Allocation AV de calimero77

lebadeil

Contributeur régulier
Pour choisir les fonds c’est d’abord beaucoup de lecture de forums comme Moneyvox (le fil « vos OPCVM favoris » est très intéressant a suivre par exemple).
Merci @Calimero, bien apprécié les conseils et la transparence de vos choix et allocatilons de portefeuille.
Personnellement encore du mal a faire des choix dans une periode economique, et geo politique (Ukraine) un peu complexe.
 

calimero77

Contributeur
Personnellement encore du mal a faire des choix dans une periode economique, et geo politique (Ukraine) un peu complexe.
Bonjour @lebadeil,
Si on en prend un peu de recul, la situation est toujours complexe : avant l'Ukraine c'était le Covid, avant le Covid c'était les tensions Chine-USA, etc...
De mon côté comme j'investis mensuellement je profite des hausses, mais aussi des baisses en abaissant mon prix de revient. L'essentiel est que sur le long terme les indices boursiers restent haussiers, et je pense que ça sera le cas.
 

lebadeil

Contributeur régulier
Bonjour a tous, je lance un sujet de reflexion. Les marches ont sensiblement baisses depuis le debut de l'annee, une opportunité pour se repositionner par petites doses sur un ETF world ? Votre avis ?
 

calimero77

Contributeur
Bilan perf et mise à jour de l’allocation

Au 31 Mars la perf 2022 de mon modèle d'allocation est de -6.18%
(-10.76% pour la partie fonds actions - hors PEL et SCI)

perf 31-03-22.png

Modifications de l’allocation :

-Mon PEL est arrivé au plafond d'investissement, et les fonds Euros étant très bas (et encore pour longtemps), j'ai choisi d'étendre mon investissement dans les SCI, en y ajoutant les SCI GF Pierre, Pythagore, Euro Carbone, Capimmo et Trajectoire Santé (dès qu'elle sera dispo...)

-Je remplace l'Invesco Global Consumer Trends par l'ETF Lyxor MSCI World Consumer Discretionary
-Je remplace le BNPP Aqua Classic par l'ETF Lyxor MSCI Water ESG Filtered
-Je réduit le MS Global Opportunity Fund A de 7.5 à 5%
-j'augmente l'ETF BNPP Easy SP500 Eur C de 15 à 17.5%

Nouvelle répartition de mon épargne mensuelle :

Fonds immo

-8% SCI Viagénérations (Linxea Vie)
-6% SCI Capimmo (Linxea Vie & Spirit)
-5% SCI GF Pierre (Linxea Vie)
-5% SCI Trajectoire Santé (Linxea Spirit)
-5% SCI Novaxia R (Linxea Spirit)
-4% SCI Perial Euro Carbone (Linxea Spirit)
-4% SCI Pythagore (Linxea Avenir)
-3% SCI Silver Avenir (Linxea Avenir)

Fonds monde
-5% MS Global Opportunity Fund A (Linxea Spirit)
-5% Fundsmith Equity Fund Sicav T (Linxea Zen)

Fonds thématique tech
-5% BGF World Technology Fund A2 (Linxea Spirit)
-5% Fidelity Funds Global Technology Fund A (Linxea Avenir)

Fonds thématique consommation
-2.5% Robeco Global Consumer Trends D (Linxea Avenir)
-2.5% ETF Lyxor MSCI World Consumer Discretionary (Linxea Avenir)

Fonds thématique Europe du Nord
-7.5% SEB Nordic Small Cap Fund C (Linxea Zen)

Fonds thématique verte
-2.5% RobecoSAM Smart Energy Equities D (Linxea Spirit)
-2.5% ETF Lyxor MSCI Water ESG Filtere (Linxea Zen)

Fonds thématique U.S.
-17.5% ETF BNPP Easy SP500 Eur C (PEA)
-5% Edgewood L Select - US Select Growth A (Linxea Spirit)
 
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