La concurrence entre les assureurs est exacerbée sur les marchés de l’assurance automobile et multirisque habitation (MRH) suite à l’entrée en vigueur de la loi Hamon, qui facilite le changement de contrat depuis 2015. L’an passé, le cabinet spécialisé Facts & Figures soulignait ainsi la difficulté des compagnies d’assurance à opérer d’importantes hausses tarifaires, de peur de voir leurs clients passer à la concurrence.

Dans son étude annuelle, publiée ce mercredi 25 septembre, Facts & Figures anticipe pour 2020 une évolution tarifaire moyenne dans la droite ligne de 2019 : « 1% à 2% » aussi bien pour les cotisations d’assurance automobile que pour les primes MRH.

L’assurance auto pour « conquérir de nouveaux clients »

Sur le marché de l’assurance, la couverture des véhicules (automobile, deux-roues, etc.) est un produit d’appel à en croire l’analyse de Facts & Figures : « Tout l’enjeu pour les acteurs du marché est d’être en capacité d’afficher des tarifs attractifs en affaire nouvelle en automobile pour capter des clients et essayer ensuite de les multi-équiper sur les autres risques : 2e véhicule du foyer, multirisque habitation, garantie des accidents de la vie… » A ce jeu, les filiales d’assurance des réseaux bancaires grignotent des parts de marché (+0,5 point), et représentent désormais 13,6% de ces contrats auto fin 2018. Les perdants, à parts égales : mutuelles et agents généraux d’assurance, bref les acteurs dits « traditionnels ». Certains derniers se dotent donc de plans défensifs, à l’image d’Axa qui a lancé une opération commerciale au printemps 2019 « avec 2, 3 voire 4 mois gratuits selon les contrats souscrits » par les nouveaux clients.

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L’assurance habitation, terrain de chasse des banques

Le marché de la couverture MRH est lui aussi marqué par l’offensive des banques : leur « terrain de conquête privilégié » selon le cabinet Facts & Figures. Leur part de marché grimpe à 22% : « La prise de parts de marché par les banques est impressionnante, en étant de l’ordre de 0,8 à 0,9 point par an. »

Par ailleurs, les assureurs se sont sortis d’une période marquée par des « redressements tarifaires significatifs » et contraints par le coût des prestations dues aux événements climatiques. « L’évolution des tarifs de la MRH dépend donc désormais essentiellement de l’évolution (en fréquence et en coût moyen) des risques « de base » de la MRH, à savoir : les dégâts des eaux, l’incendie, le vol et la responsabilité civile. » Bref, les assureurs peuvent à nouveau jouer sur les tarifs de la MRH pour attirer les clients.

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