+30 %). Platforms +46 %, Unified Commerce +29 %, Digital +16 %

Intéressant....

Je me demande si ce n'est pas le moment de revenir sur la valeur.
La marge de progression reste intéressante.
Les fondamentaux restent solides; la société est saine et investie pour l'avenir.

 

[Argg]

J'ai l'impression que le problème est surtout le retour aux actionnaires, ou plutôt leur absence.
Sinon, 50 % de marge, 22% de croissance et 11 de EV/EBIT 2027 c'est donné.

 

[Julmor1]

Le souci est surtout un très un problème de communication du management. C'est ma première ligne en portefeuille et je me fait découper à chaque communication des résultats alors que les fondamentaux restent très bons. Vivement l'arrivée du niveau CFO, en espérant un peu moins d'amateurisme dans le discours !